Nasce um unicórnio: a Pipedrive agora faz parte do grupo Vista. Leia mais aqui.

Base de Conhecimento

Importação: como mapear seus campos

Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisa mapear as colunas da sua planilha para os campos do CRM. Dessa forma, você garante que suas pessoas de contato, organizações, negócios, atividades, notas, produtos ou leads sejam importados corretamente, com todos os seus dados relevantes.

 


Ícones de itens

Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisa mapear cada campo com os ícones relevantes. Durante a importação, cada tipo de item é representado por um ícone.

Por exemplo, todos os seus campos relacionados a pessoas devem ser mapeados para os campos do ícone de item "pessoa" para serem corretamente vinculados às suas pessoas de contato.

Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png

  • Campos do tipo pessoa

    Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png

  • Campos do tipo organização

    Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png

  • Campos do tipo negócio

    Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png

  • Campos do tipo atividade

    Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png

  • Campos do tipo nota

    Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png

  • Campos do tipo produto

    Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png

  • Campos do tipo lead

    Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png


Ao mapear, clique nos ícones para selecionar o tipo correto de campo.

Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif

 


Como mapear seus campos

Observação: nem todos os seus campos serão mapeados automaticamente. É necessário mapear alguns manualmente. Sempre recomendamos conferir o seu mapeamento antes de passar para as etapas seguintes, pois isso impede que o processo ocorra de maneira incorreta.


Após configurar e mapear sua planilha, você pode começar a mapear seus campos. A seguir, temos um exemplo de planilha.

Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png

Ao mapear, selecione o ícone do tipo de campo desejado. Depois, clique e arraste aquele campo para o lado esquerdo da página e vincule-o às colunas da sua planilha. Você verá os dados da primeira linha da sua importação. Isso permite verificar se a planilha está sendo lida corretamente pelo Pipedrive.

Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif

Para mais informações sobre métodos avançados de mapeando, tais como mapear campos de múltiplas opções, confira este artigo.

 

Perguntas?    Entre em contato