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Pipedrive

Comment Pipedrive évite les doublons ?


Évidemment vous pouvez avoir des Personnes qui portent le même nom, n'est-ce-pas ?

Chaque fois que vous exécutez une importation dans Pipedrive, vous aurez la possibilité d'identifier et de fusionner les doublons. Ou vous pourrez choisir d'ignorer cette étape.



Remarque - Seules les Personnes et Organisations peuvent être fusionnées. Les offres ne disposent pas de l'option de détection des doublons, dans la mesure où Pipedrive est conçu pour permettre qu'un même contact puisse disposer d'offres multiples.


Vous n'êtes pas sûr de ce qui vous convient le mieux ? Examinons donc la manière dont Pipedrive recherche les doublons et comment il les gère.

 

Personnes

Lorsqu'un « nom » a été reconnu, voici ce que Pipedrive examine pour déterminer s'il s’agit d’un doublon :

Personne - Organisation

Personne - Téléphone

Personne - E-mail

Si Pipedrive détermine que l’un quelconque de ces trois champs correspond à des Personnes précédemment créées, il mappera toutes données uniques sur la Personne précédemment créée.

 

Organisations

Lorsqu'un « nom » a été reconnu, voici ce que Pipedrive examine pour déterminer s'il s’agit d’un doublon :

Organisation - Adresse

Vous pouvez disposer d'Organisations de même nom dès lors que vous remplissez également le champ d'adresse. Si l'adresse est identique à celle de l'Organisation de même nom précédemment établie, les nouvelles données additionnelles seront mappées sur l'Organisation en question.

 

Exemple

Prenons cette feuille de calcul par exemple. Imaginons que vous importez une liste de contacts qui ont tous le même nom ; tout un tas de Olivier Phaneuf. Vous vous retrouverez éventuellement avec 2 Olivier Phaneuf parce que des critères de correspondance ont été trouvés dans 3 des mêmes lignes.