Basis Pengetahuan

Kotak pencarian di Pipedrive memungkinkan Anda dengan cepat menemukan dan mengakses kesepakatan, pendahulu, kontak, aktivitas, proyek, produk dan lampiran dalam akun Pipedrive Anda.

Mencari langsung berdasarkan item

Ketik masukan ke dalam bilah pencarian untuk melihat daftar turun bawah dari semua item yang relevan dengan masukan pencarian Anda. Anda dapat menyaring berdasarkan jenis item untuk mempersempit hasil pencarian Anda.

Anda dapat mencari data Pipedrive Anda melalui bidang data berikut:

• Deals
  Judul, catatan, bidang kustom
• Leads
  Judul, alamat email, nomor telepon, nama orang, nama organisasi
• Projects
  Judul, item terkait (org, deal, person title), catatan, bidang kustom, deskripsi (batasan 2k karakter)
• People
  Nama, nomor telepon, alamat email, catatan dan bidang kustom
• Organizations
  Nama, alamat, catatan dan bidang kustom
• Activities
  Nama, catatan, deskripsi
• Products
  Nama, kode, dan bidang kustom
• Files and attachments
  Nama

Mencari berdasarkan item terkait

Pencarian juga akan menampilkan item apa pun yang terkait dengan yang Anda cari.

Misalnya, jika pencarian Anda cocok dengan suatu kesepakatan, Anda juga akan melihat orang dan organisasi apa pun yang terkait dengannya.

Jika pencarian Anda cocok dengan seseorang, Anda akan melihat kesepakatan apa pun yang terkait dengan item tersebut.

Mencari berdasarkan bidang kustom

Anda dapat mencari berdasarkan nilai di bawah teks, teks besar, numerik, moneter, otomatis isi, telepon, dan alamat bidang kustom.

Ketika mencari nilai bidang kustom, item yang relevan akan muncul dalam hasil pencarian.

Mencari berdasarkan catatan

Kata kunci dari catatan Anda dapat dicari jika Anda menulisnya di bawah transaksi, kontak, prospek, atau aktivitas.

Ketika mencari catatan, item yang relevan akan muncul dalam hasil pencarian.

Mencari informasi lebih lanjut

Sebagian besar hasil pencarian memiliki tautan sekunder di bawahnya.

Melayangkan kursor Anda di atas hasil akan menampilkan jendela lain dengan informasi lebih lanjut. Mengklik item (deal, orang, atau organisasi) akan membawa Anda ke tampilan detail item spesifik tersebut.

Sebagai contoh: Jika ada deal yang terhubung dengan orang dan organisasi, Anda dapat melihat informasi lebih lanjut tentang kontak yang terhubung dengan mengarahkan kursor Anda ke atasnya.

Barang terakhir dalam pencarian

Sebelum Anda mengetik di kotak pencarian, Anda dapat melihat kata kunci yang baru saja Anda cari dan barang yang Anda lihat.

• Kata kunci terakhir adalah kata kunci yang Anda ketik di bilah pencarian.
• Barang yang baru-baru ini dilihat adalah barang yang baru saja Anda buat, lihat, atau edit.