Zināšanu bāze

Jebkurā pārdošanas procesā dati, kurus ievācat par saviem klientiem, ir ārkārtīgi svarīgi. Pipedrive obligātie lauki ļauj izvēlēties, kuri no jūsu datu laukiem būs obligāti, pievienojot vai rediģējot darījumu, kontaktpersonu vai organizāciju.

Tas nozīmē, ka lietotāji jūsu kontā nebūs spējīgi pievienot vai rediģēt jaunus vienumus vai pārvietot darījumus, līdz nepieciešamie lauki nav aizpildīti.

Kā padarīt lauku obligātu

Lai izmantotu obligāto lauku funkciju, dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki. Pievienojot pielāgotu lauku, jūs redzēsiet iespēju padarīt šo lauku par obligātu.

Noklikšķinot, lai paplašinātu opcijas, rediģējot darījuma lauku, varat izvēlēties, kuriem konveijeriem un posmiem jūsu lauks būs obligāts. Jums arī ir iespēja padarīt savus laukus obligātus visos konveijeros, visos posmos.

Jūs varat rediģēt savus pielāgotos un noklusētos laukus, dodoties uz Iestatījumi > Datu laukiem. Ritiniet uz leju līdz noklusētajam laukam, kuru vēlaties padarīt obligātu, un noklikšķiniet uz tā, lai lauku rediģētu.

Kad esat atzīmējis savu lauku kā obligātu, tas parādīsies jūsu datu lauku lapas sadaļā kvalitātes noteikumi. Šeit jūs redzēsiet, kuri no jūsu laukiem ir atzīmēti kā obligāti vai svarīgi.

Kur parādās obligātie lauki?

Ja kāds no jūsu lietotājiem mēģina pievienot vienumu un atstāj obligāto lauku tukšu, viņi redzēs kļūdas ziņojumu, kas apturēs vienuma izveidi.

Ja kādi lietotāji mēģina pārvietot darījumu uz jaunu posmu, neizpildot obligāto lauku, viņiem tiks lūgts pievienot nepieciešamo informāciju.

Ja vēlaties pievērst uzmanību konkrētiem laukiem, bet nepadarīt tos obligātus, jūs varētu vēlēties izmēģināt mūsu svarīgos laukus.