Kunskapsbas

Under alla säljprocesser är den data du samlar in om dina klienter extremt viktig. Pipedrives obligatoriska fält ger dig möjlighet att välja vilka av dina databaserade fält som bör vara obligatoriska vid tillägg eller redigering av ett avtal, en kontaktperson eller en organisation. Detta innebär att användare i ditt konto inte kommer att kunna lägga till eller redigera nya poster eller flytta avtal förrän de obligatoriska fälten har fyllts i.

Hur man gör ett fält obligatoriskt

För att använda funktionen för obligatoriska fält, gå till Inställningar > Datafält. När du lägger till ett anpassat fält kommer du att se alternativet att göra fältet obligatoriskt.

Genom att klicka för att expandera alternativen när du redigerar ett deal-fält kan du välja vilka pipeliner och stadier ditt fält kommer att vara obligatoriskt för. Du har också möjligheten att göra dina fält obligatoriska i alla pipeliner, alla stadier.

Du kan redigera dina anpassade och standardfält genom att gå till Inställningar > Data fält. Bläddra ner till det standardfält du vill göra obligatoriskt och klicka på det för att redigera fältet.

När du har markerat ditt fält som obligatoriskt kommer det att visas under avsnittet quality rules på din sida för datafält. Här kan du se vilka av dina fält som är markerade som obligatoriska eller viktiga.

Var visas obligatoriska fält?

Om någon av dina användare försöker lägga till en post och lämna ett obligatoriskt fält tomt kommer de att se ett felmeddelande som förhindrar att posten skapas.

Om några användare försöker flytta en affär till en ny fas utan ett ifyllt obligatoriskt fält kommer de att uppmanas att lägga till den obligatoriska informationen.

Om du vill uppmärksamma specifika fält, men inte göra dem obligatoriska, kan du prova våra viktiga fält.