Znalostní báze

Vyhledávací panel v Pipedrive vám umožňuje rychle najít a přistupovat ke všem obchodům, zákazníkům, kontaktům, aktivitám, projektům, produktům a přílohám ve vašem účtu Pipedrive.

Prohledávání přímo podle položky

Do vyhledávacího pole zadejte vstup a uvidíte rozbalovací seznam všech položek relevantních pro váš vstup. Můžete filtrovat podle typu položky pro zúžení výsledků vyhledávání.

Můžete vyhledávat svá data v Pipedrive pomocí následujících údajů:

• Příležitosti
  Názvy, poznámky, vlastní pole
• Leady
  Název, emailová adresa, telefonní číslo, jméno osoby, název organizace
• Projekty
  Název, propojené položky (organizace, příležitost, titul osoby), poznámky, vlastní pole, popis (omezeno na 2 tisíce znaků)
• Lidé
  Jméno, telefonní číslo, emailová adresa, poznámky a vlastní pole
• Organizace
  Název, adresa, poznámky a vlastní pole
• Aktivity
  Název, poznámky, popis
• Produkty
  Název, kód a vlastní pole
• Soubory a přílohy
  Název

Vyhledávání podle propojených položek

Vyhledávání zobrazí také všechny položky propojené s hledaným výrazem.

Například, pokud se vaše hledání shoduje s nabídkou, uvidíte také všechny osoby a organizace, které jsou s ní propojeny.

Pokud se vaše hledání shoduje s osobou, uvidíte také všechny nabídky propojené s tímto objektem.

Hledání pomocí vlastních polí

Můžete vyhledávat podle hodnot ve textu, velkém textu, číselném, peněžním, autodoplňování, telefonu a adrese v vlastních polích.

Při vyhledávání hodnoty vlastního pole se relevantní položka objeví ve výsledcích vyhledávání.

Vyhledávání podle poznámek

Klíčová slova z vašich poznámek mohou být vyhledávána, pokud jste je napsali u obchodů, kontaktů, příležitostí nebo aktivit.

Při vyhledávání poznámek se příslušná položka zobrazí ve výsledcích vyhledávání.

Nalézání dalších informací

Většina výsledků vyhledávání má pod sebou vedlejší odkazy.

Přejetím myší nad výsledek se zobrazí další okno s více informacemi. Kliknutím na položku (sleva, osoba nebo organizace) se dostanete do detailního zobrazení té konkrétní položky.

Například: Pokud existuje sleva spojená s osobou a organizací, můžete získat více informací o propojených kontaktech přejetím myší nad nimi.

Nedávné položky ve vyhledávání

Předtím než napíšete do vyhledávacího pole, můžete vidět nedávně vyhledávaná klíčová slova a prohlédnuté položky.

• Nedávná klíčová slova jsou klíčová slova, která jste napsali do vyhledávacího pole.
• Nedávno prohlížené položky jsou položky, které jste právě vytvořili, prohlédli nebo upravili.