Kunskapsbas

Under varje försäljningsprocess är de data som du samlar in om dina kunder extremt viktiga. Pipedrives obligatoriska fält gör att du kan välja vilka av dina datafält som ska vara obligatoriska när du lägger till eller redigerar en affär, kontaktperson eller organisation.

Detta innebär att användare i ditt konto inte kommer att kunna lägga till eller redigera nya objekt eller flytta affärer förrän de obligatoriska fälten har fyllts i.

Hur man gör ett fält obligatoriskt

För att använda funktionen för obligatoriska fält, gå till Inställningar > Datafält. När du lägger till ett anpassat fält kommer du att se alternativet att göra fältet obligatoriskt.

Genom att klicka för att expandera alternativen när du redigerar ett affärsfält kan du välja vilka pipelines och steg ditt fält kommer att vara obligatoriskt för. Du har också möjlighet att göra dina fält obligatoriska i alla pipelines, alla steg.

Du kan redigera dina anpassade och standardfält genom att gå till Inställningar > Data fält. Scrolla ner till det standardfält du vill göra obligatoriskt och klicka på det för att redigera fältet.

När du har markerat ditt fält som obligatoriskt kommer det att visas under kvalitetsregler sektionen på din datafältssida. Här ser du vilka av dina fält som är markerade som obligatoriska eller viktiga.

Var dyker obligatoriska fält upp?

Om någon av dina användare försöker lägga till en post och lämnar ett obligatoriskt fält tomt, kommer de att se ett felmeddelande som stoppar skapandet av posten.

Om användare försöker flytta ett affär till ett nytt steg utan att ett obligatoriskt fält är ifyllt, kommer de att uppmanas att lägga till den obligatoriska informationen.

Om du vill uppmärksamma specifika fält, men inte göra dem obligatoriska, kan du överväga att prova våra viktiga fält.