Bilgi Bankası

Pipedrive'daki arama çubuğu, Pipedrive hesabınızda herhangi bir anlaşmaları, potansiyel müşterileri, kişileri ve organizasyonları, etkinlikleri, projeleri, ürünleri ve ekleri hızla bulmanıza ve erişmenize olanak tanır.

Ürün üzerinden doğrudan arama yapma

Arama çubuğuna bir giriş yazarak arama girişinizle ilgili tüm öğelerin bir açılır menüsünü görebilirsiniz. Arama sonuçlarınızı daraltmak için öğe türüne göre filtreleme yapabilirsiniz.

Pipedrive verilerinizi aşağıdaki veri alanlarına göre arayabilirsiniz:

• İşlemler
  Başlıklar, notlar, özel alanlar
• Olası Müşteriler
  Başlık, e-posta adresi, telefon numarası, kişi adı, kuruluş adı
• Projeler
  Başlık, bağlantılı öğeler (org, anlaşma, kişi başlığı), notlar, özel alanlar, açıklama (2k karakter sınırı)
• Kişiler
  Ad, telefon numarası, e-posta adresi, notlar ve özel alanlar
• Kuruluşlar
  Ad, adres, notlar ve özel alanlar
• Etkinlikler
  Ad, notlar, açıklama
• Ürünler
  Ad, kod ve özel alanlar
• Dosyalar ve ekler
  Ad

Arama ile ilgili öğeleri arama

Arama yaparak aradığınız öğelere bağlantılı olan herhangi bir öğeyi göreceksiniz.

Örneğin, aramanız bir anlaşmayla eşleşirse, ona bağlantılı olan herhangi bir kişi ve organizasyonu da göreceksiniz.

Eğer aramanız bir kişiyle eşleşirse, o öğeye bağlantılı olan anlaşmaları göreceksiniz.

Özel alanlara göre arama yapma

Metin, büyük metin, sayısal, parasal, otomatik tamamlama, telefon ve adres türündeki özel alanlar altında değerlerle arama yapabilirsiniz.

Özel alan değerini ararken ilgili öğe arama sonuçlarında görünecektir.

Notlarla arama yapma

Notlarınızdan anahtar kelimeler arayabilirsiniz, bunları anlaşmalar, kişiler, potansiyeller veya etkinlikler altında yazdıysanız.

Notlarınızı ararken, ilgili öğe arama sonuçlarında görünecektir.

Daha fazla bilgi bulma

Çoğu arama sonucunun altında ikincil bağlantılar bulunur.

Bir sonucun üzerine fareyi getirerek daha fazla bilgi içeren başka bir pencere görüntülenir. Bir öğe (anlaşma, kişi veya kuruluş) üzerine tıkladığınızda o belirli öğenin detay görünümüne gidersiniz.

Örneğin: Bir kişi ve kuruluşa bağlı bir anlaşma varsa, fareyi üzerlerine getirerek bağlantılı kişiler hakkında daha fazla bilgi görebilirsiniz.

Arama içindeki Son öğeler

Arama kutusuna yazmadan önce, son aranan anahtar kelimelerinizi ve görüntülenen öğelerinizi görebilirsiniz.

• Son anahtar kelimeler arama çubuğuna yazdığınız kelimelerdir.
• Son görüntülenen öğeler, yaratılmış, görüntülenmiş veya düzenlenmiş olan öğelerdir.