この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
参加者
JT
注意:参加者は、主要な連絡担当者とは異なり、ディールに正式にリンクされず、リストビューやInsightsレポートに表示されません。
Pipedriveでは、ディールには1つのリンクされた連絡担当者のみが持つことができます。ただし、ディールには複数の進行中のプロセスに関連する連絡担当者がある場合、これらの追加の人々を参加者として追加することができます。
参加者を追加するには、ディールの詳細ビューの参加者セクションに移動し、「+」をクリックします。
注意:スプレッドシートのインポートを使用して一括で参加者を追加することもできます。詳細については、この記事をご覧ください。
それにより、既存の連絡担当者を検索して参加者として追加したり、新しい人物を作成して追加したりするウィンドウが開きます。
新しい参加者は、詳細ビューサイドバーの参加者セクションに表示され、「すべて表示する」をクリックすると、そのディールにリンクされた参加者のリストビューが表示されます。
また、そのウィンドウ内の歯車アイコンをクリックして表示されるフィールドをカスタマイズすることもできます。
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