Base de connaissances

Il y a de nombreuses façons pratiques d'ajouter des prospects à votre boîte des prospects. Ces méthodes comprennent aussi bien l'ajout manuel que l'importation de feuilles de calcul et même l'extension LeadBooster, qui propose sa propre gamme de méthodes.

Ajouter des prospects manuellement

Pour créer manuellement un prospect, allez dans votre Boîte des prospects et cliquez sur « + Prospect ».

Vous devrez remplir au moins deux champs, le titre du prospect (obligatoire) et l'un des deux champs suivants :

• Nom de la personne
• Nom de l'organisation

Importer des prospects depuis une feuille de calcul

Il existe d'eux manières d'importer des prospects avec une feuille de calcul. Vous pouvez cliquer sur « … » dans le menu de navigation situé sur la gauche, puis sélectionner « Importer des données ».

Ou cliquer sur « … » dans la Boîte des prospects et sélectionner « Importer des prospects ».

À l'étape de mise en correspondance, sélectionnez l'icône prospects dans la section de vos champs de données Pipedrive et appariez les colonnes de la façon appropriée.

Champs obligatoires pour l'importation de prospects

Pour importer des prospects, vous aurez besoin d'inclure le Titre du prospect, plus l'un des champs Nom de la personne ou Nom de l'organisation.

• Champ Titre du prospect
  
• Nom de la personne/organisation
  

Chatbot

Si l'extension LeadBooster est activée dans votre compte Pipedrive, vous pouvez créer un playbook qui ajoutera un prospect dans votre Boîte des prospects chaque fois qu'un visiteur passe dans le flux de votre chatbot.

Pour faire créer des prospects par votre playbook, sélectionnez « Prospects » sous le champ Enregistrer l'emplacement lorsque vous configurez votre playbook.

Formulaires web

Si vous utilisez des formulaires web pour capter des prospects qui visitent votre site web, vous pouvez ajouter chaque formulaire web rempli comme un prospect.

Lorsque vous configurez votre formulaire Web, sélectionnez Options de soumission > Préférences d'enregistrement et choisissez « Prospect ». Vous pouvez aussi ajouter un Préfixe de titre de prospect, de façon à savoir quels prospects ont été enregistrés via ce formulaire.

Prospecteur

Prospecteur est un outil de génération de prospects sortants qui vous permet de rechercher et de collecter des prospects de haute qualité en fonction de critères prédéfinis sans sortir de votre compte Pipedrive.

Lorsque vous triez les prospects trouvés par l'outil Prospecteur, vous pouvez en sélectionner un ou plusieurs et les ajouter à votre Boîte des prospects.

Visiteurs Web

La fonctionnalité Visiteurs web vous permet de suivre l'activité des visiteurs sur votre site web de façon à identifier les entreprises les plus engagées et les plus susceptibles de devenir des clients.

Vous pouvez convertir un visiteur web en prospect en visitant le visiteur dans votre boîte Visiteurs web et en cliquant sur « + Prospect ».

API

Vous pouvez aussi ajouter des prospects via l'API. Vous trouverez ici la documentation sur l'API publique pour les prospects.