Tietokanta

Pipedrive-hakupalkki mahdollistaa nopean haun ja pääsyn mistä tahansa sopimuksista, liideistä, kontakteista, tapahtumista, projekteista, tuotteista ja liitteistä Pipedrive-tililläsi.

Etsiminen suoraan tuotteen perusteella

Kirjoita hakupalkkiin hakuehto nähdäksesi avattavan luettelon kaikista hakuasi vastaavista tuotteista. Voit suodattaa hakutuloksia tuotetyypin perusteella.

Voit etsiä Pipedrive-tietoasi seuraavien tietokenttien perusteella:

• Sopimukset
  Otsikot, muistiinpanot, mukautetut kentät
• Liidit
  Otsikko, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilön nimi, organisaation nimi
• Projektit
  Otsikko, linkitetyt kohteet (org., sopimus, henkilön titteli), muistiinpanot, mukautetut kentät, kuvaus (rajoitus 2 000 merkkiä)
• Ihmiset
  Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muistiinpanot ja mukautetut kentät
• Organisaatiot
  Nimi, osoite, muistiinpanot ja mukautetut kentät
• Toiminnot
  Nimi, muistiinpanot, kuvaus
• Tuotteet
  Nimi, koodi ja mukautetut kentät
• Tiedostot ja liitteet
  Nimi

Etsiminen linkitettyjen kohteiden perusteella

Etsintä tuottaa myös tuloksia kaikista kohteista, jotka liittyvät hakusanaasi.

Esimerkiksi, jos hakusi vastaa tarjousta, näet myös kaikki siihen liittyvät henkilöt ja organisaatiot.

Jos hakusi vastaa henkilöä, näet kaikki siihen liittyvät tarjoukset.

Etsiminen mukautetuilla kentillä

Voit etsiä arvojen perusteella teksti, iso teksti, numeerinen, raha, automaattinen täydennys, puhelin ja osoite -tyyppisillä mukautetuilla kentillä.

Kun etsit mukautetun kentän arvoa, asiaankuuluva kohde tulee näkyviin hakutuloksiin.

Hakeminen muistiinpanojen avulla

Huomioitasi koskevat avainsanat voidaan hakea, jos olet kirjoittanut ne diileihin, kontakteihin, liideihin tai toimintoihin.

Muistiinpanoja etsiessä relevantti kohde näkyy hakutuloksissa.

Lisätietojen etsiminen

Useimmat hakutulokset sisältävät toissijaisia linkkejä.

Kun siirrät hiiren kursorin tuloksen päälle, näet toisen ikkunan, jossa on lisätietoja. Klikkaamalla kohdetta (diili, henkilö tai organisaatio) pääset kyseisen kohteen yksityiskohtaiseen näkymään.

Esimerkiksi: Jos on diili, joka on yhteydessä henkilöön ja organisaatioon, voit nähdä lisätietoja yhteyshenkilöistä siirtämällä hiiren kursorin niiden päälle.

Viimeaikaiset kohteet haussa

Ennen kuin kirjoitat hakukenttään, voit nähdä äskettäin hakemasi avainsanat ja katsomasi kohteet.

• Viimeaikaiset avainsanat ovat avainsanoja, jotka olet kirjoittanut hakupalkkiin.
• Äskettäin katsellut kohteet ovat kohteita, joita olet juuri luonut, katsellut tai muokannut.