Zināšanu bāze

Jebkurā pārdošanas procesā klientu dati, ko jūs apkopo, ir ļoti svarīgi. Pipedrive nepieciešamie lauki ļauj jums izvēlēties, kuri no jūsu datu laukiem jābūt obligāti aizpildāmiem, pievienojot vai rediģējot darījumu, kontaktpersonu vai organizāciju. Tas nozīmē, ka jūsu konta lietotāji nevar pievienot vai labot jaunus vienumus vai pārvietot darījumus, kamēr nepieciešamie lauki nav aizpildīti.

Kā padarīt lauku obligātu

Lai izmantotu obligāto lauku funkciju, dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki. Pievienojot pielāgotu lauku, redzēsit opciju padarīt lauku obligātu.

Izvēles paplašināšanai, rediģējot darījuma lauka iestatījumus, varat izvēlēties, kuriem darījumu plūsmu posmiem lauks būs obligāts. Jums ir arī iespēja padarīt laukus obligātus visās darījumu plūsmās, visos posmos.

Savus p pielāgotos un noklusējos laukus varat rediģēt, dodoties uz Iestatījumi > Dati lauki. Nolasi uz leju, līdz noklusējamam laukam, kuru vēlaties padarīt obligātu, un noklikšķiniet, lai rediģētu lauku.

Kad esat atzīmējis lauku kā obligātu, tas parādīsies jūsu datu lauku lapas kvalitātes noteikumu sadaļā. Šeit redzēsiet, kuri lauki ir atzīmēti kā obligāti vai svarīgi.

Kur parādās obligātie lauki?

Ja jebkuri no jūsu lietotājiem mēģina pievienot vienumu, bet atstāj obligātu lauku tukšu, viņi redzēs kļūdas ziņojumu, kas novērš vienuma izveidošanu.

Ja kādi lietotāji mēģina pārvietot darījumu uz jaunu posmu, neaizpildot obligāto lauku, viņiem tiks lūgts pievienot nepieciešamo informāciju.

Ja vēlaties pievērst uzmanību konkrētiem laukiem, bet tos nenorādāt kā obligātus, varat izmēģināt mūsu svarīgos laukus.