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Pipedrive

Comment Pipedrive évite-t-il les doublons durant l'importation ?


Il est clair que vous pouvez avoir plusieurs personnes de contact qui portent le même nom.
Lorsque vous procédez à une importation, Pipedrive vous proposera de reconnaître les doublons et de les fusionner.
Vous pouvez aussi choisir de ne pas opérer cette fusion.



Remarque : Seules des personnes et des organisations peuvent être fusionnées dans Pipedrive par la fonction d'importation. Il n'y a pas de détection de doublons pour les offres, puisque Pipedrive est conçu pour vous permettre d'avoir plusieurs offres avec le même contact.

Vous n'êtes pas sûr de voir quelle est la bonne solution dans votre cas ? Examinons donc la manière dont Pipedrive recherche les doublons et comment il les gère.

Personnes

Lorsqu'un nom a été reconnu au cours de l'importation, Pipedrive recherche les informations suivantes pour déterminer s'il s'agit d'un enregistrement en double :

  • Personne - Organisation
  • Personne - Téléphone
  • Personne - E-mail

Si Pipedrive constate que l’un quelconque de ces trois champs correspond à une personne précédemment créée dans la base de données, il mappera toute donnée nouvelle sur la personne précédemment créée.

Organisations

Lorsqu'un nom a été reconnu au cours de l'importation, Pipedrive recherche l'information suivante pour déterminer s'il s'agit d'un enregistrement en double :

  • Organisation - Adresse

Vous pouvez disposer d'Organisations de même nom dès lors que vous remplissez également le champ d'adresse. Si l'adresse est identique à celle de l'organisation de même nom précédemment établie, les nouvelles données additionnelles seront mappées sur l'organisation en question.

Exemple

Prenons cette feuille de calcul, par exemple : supposons que vous importez cette liste de contacts de personnes, qui ont tous le même nom – une meute entière de Jon Snow. Vous vous retrouverez finalement avec 2 Jon Snow, parce que des critères de correspondance ont été trouvés entre 3 de ces lignes.