Kunskapsbas

Under alla försäljningsprocesser är den data du samlar in om dina klienter extremt viktig. Pipedrives obligatoriska fält låter dig välja vilka av dina datafält som ska vara obligatoriska när du lägger till eller redigerar en affär, kontaktperson eller organisation. Detta innebär att användarna i ditt konto inte kommer kunna lägga till eller redigera nya objekt eller flytta affärer förrän de obligatoriska fälten har fyllts i.

Hur man gör ett fält obligatoriskt

För att använda funktionen för obligatoriska fält, gå till Inställningar > Datafält. När du lägger till ett anpassat fält kommer du att se alternativet att göra fältet obligatoriskt.

Genom att klicka på "Expandera" för att redigera ett affärsfält kan du välja vilka pipeline och steg ditt fält kommer att vara obligatoriskt för. Du har också möjligheten att göra dina fält obligatoriska i alla pipeline, alla steg.

Du kan redigera dina anpassade och standardfält genom att gå till Inställningar > Data fält. Bläddra ner till standardfältet som du vill göra obligatoriskt och klicka på det för att redigera fältet.

När du har markerat ditt fält som obligatoriskt kommer det att visas under avsnittet för kvalitetsregler på din sida för datafält. Här kan du se vilka av dina fält som är markerade som obligatoriska ellerviktiga.

Var visas obligatoriska fält?

Om någon av dina användare försöker lägga till en artikel och lämnar ett obligatoriskt fält tomt, kommer de att se ett felmeddelande som förhindrar skapandet av artikeln.

Om någon användare försöker flytta en affär till en ny fas utan att fylla i ett obligatoriskt fält, kommer de att uppmanas att lägga till den obligatoriska informationen.

Om du vill uppmärksamma specifika fält utan att göra dem obligatoriska kan du prova våra viktiga fält.