Dit artikel is automatisch vertaald
Welke soorten aangepaste velden zijn er?
BF
Let op: Het aantal aangepaste velden dat je kunt hebben, wordt bepaald door de gebruikslimieten van je plan, waar je meer over kunt lezen in dit artikel.
Aangepaste velden kunnen worden gebruikt wanneer de informatie die je aan Pipedrive wilt toevoegen niet als standaardveld bestaat.
Bijvoorbeeld, er is geen standaardveld voor "functie," maar je kunt die informatie toevoegen met behulp van een enkele optie of tekst aangepast veld onder personen contacten.
Soorten aangepaste velden
Er zijn zestien verschillende soorten aangepaste velden, met verschillende soorten informatie die u kunt toevoegen aan uw leads, deals, contacten, projecten of producten.
Veldnaam | Waar het voor is | Veelvoorkomende gebruikswijzen |
Tekst | Notities, URLs of andere tekst | Secundaire e-mailadressen, (korte) opmerkingen, functietitels |
Grote tekst | Langere notities | Langere opmerkingen, beschrijvingen |
Enkele optie | Lijst met vooraf gedefinieerde opties waaruit slechts één kan worden geselecteerd (Maximaal 500 opties) | Categorie, industrie, functietitel |
Meerdere opties | Lijst met vooraf gedefinieerde opties waaruit meerdere items kunnen worden geselecteerd (Maximaal 500 opties) | Industrie, regio, concurrenten, functietitel, itemstatus |
Autocomplete | Tekst wordt automatisch ingevuld op basis van eerdere invoer, slaat maximaal 255 tekens op | Aangepaste opties (bijv. tagging), e-mailadressen |
Numeriek | Numerieke gegevens | Prioriteitsniveau, genummerde ranking, gevraagde eenheden |
Geldbedrag | Numerieke gegevens voorafgegaan door een valutasymbool. | Commissie, schattingen, kosten |
Gebruiker | Tag een Pipedrive gebruiker van uw Pipedrive-account | Vorige of secundaire deal- of contacteigenaren, gebruikers gerelateerd aan het grotere project |
Organisatie | Tag een organisatie vanuit uw Pipedrive-database. | Gerelateerde of secundaire partijen, partnerorganisaties, holdingmaatschappijen |
Persoon | Tag een persoon vanuit uw Pipedrive-database. | Gerelateerd of secundair persooncontact |
Telefoon | Voer een telefoonnummer in met click-to-call-functie. | Secundaire Skype-namen, secundaire telefoonnummers, primaire telefoonnummer voor gekoppeld item (deal, org.) |
Tijd | Specifieke tijd gekozen uit een tijdkeuzemenu. Tijdformaat zal overeenkomen met uw standaard tijdzoneformaat. | Bezorgtijd, lunchtijd |
Tijdsbereik | Bereik van tijd gekozen uit een tijdkeuzemenu. Tijdformaat zal overeenkomen met uw standaard tijdzoneformaat. | Openingstijden, beste tijd om contact op te nemen |
Datum | Specifieke datum gekozen uit een kalendermenu | Bezorgdatum, deadlines |
Datumbereik | Bereik van data gekozen uit een kalendermenu | Data van evenementen, schattingen van afwerking, feestdagen |
Adres | Slaat volledige adressen op met autocomplete van Google Maps. | Locaties van evenementen, secundaire kantoorlocaties (indien verschillend van zakelijk adres) |
Dingen om in gedachten te houden
- Gebruikers-, organisatie- en persoonstype aangepaste velden zullen doorklikken naar het item dat is ingevoerd in die waarden.
- Mensencontacten in Pipedrive hebben al een standaard telefoonveld, maar een aangepast telefoontype veld kan worden toegevoegd onder andere items (organisaties, deals, etc.).
- Organisaties in Pipedrive hebben al een standaard adresveld, maar een aangepast adresveld kan worden toegevoegd onder andere items (leads, projecten, etc.).
- Wanneer u een waarde toevoegt in een persoon- of organisatieveld, als er nog geen contact met die naam bestaat in uw account, wordt er een nieuwe aangemaakt.
- Nummer- en geldvelden voor deals kunnen ook formules bevatten. U kunt meer lezen over formulevelden in dit artikel.
- Tekstvelden kunnen worden gebruikt voor URL's, en het klikken op een URL in een tekstveld leidt u naar die webpagina.
- Aangepaste adresvelden gedragen zich zoals de standaard adresvelden onder organisaties, inclusief subvelden en de "Weergeven op kaart" functie.
- De valuta van een geldveld komt overeen met uw standaardvaluta-instelling, tenzij anders aangegeven.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee