Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Vlastní pole
Pipedrive přichází s vysoce přizpůsobitelným přístupem k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše obchody a zájemci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako vlastní pole.
S vlastními poli můžete dokumentovat konkrétní informace potřebné k přizpůsobení vašich dat a organizovat a filtrovat na základě těchto polí v Pipedrive.
Přidání vlastních polí
Přejděte na Nastavení > Společnost > Data fields, a klikněte na “Přidat vlastní pole.” Pole můžete přidat pod Lead/deal, Person, Organization, Product nebo Project.
V okně, které se objeví, pojmenujte pole a zvolte type pole, které chcete vytvořit. Pipedrive nabízí řadu typů vlastních polí, které lze snadno upravit podle informací, které potřebujete pro vaše data.
O typech dostupných vlastních polí se můžete dozvědět více v tomto článku.
Vlastnosti pole
Při přidání vlastního pole můžete zvolit místa, kde se pole zobrazí v Pipedrive.
-
Vždy viditelné v detailním zobrazení (připnuté)
Vlastní pole se vždy zobrazí v detailním zobrazení položky, ať už je hodnota přidána či ne. -
Zobrazuje se v pohledu přidat
Vlastní pole se vždy zobrazí v dialogu položky “Přidat nové” . -
Zobrazuje se v detailním zobrazení projektu
Vlastní pole se vždy objeví v detailním zobrazení projektu, ať už je přidána hodnota nebo ne. - Pipeline (pouze pro vlastní pole lead/deal)
Můžete skrýt některé pole od určitých pipeline a uklidit detailní zobrazení deal.
Pravidla kvality
- Povinné pole
Označte pole jako povinné, aby váš tým zadával důležité údaje o dealu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou schopni uložit deal a uvidí připomenutí v již existujících dealích. - Důležité pole
Označte pole jako “důležité” ve všech nebo specifických pipeline a fázích. Více se o důležitých polích můžete dočíst v tomto článku.
Kde jinde mohu přidat vlastní pole?
Vlastní pole lze také přidat v detailním zobrazení položky tím, že přejdete na Detajly > Customize fields > +Přidat nové pole.
Zobrazení vašich vlastních polí
Můžete přidávat, zobrazovat nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v rámci aplikace Pipedrive.
V detailním zobrazení:
- V detailním zobrazení lze všechna vlastní pole najít v sekci DETAILY.
V seznamovém zobrazení:- Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci "Vybrat sloupce". Klikněte na "Uložit" pro zobrazení tohoto vlastního políčka ve seznamovém zobrazení.
V dialogu pro přidání nového záznamu:
- Pokud je možnost “Zobrazit v dialogu pro přidání nového záznamu” označena jako "Ano", vlastní pole se objeví v modálním okně "Přidat nový".
Při použití funkce Importovat:
- Při importu tabulky do aplikace Pipedrive lze vaše vlastní pole namapovat na sloupce v tabulce. Vlastní pole lze také přidávat přímo ze stránky s mapováním.
Více informací o importu naleznete v tomto článku.
Aktualizace vašich vlastních polí
Pokud chcete změnit svá vlastní pole, přejděte do Nastavení > Firma > Datová pole a klepněte na tlačítko "..." vedle svého vlastního pole.
-
Upravit
Můžete kdykoli změnit název vlastního pole, jeho vlastnosti a důležitá pole. Typ vlastního pole nelze změnit poté, co byl vytvořen. - Přeuspořádat
Můžete změnit pořadí, ve kterém jsou vaše vlastní pole zobrazována. Po kliknutí na "Přeuspořádat" se zobrazí okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny se projeví v pohledech "Přidat nový" a "Detail".
- Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci "Vybrat sloupce". Klikněte na "Uložit" pro zobrazení tohoto vlastního políčka ve seznamovém zobrazení.
-
Smazat
Smazání vašeho vlastního pole smaže pole i jeho existující data z vašeho účtu v Pipedrive. -
Zkopírovat klíč API
Můžete zkopírovat klíč API vašeho vlastního pole. Další informace o použití API naleznete v naší dokumentaci k API.
Skupina vlastních polí
Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadní nalezení potřebného pole.
Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klepněte na "+ Skupina polí" při vytváření nebo úpravě vlastního pole.
Po vytvoření skupiny ji uvidíte ve svých datových polích.
Svá pole můžete zobrazit ve skupinách nebo ve standardním seznamovém zobrazení.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne