База знаний

База знаний/Приступаем/Начало/Поиск: нахождение тог...

Темы
Поиск напрямую по элементу
Поиск по связанным элементам
Поиск по настраиваемым полям
Поиск по заметкам
Поиск дополнительной информации
Последние элементы в поиске

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Поиск: нахождение того, что вам нужно

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.

Строка поиска в Pipedrive позволяет быстро находить и получать доступ к любым статьям, потенциальным клиентам, контактам, мероприятиям, проектам, товарам и вложениям в вашей учетной записи Pipedrive.


Поиск напрямую по элементу

Введите запрос в поле поиска, чтобы увидеть выпадающий список всех элементов, связанных с вашим поисковым запросом. Вы можете отфильтровать результаты по типу элемента, чтобы сузить поиск.

Вы можете искать свои данные Pipedrive по следующим полям данных:

  • Сделки
    Названия, заметки, пользовательские поля
  • Лиды
    Название, адрес электронной почты, номер телефона, имя контактного лица, название организации
  • Проекты
    Название, связанные элементы (организация, сделка, название контактного лица), заметки, пользовательские поля, описание (2 тыс. символов)
  • Люди
    Имя, номер телефона, адрес электронной почты, заметки и пользовательские поля
  • Организации
    Название, адрес, заметки и пользовательские поля
  • Активности
    Название, заметки, описание
  • Продукты
    Название, код и пользовательские поля
  • Файлы и вложения
    Название
Примечание: Обычные пользователи могут искать только свои активности, в то время как администраторы могут искать активности всех пользователей.

Поиск по связанным элементам

Поиск также покажет любые элементы, связанные с тем, что вы искали.

Например, если ваш поиск совпадает с сделкой, вы также увидите все связанные с ней людей и организации.

Если ваш поиск соответствует человеку, вы увидите все связанные с ним сделки.

Примечание: Пользователи без активированного проектного места не могут искать по проектам или видеть категорию "Проекты" в настройках поиска.

Поиск по настраиваемым полям

Вы можете искать по значениям в полях типов текст, большой текст, числовой, денежный, автозаполнение, телефон и адрес настраиваемых полей.

При поиске по значению настраиваемого поля соответствующий элемент будет отображаться в результатах поиска.


Поиск по заметкам

Отметки из ваших заметок могут быть найдены, если вы их написали в сделках, контактах, потенциальных клиентах или активностях.

При поиске заметок соответствующий элемент будет отображен в результатах поиска.


Поиск дополнительной информации

У большинства результатов поиска есть вторичные ссылки под ними.

Наведение указателя мыши на результат показывает дополнительное окно с подробной информацией. Нажатие на элемент (сделка, человек или организация) открывает подробный вид этого конкретного элемента.

Например: если есть сделка, связанная с человеком и организацией, вы можете увидеть больше информации о связанных контактах, наведя мышь на них.


Последние элементы в поиске

Перед тем, как вводить в поле поиска, вы можете увидеть последние ключевые слова и просмотренные элементы.

  • Последние ключевые слова - это ключевые слова, которые вы ввели в строке поиска.
  • Недавно просмотренные элементы - это элементы, которые вы только что создали, просмотрели или отредактировали.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами