Base de conocimiento

Pipedrive rinde al máximo cuando se usa para organizar a los vendedores en equipos efectivos y consistentes. Además de eso, Pipedrive trabaja para ayudar a los jefes a mantener ese equipo enfocado hacia su objetivo final y dirigido hacia el éxito de la empresa.

La función Equipos de Pipedrive le permite a los usuarios administradores vigilar el progreso de su equipo, lo que le permite al administrador observar el progreso de su equipo sin tener que interrumpirlos para recibir actualizaciones.

Agregar un equipo

Para crear un equipo en tu cuenta de Pipedrive, ve a Administrar usuarios > Filtros de equipo y luego haz clic en el botón “+ Equipo”.

Proporciona el nombre del equipo, designa un jefe de equipo, elige los miembros del equipo y proporciona una descripción del equipo. Una vez proporcionada esa información, haz clic en “Guardar”.

Una vez que se haya establecido un equipo en tu cuenta de Pipedrive, puedes utilizar la función Equipos para obtener informes más efectivos sobre la información dentro de tu cuenta de Pipedrive.

Filtrado de equipos

Para reportar información sobre un equipo específico, selecciona el menú desplegable del filtro en cualquier vista: vista del embudo, vista de lista, o vista de pronóstico: para poder ver la información propiedad de los miembros de ese equipo específico.

Si quieres obtener más información sobre el filtrado en tu cuenta de Pipedrive consulta este artículo.

Equipos en Avances

También puedes utilizar la función Equipos cuando rastreas el progreso de tu equipo en Avances > Informes.

Cuando se haya establecido un equipo en la cuenta de Pipedrive, podrás filtrar a tu equipo en la parte superior del informe en Avances.

Obtén más información sobre los informes usando nuestra función Avances y sobre la información que puede rastrear de manera efectiva aquí.