Kunskapsbas

Under varje försäljningsprocess är de uppgifter du samlar in om dina kunder extremt viktiga. Pipedrives obligatoriska fält låter dig välja vilka av dina datafält som ska vara obligatoriska när du lägger till eller redigerar en affär, kontaktperson eller organisation.

Detta innebär att användare i ditt konto inte kan lägga till eller redigera nya objekt eller flytta affärer förrän de obligatoriska fälten har fyllts i.

Hur man gör ett fält obligatoriskt

För att använda funktionen för obligatoriska fält, gå till Inställningar > Datafält. När du lägger till ett anpassat fält kommer du att se alternativet att göra fältet obligatoriskt.

Genom att klicka för att expandera alternativen när du redigerar ett affärsfält kan du välja vilka pipeline och faser ditt fält kommer att vara obligatoriskt för. Du har också möjlighet att göra dina fält obligatoriska i alla pipelines, alla faser.

Du kan redigera dina anpassade och standardfält genom att gå till Inställningar > Data fält. Bläddra ner till det standardfält du vill göra obligatoriskt och klicka på det för att redigera fältet.

När du har markerat ditt fält som obligatoriskt kommer det att visas under kvalitetsregler avsnittet på din datafältssida. Här kommer du att se vilka av dina fält som är markerade som obligatoriska eller viktiga.

Var visas obligatoriska fält?

Om någon av dina användare försöker lägga till en post och lämnar ett obligatoriskt fält tomt, kommer de att se ett felmeddelande som stoppar posten från att skapas.

Om några användare försöker flytta en affär till ett nytt steg utan att ett obligatoriskt fält är ifyllt, kommer de att uppmanas att lägga till den nödvändiga informationen.

Om du vill uppmärksamma specifika fält, men inte göra dem obligatoriska, kan du vilja prova våra viktiga fält.