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ディールを扱う場合、手動で追加するのにかかる時間を節約するために、フォロワーや参加者をまとめて追加したい場合があります。参加者とフォロワーの双方は、スプレッドシートをインポートすることでアカウントに追加できます。

フォロワーのインポート

連絡先の人物、組織、取引、製品にフォロワーを一括で追加するために、スプレッドシートをインポートすることができます。これにより、手動で追加するのではなく、時間を節約することができます。まず、アイテムのタイトルまたは名前とPipedriveのシステムIDでフィルタリングする必要があります。これにより、インポート時に重複が発生しなくなります。PipedriveのシステムIDの機能の詳細については、この記事を参照してください。

この例では、取引タイトル、取引ID、担当者名、担当者IDがリストビューに追加されています。これにより、これらの人物と取引に一括でフォロワーを追加することができます。

その後、リストをスプレッドシートにエクスポートします。スプレッドシートを更新する際には、フォロワーのための列を追加します。複数のフォロワーを追加する場合は、同じセルにカンマで区切って追加します。「,」。以下に、スプレッドシートの見た目の例を示します。

スプレッドシートをインポートする際には、スプレッドシートの列をPipedriveデータフィールドの「フォロワー」オプションにマッピングすることができます。

フォロワーをマッピングするには、鉛筆アイコンをクリックし、アカウント内の正しいユーザーを選択してアイテムのフォロワーとして追加することを確認してください。

インポート後、フォロワーはアイテムの詳細ビューで表示されるはずです。

参加者のインポート

参加者のインポートは、アカウント内の既存の取引を更新することでのみ行うことができます。参加者をインポートするには、まず取引のPipedriveシステムIDをエクスポートして、スプレッドシートに参加者情報を追加してから再度インポートする必要があります。PipedriveシステムIDを使用してアイテムを更新する方法の詳細については、この記事を参照してください。

スプレッドシートを作成する際には、追加する各参加者ごとに個別の行を追加する必要があります。

以下はスプレッドシートの例です。

インポートのマッピングを行う際には、取引のPipedriveシステムIDフィールドをマッピングすることを確認してください。スプレッドシートの参加者列は、Pipedriveの連絡先名フィールドにマッピングされます。

インポート後の詳細ビューでは、参加者が取引の詳細ビューに表示されます。スプレッドシートには記載されていなかったハリー・ポッターは、取引の元の連絡先であるため、インポートが完了した後も取引参加者のままです。