Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Vlastní pole
Pipedrive nabízí vysoce přizpůsobitelný přístup k řízení vašeho prodejního procesu. Zatímco vaše obchody, potenciální zákazníci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich dat, můžete také vytvořit vlastní pole pro uchovávání relevantních informací pro vaši společnost.
Vlastní pole usnadňují organizaci, filtrování a správu vašich dat na základě informací, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější.
Přidání vlastních polí
Otevřete menu účtu v pravém horním rohu, přejděte na Osobní preference > Datová pole a vyberte entitu (lead/obchod, osoba, organizace, produkt nebo projekt), kde chcete vytvořit nové pole. Po výběru entity klikněte na „+ Vlastní pole”.
Vlastnosti pole
Jakmile kliknete, uvidíte okno přidat pole, kde můžete upřesnit následující detaily, v závislosti na vašem plánu Pipedrive:
Název |
Akce |
Minimální požadovaný plán |
| Název pole | Požadováno pro vytvoření pole | Lite |
| Skupina polí | Udržuje vaše vlastní pole organizovaná v různých pohledech detailů | Lite |
| Popis pole | Můžete informovat svůj tým, proč a jak vyplnit pole (dostupné pouze pro lead a obchodní pole). Uvidí popis po kliknutí na ikonu informací vedle pole. | Growth |
| Typ pole | Požadováno pro upřesnění, jaký druh informací budete ukládat do vlastního pole | Lite |
| Vzorec | Můžete převést číselné a měnové typy polí obchodů na automaticky vypočítávaná pola vzorců | Premium |
| Specifikace uživatele | Pomocí pouze pro čtení můžete rozhodnout, kteří uživatelé mohou pole zobrazit a upravit | Premium |
| Místa, kde se zobrazuje | Umožňuje vám specifikovat, v jakém přidat pohled a detailním pohledu můžete najít vlastní pole | Lite |
| Specifická pole pro pipeline | Umožňuje vám vybrat pipeline, kde by mělo být vlastní pole viditelné nebo skryté | Premium |
| Kvalitativní pravidla | Navádějte svůj tým k vyplnění požadovaných nebo důležitých polí. Označení polí jako požadovaných zablokuje uložení obchodu, dokud není vyplněn klíčový údaj. Použití důležitých polí zvýrazní chybějící informace v pohledu detailu obchodu, aniž by to bránilo jeho uložení. | Growth (Důležitá pole) Premium (Požadovaná pole) |
Pro nejlepší výsledky doporučujeme vyplnit všechny detaily vlastního pole. Aby bylo možné pole úspěšně vytvořit, musíte alespoň pojmenovat a vybrat jeho typ.
Kde jinde mohu přidat vlastní pole?
Pokud pracujete v některé z níže uvedených oblastí a všimnete si chybějícího pole, můžete jej přidat přímo, aniž byste opustili stránku.
V seznamovém pohledu klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte „+ Vlastní pole".
V detailním pohledu klikněte na tlačítko „...” vedle sekce detaily, vyberte „Přizpůsobit pole”, poté klikněte na „+ Vlastní pole”, abyste vytvořili nové.
Na stránce import uvidíte možnost přidat vlastní pole během kroku mapování. Přečtěte si více o importu v tomto článku.
Zobrazení vlastních polí
Můžete přidávat, zobrazovat nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v Pipedrive:
Detailní zobrazení
V detailním zobrazení se jakákoli vlastní pole zobrazí v entitě detaily vlevo.
Seznamové zobrazení
Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci „Vybrat sloupce“. Klikněte na „Uložit“, aby byl tento sloupec vlastního pole viditelný v seznamovém zobrazení.
Dialog pro přidání nového
Pokud je možnost „Zobrazit v dialogu pro přidání nového“ označena jako „Ano“, vlastní pole se zobrazí v pohledu přidání nového.
Import
Můžete zobrazit a vyhledávat svá vlastní pole během kroku mapování při importu tabulky do Pipedrive.
Kde jinde mohu použít vlastní pole?
Můžete použít vlastní pole k vyvolání akcí v automatizacích, kdykoli jsou jejich hodnoty aktualizovány. Abyste mohli shromáždit specifické informace od svých zákazníků, můžete použít vlastní pole při nastavování Webových formulářů LeadBooster.
Kromě toho jsou vlastní pole podporována v šablonách e-mailů a Smart Docs, což vám umožňuje automaticky přenášet relevantní data do vašeho e-mailu nebo dokumentu.
Jakmile vaše pole obsahují data, můžete je také použít k vytváření vlastních reportů Insights pro smysluplnou reprezentaci dat.
Aktualizace vašich vlastních polí
Chcete-li změnit svá vlastní pole, musíte otevřít nabídku účtu a přejít na Osobní preference > Datová pole a kliknout na „...” tlačítko vedle vašeho vlastního pole.
Uvidíte následující možnosti:
Upravit
Můžete změnit název, skupinu, popis, specifikaci uživatele, místa, kde se zobrazuje a pravidla kvality pro vaše vlastní pole kdykoli. Typ vlastního pole nelze změnit poté, co bylo vytvořeno.
Změnit pořadí
Můžete změnit pořadí, v jakém se vaše vlastní pole zobrazují.
Po kliknutí na „Změnit pořadí” se zobrazí okno, ve kterém můžete změnit pořadí polí. Jakmile kliknete na „Uložit,” změny budou aplikovány na přidat a detailní zobrazení.
Smazat
Smazání vašeho vlastního pole odstraní pole a jeho existující data z vašeho účtu Pipedrive.
Kopírovat API klíč
Můžete zkopírovat API klíč vašeho vlastního pole. Pro více informací o tom, jak používat API, se můžete podívat na naši API dokumentaci.
Skupinování vlastních polí
Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadňuje nalezení potřebného pole.
Při vytváření nebo úpravě vlastního pole můžete kliknout na sekci skupina polí a vybrat „+ Skupina polí“ pro přidání nové.
Po vytvoření skupiny ji můžete vidět ve svých datech polí.
Svá pole můžete zobrazit ve skupinách nebo v standardním zobrazení seznamu.
Statistiky vlastního pole
Administrátoři nemusí vždy vědět, kde se pole používá nebo jaká data by mohla být ztracena, pokud pole odstraní.
Aby mohli měřit úspěšnost a užitečnost svých polí a vyhnuli se náhodnému odstranění při úpravách, mohou uživatelé vidět data jejich vytvoření a aktualizace, spolu se statistikami ukazujícími, kde je pole vyplněno nebo použito ve filtrech.
Pro zobrazení statistik pole musí administrátoři kliknout na pole, aby otevřeli zobrazení úprav. Poté v levém dolním rohu klikněte na „Zobrazit statistiky pole“.
Poté se zobrazí výzva se statistikami pole. S těmito informacemi na paměti můžete buď vrátit zpět k úpravě pole, nebo ho odstranit.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne