Kunskapsbas

Att organisera dina leads, affärer, kontaktpersoner, projekt, organisationer, aktiviteter, produkter och e-post är väsentligt för din försäljningsprocess. Pipedrive hjälper dig att organisera alla dina ämnen och länka dem tillsammans för bättre synlighet.

För att hjälpa dig bekanta dig med Pipedrive, erbjuder vi exempeldata för dig att prova och testa. Läs mer om exempeldata i den här artikeln.

Leads

I början av din försäljningsprocess kan du ha potentiella affärer i ditt konto som du inte är redo att börja arbeta med.

Pipedrives Leads Inkorg är en separat inkorg för att hålla dina förkvalificerade leads i innan de blir affärer. När du bestämt vilka leads som är redo, kan du konvertera dem till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline. Du kan läsa mer om vår Leads Inkorg i denna artikel.

• Du kan använda knappen “Lägg till lead” för att lägga till leads individuellt eller genom import av kalkylblad, eller använd LeadBooster
• När du lägger till ett lead genom dialogrutan för lägg till lead, är alla fält valfria utom antingen organisationsnamn eller personnamn
• När du har förkvalificerat ett lead och är redo att följa det som en affär i din pipeline kan du klicka på “Konvertera till affär”. Då öppnas en ny dialogruta där du kan definiera pipeline, synlighet och värde för din nya affär.

Deals

Pågående affärer du följer med personer eller organisationer i Pipedrive spåras som affärer, som bearbetas genom stegen i din pipelina tills de antingen blir vunna eller förlorade.

Affärer innehåller alla åtgärder som vidtas vid avslutning av en försäljning. Affärer kommer också att hämta all information från personen eller organisationen de är associerade med, vilket du kan hitta i detaljvyn av den affären. I denna artikel kan du läsa mer om affärer i Pipedrive.

• Affärer kan vara kopplade till en person, organisation eller projekt. De kan också ha produkter tillagda
• Affärer spårar alla händelser och rörelser som äger rum under din försäljningsprocess
• Eftersom en affär är kopplad till en kontakt, kommer alla åtgärder du utför på affären också att återspeglas i personen/organisationen som är kopplad till den
• Affärer kan vara importerade från ett tidigare CRM eller en CSV- eller XLS-fil
• Uppföljningen av affärerna i ditt konto spåras som framsteg i ditt konto

Personer (kontakter)

Personkontakter är de specifika kunder du säljer till och all information relaterad till varje kontakt, såsom schemalagda aktiviteter eller e-postmeddelanden, kommer att spåras i detaljvyn för den personen.

• Personkontakter kan länkas till en organisation
• De kan ha flera affärer öppna för dem samtidigt
• De kan synkroniseras med din kontakttjänst, importeras från ett tidigare CRM eller importeras från en CSV- eller XLS-fil

Organisationer (kontakter)

Organisationer är företagen där kontakt-personer arbetar. Alla personer relaterade till en organisation kommer att listas i dess detaljvy, tillsammans med eventuella anteckningar eller aktiviteter kopplade till personer, leads, affärer eller projekt relaterade till organisationen.

• Organisationer innehåller information som en postadress eller branschinformation
• Du kan koppla flera personer, affärer eller projekt till dina organisationer
• Organisationer kan synkroniseras med din kontaktleverantör, importeras från ett tidigare CRM, eller importeras från en CSV- eller XLS-fil

Aktiviteter

En aktivitet representerar en handling som vidtas för att slutföra en försäljning. Det kan vara ett telefonsamtal, en lunchträff eller någon annan händelse du schemalägger med en kontakt. Du kan schemalägga aktiviteter relaterade till en person, organisation, projekt, lead eller affär. Du kan läsa den här artikeln för mer information om aktiviteter i Pipedrive.

• Dina aktiviteter kan synkroniseras med flera kalenderleverantörer
• Aktiviteter kan länkas till en person, organisation, lead, affär eller projekt
• Att associera en aktivitet med en affär, lead eller projekt kommer också att associera aktiviteten med den länkade personen och/eller organisationen
• Aktiviteter kan importeras från ett tidigare CRM eller en CSV- eller XLS-fil

Projekt

Ett projekt representerar ett eller flera avtal under paraplyet av ett större mål. Detta kan innefatta både vunna och öppna avtal, även om projekt vanligtvis skapas efter att ett avtal har vunnits.

• Projekt kan kopplas till avtal, människor och organisationer
• Du kan skapa uppgifter, deluppgifter och aktiviteter för dina projekt. Aktiviteter som skapas för projekt kommer att återspeglas i alla kopplade människor, organisationer eller avtal
• Framsteg i ett projekt återspeglas på två sätt:
  • Förloppsfältet, som finns i detaljvyn av ett projekt, baseras på slutförda uppgifter, deluppgifter och aktiviteter
  • Kanbanbrädet, som visar projektets progression genom ditt företags arbetsflöde

Produkter

Produkter är artiklar du säljer eller handlar med, och kopplas ofta till pågående avtal. Produkter har specifika fält som produktkod, pris och skatt.

Post

Postfliken innehåller alla e-postmeddelanden som du bestämmer dig för att spara i Pipedrive. E-post kan importeras till ditt konto via antingen e-postsynkroniseringsverktyget eller Smart Bcc beroende på din plan.

• E-postmeddelanden kan kopplas till människor, avtal, leads eller projekt
• Om personen du har mejlat finns i Pipedrive, kommer e-posten att associeras med dem. Om inte, kommer e-posten att skapa en ny person och länka den e-posttråden till dem
• Svar från dina kontakter vidarebefordras till din Pipedrive inkorg, och Pipedrive kommer att dokumentera dem i samma e-posttråd som original e-posten
• Bilagor i e-post finns tillgängliga överallt där e-posten är länkad och i filfliken på vilken detaljsida som helst
• Om mottagarkontakten är kopplad till ett avtal kommer det att återspeglas i e-postmeddelandet

Datarelationer

Här är en grundläggande sammanfattning av hur de olika datatyperna relaterar till varandra.