Zināšanu bāze

Jebkurā pārdošanas procesā ir ļoti svarīgi dati, ko savā klientu sarakstā apkopo. Pipedrive prasa lauki ļauj jums izvēlēties, kuri no jūsu datu laukiem jābūt obligātiem, pievienojot vai rediģējot darījumu, kontaktpersonu vai organizāciju. Tas nozīmē, ka jūsu kontā esošie lietotāji nevarēs pievienot vai rediģēt jaunus vienumus vai pārvietot darījumus, kamēr nepieciešamie lauki nebūs aizpildīti.

Kā padarīt lauku obligātu

Lai izmantotu obligāto lauku funkciju, dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki. Pievienojot pielāgotu lauku, redzēsit opciju padarīt lauku obligātu.

Noklikšķinot, lai paplašinātu opcijas, rediģējot darījuma lauku, varat izvēlēties, kurās trubās un kādos posmos lauks būs obligāts. Jums ir arī iespēja padarīt savus laukus obligātus visās trubās, visos posmos.

Jūs varat rediģēt savus pielāgotos un noklusējuma laukus, dodoties uz Iestatījumi > Datu lauki. Ritiet uz leju līdz noklusējuma laukam, kuru vēlaties padarīt obligātu, un noklikšķiniet uz tā, lai rediģētu lauku.

Izvēlējot savu lauku kā obligātu, tas parādīsies jūsu datu lauku lapas kievīējuma noteikumi sadaļā. Šeit redzēsiet, kuri no jūsu laukiem ir atzīmēti kā obligāti vai svarīgi.

Kur parādās obligātie lauki?

Ja kāds no jūsu lietotājiem mēģina pievienot vienumu un atstāj obligāto lauku tukšu, viņi redzēs kļūdas ziņojumu, kas apturēs vienuma izveidi.

Ja kāds lietotājs cenšas pārvietot darījumu uz jaunu posmu, neaizpildot obligāto lauku, viņiem tiks lūgts pievienot nepieciešamo informāciju.

Ja vēlaties pievērst uzmanību konkrētiem laukiem, bet tos padarīt par obligātiem, varat pamēģināt mūsu svarīgo lauku.