Zināšanu bāze

Jebkura pārdošanas procesa laikā dati, kurus jūs savācat par saviem klientiem, ir ārkārtīgi svarīgi. Pipedrive nepieciešamie lauki ļauj jums izvēlēties, kuri no jūsu datu laukiem jābūt obligātiem, pievienojot vai rediģējot darījumu, kontaktpersonu vai organizāciju.

Tas nozīmē, ka lietotāji jūsu kontā nebūs spējīgi pievienot vai rediģēt jaunus vienumus vai pārvietot darījumus, līdz nepieciešamie lauki nav aizpildīti.

Kā padarīt lauku obligātu

Lai izmantotu obligāto lauku funkciju, dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki. Pievienojot pielāgotu lauku, jūs redzēsiet iespēju padarīt lauku obligātu.

Uzklikšķinot, lai paplašinātu iespējas, rediģējot darījumu lauku, jūs varat izvēlēties, kuriem caurulēm un posmiem jūsu lauks būs obligāts. Jums ir arī iespēja padarīt savus laukus obligātus visās caurulēs, visos posmos.

Jūs varat rediģēt savus pielāgotos un noklusējuma laukus, dodoties uz Iestatījumi > Dati lauki. Ritiniet uz leju līdz noklusējuma laukam, kuru vēlaties padarīt obligātu, un noklikšķiniet uz tā, lai rediģētu lauku.

Kad esat atzīmējis savu lauku kā obligātu, tas parādīsies kvalitātes noteikumu sadaļā jūsu datu lauku lapā. Šeit jūs redzēsiet, kuri no jūsu laukiem ir atzīmēti kā obligāti vai svarīgi.

Kur parādās obligātie lauki?

Ja kāds no jūsu lietotājiem mēģina pievienot vienumu un atstāj obligāto lauku tukšu, viņi redzēs kļūdas ziņojumu, kas apturēs vienuma izveidi.

Ja kādi lietotāji mēģina pārvietot darījumu uz jaunu posmu, neizpildot obligāto lauku, viņiem tiks lūgts pievienot nepieciešamo informāciju.

Ja vēlaties pievērst uzmanību konkrētiem laukiem, bet nepadarīt tos obligātus, jūs varētu vēlēties izmēģināt mūsu svarīgos laukus.