知識庫

Pipedrive中的搜索欄允許您快速查找並訪問Pipedrive帳戶中的任何交易，潛在客戶，聯絡人，活動，專案，產品和附件。

直接按項目搜索

在搜索欄中輸入一個條目，以查看與您的搜索條目相關的所有項目的下拉菜單。您可以通過項目類型進行篩選，以縮小搜索結果。

您可以按以下數據字段搜索您的Pipedrive數據：

• 交易
  標題，備註，自定義字段
• 線索
  標題，電子郵件地址，電話號碼，人物姓名，組織名稱
• 項目
  標題，鏈接項目（組織，交易，人員職稱），備註，自定義字段，描述（2千個字符限制）
• 人員
  姓名，電話號碼，電子郵件地址，備註和自定義字段
• 組織
  名稱，地址，備註和自定義字段
• 活動
  名稱，備註，描述
• 產品
  名稱，代碼和自定義字段
• 文件和附件
  名稱

通過連接項目進行搜索

搜索還將顯示任何與搜索對象相關聯的項目。

例如，如果您的搜索匹配了一項交易，您還將看到與之關聯的人員和組織。

如果您的搜索匹配了一個人，您將看到與該項目相關聯的交易。

通過自定義字段搜索

您可以通過文本、大文本、數字、貨幣、自動完成、電話和地址類型的自定義字段的值進行搜索。

當搜索自定義字段值時，相關項目將顯示在搜索結果中。

根據記事搜索

如果您已經在交易、聯繫人、潛在客戶或活動下面寫下了關鍵字，則可以根據您的記事進行搜索。

搜索記事時，相關項目將會顯示在搜索結果中。

尋找更多資訊

大多數搜索結果下面都有次級鏈接。

將鼠標懸停在結果上將顯示另一個窗口，其中包含更多信息。單擊項目（交易、人員或組織）將帶您到該特定項目的詳細視圖。

例如：如果一筆交易與某人和組織有關聯，您可以通過將鼠標懸停在其上來查看有關鏈接聯繫人的更多信息。

最近搜索的項目

在輸入搜索框之前，您可以看到最近搜索的關鍵字和查看的項目。

• 最近的關鍵字 是您在搜索欄中輸入的關鍵字。
• 最近查看 的項目是您剛創建、查看或編輯的項目。