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直接按物品搜索
通过关联项目搜索
按自定义字段搜索
按照备注搜索
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搜索:找到你需要的

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日

Pipedrive的搜索栏允许您快速查找和访问Pipedrive账户中的任何交易领先联系人活动项目产品附件


直接按物品搜索

在搜索栏中输入条目,以查看与您的搜索条目相关的所有项目的下拉菜单。您可以按物品类型进行筛选,以缩小搜索结果。

您可以按以下数据字段搜索Pipedrive数据:

  • 交易
    标题、注释、自定义字段
  • 潜在客户
    标题、电子邮件地址、电话号码、个人姓名、组织名称
  • 项目
    标题、链接项目(组织、交易、人员职务)、注释、自定义字段、描述(限制2k个字符)
  • 人员
    姓名、电话号码、电子邮件地址、注释和自定义字段
  • 组织
    名称、地址、注释和自定义字段
  • 活动
    名称、注释、描述
  • 产品
    名称、代码和自定义字段
  • 文件和附件
    名称
注意:普通用户只能搜索自己的活动,而管理员用户可以搜索所有用户的活动。

通过关联项目搜索

搜索还会显示与您搜索内容相关的所有关联项目。

例如,如果您的搜索结果匹配到一笔交易,您还将看到与之相关的任何人员和组织。

如果您的搜索结果匹配到一个人员,您将看到与该人员相关的任何交易。

注意:没有启用项目许可的用户无法通过项目进行搜索,也无法在搜索选项中看到项目类别。

按自定义字段搜索

您可以按照文本大文本数值货币自动完成电话地址类型的自定义字段的值进行搜索。

当搜索自定义字段值时,相关项目会出现在搜索结果中。


按照备注搜索

如果您在交易、联系人、线索或活动下面写了备注,您可以根据您的备注中的关键词进行搜索。

在搜索备注时,相关项目将显示在搜索结果中。


查找更多信息

大多数搜索结果下都有次要链接。

将鼠标悬停在结果上,会显示另一个窗口,显示更多信息。点击一个项目(交易、人员或组织),会进入该特定项目的详细视图

例如:如果有一笔交易与人员和组织相关联,您可以将鼠标悬停在它们上面,查看关联联系人的更多信息。


最近的搜索项目

在您输入搜索框之前,您可以看到最近搜索的关键词和浏览过的项目。

  • 最近的关键词是您在搜索栏中输入的关键词。
  • 最近浏览过的项目是您刚刚创建、浏览或编辑过的项目。
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