Kunskapsbas

Under varje försäljningsprocess är den data du samlar in om dina kunder extremt viktig. Pipedrives obligatoriska fält låter dig välja vilka av dina som ska vara obligatoriska när du lägger till eller redigerar en affär, kontaktperson eller organisation.

Detta innebär att användare i ditt konto inte kommer att kunna lägga till eller redigera nya objekt eller flytta affärer förrän de nödvändiga fälten har fyllts i.

Hur man gör ett fält obligatoriskt

För att använda funktionen obligatoriska fält, gå till Inställningar > Datafält. När du lägger till ett anpassat fält ser du alternativet att göra fältet obligatoriskt.

Genom att klicka för att expandera alternativen när du redigerar ett affärsfält kan du välja vilka pipelines och faser ditt fält ska vara obligatoriskt för. Du har också möjlighet att göra dina fält obligatoriska i alla pipelines, alla faser.

Du kan redigera dina anpassade och standardfält genom att gå till Inställningar > Datafält. Bläddra ner till det standardfält du vill göra obligatoriskt och klicka på det för att redigera fältet.

När du har markerat ditt fält som obligatoriskt kommer det att visas under avsnittet kvalitetsregler på din datafältsida. Här ser du vilka av dina fält som är markerade som obligatoriska eller viktiga.

Var visas obligatoriska fält?

Om någon av dina användare försöker lägga till en post och lämnar ett obligatoriskt fält tomt, kommer de att se ett felmeddelande som stoppar posten från att skapas.

Om några användare försöker flytta en affär till ett nytt steg utan att ett obligatoriskt fält är ifyllt, kommer de att uppmanas att lägga till den obligatoriska informationen.

Om du vill uppmärksamma specifika fält, men inte göra dem obligatoriska, kan du vilja prova våra viktiga fält.