Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Поиск: нахождение того, что вам нужно
Строка поиска в Pipedrive позволяет быстро находить и получать доступ к любым статьям, потенциальным клиентам, контактам, мероприятиям, проектам, товарам и вложениям в вашей учетной записи Pipedrive.
Поиск напрямую по элементу
Введите запрос в поле поиска, чтобы увидеть выпадающий список всех элементов, связанных с вашим поисковым запросом. Вы можете отфильтровать результаты по типу элемента, чтобы сузить поиск.
Вы можете искать свои данные Pipedrive по следующим полям данных:
- Сделки
Названия, заметки, пользовательские поля - Лиды
Название, адрес электронной почты, номер телефона, имя контактного лица, название организации - Проекты
Название, связанные элементы (организация, сделка, название контактного лица), заметки, пользовательские поля, описание (2 тыс. символов) - Люди
Имя, номер телефона, адрес электронной почты, заметки и пользовательские поля -
Организации
Название, адрес, заметки и пользовательские поля - Активности
Название, заметки, описание -
Продукты
Название, код и пользовательские поля -
Файлы и вложения
Название
Поиск по связанным элементам
Поиск также покажет любые элементы, связанные с тем, что вы искали.
Например, если ваш поиск совпадает с сделкой, вы также увидите все связанные с ней людей и организации.
Если ваш поиск соответствует человеку, вы увидите все связанные с ним сделки.
Поиск по настраиваемым полям
Вы можете искать по значениям в полях типов текст, большой текст, числовой, денежный, автозаполнение, телефон и адрес настраиваемых полей.
При поиске по значению настраиваемого поля соответствующий элемент будет отображаться в результатах поиска.
Поиск по заметкам
Отметки из ваших заметок могут быть найдены, если вы их написали в сделках, контактах, потенциальных клиентах или активностях.
При поиске заметок соответствующий элемент будет отображен в результатах поиска.
Поиск дополнительной информации
У большинства результатов поиска есть вторичные ссылки под ними.
Наведение указателя мыши на результат показывает дополнительное окно с подробной информацией. Нажатие на элемент (сделка, человек или организация) открывает подробный вид этого конкретного элемента.
Например: если есть сделка, связанная с человеком и организацией, вы можете увидеть больше информации о связанных контактах, наведя мышь на них.
Последние элементы в поиске
Перед тем, как вводить в поле поиска, вы можете увидеть последние ключевые слова и просмотренные элементы.
- Последние ключевые слова - это ключевые слова, которые вы ввели в строке поиска.
- Недавно просмотренные элементы - это элементы, которые вы только что создали, просмотрели или отредактировали.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет