Tietokanta

Pipedriven yhteyksien aikajana on visuaalinen esitys yhteyksien ajan myötä linkitettyjen toimintojen aktiivisuudesta. Se on loistava työkalu ymmärtää, milloin ja kuinka usein olet vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Mistä sitä löytää

Siirry Yhteystiedot > "Yhteystiedot aikajana" ja valitse joko henkilön tai organisaation kuvake vasemmassa yläkulmassa.

Voit klikata ruudun oikealla puolella olevaa ”+”-merkkiä lisätäksesi toiminnan, tarjouksen tai muistiinpanon yhteystietoihin.

Suodattaminen

Voit soveltaa useita eri suodattimia kontakteiden aikajanalle nähdäksesi haluamasi tarkan tiedon.

• Päivämääräsuodatin
  Valitse aikaväli, joka haluat näkyvän aikajanallasi.

• Omien henkilösuodattimien luominen
  Luo uusia henkilösuodattimia tai käytä olemassa olevia suodattimia.

• Toimintatyypin suodatin
  Valitse toimintatyypit, jotka haluat näkyvän aikajanallasi.

Seurantatiheys

Seurantatiheyden aktivointiin, klikkaa kynäkuvaketta, kytke toiminto päälle ja käytä liukusäädintä määrittääksesi kuinka usein yhteyksiä tulisi päivittää.

Kun määrität tiheyden, yhteydet, jotka eivät ole saaneet seurantaa kyseisellä aikajaksolla, näytetään punaisella.

Näytön yläosassa on myös merkkivalo, joka näyttää kuinka monta ihmistä tulisi ottaa yhteyteen.

Sähköpostin lähettäminen

Lähettääksesi sähköpostia yhteystietojen aikajanalla, valitse yksi tai useampi yhteystieto ja napsauta “Lähetä ryhmäsähköpostia.”

Jos valitulla yhteystiedolla ei ole linkitettyä sähköpostia, saat siitä ilmoituksen sähköpostin luonti-ikkunassa.