Znalostní báze

Pipedrive nabízí vysoce přizpůsobivý přístup k řízení vašeho prodejního procesu. Zatímco vaše obchody, potenciální zákazníci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich údajů, můžete také vytvořit vlastní pole pro ukládání relevantních informací pro vaši společnost.

Vlastní pole usnadňují organizaci, filtrování a správu vašich údajů na základě informací, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější.

Přidání vlastních polí

Otevřete menu účtu v pravém horním rohu, přejděte na Osobní preference > Datová pole a vyberte entitu (lead/obchod, osoba, organizace, produkt nebo projekt), kde chcete vytvořit nové pole. Po výběru entity klikněte na „+ Vlastní pole”.

Vlastnosti pole

Po kliknutí uvidíte okno přidat pole, kde můžete upřesnit následující podrobnosti v závislosti na vašem plánu Pipedrive:

Pro nejlepší výsledky doporučujeme vyplnit všechny podrobnosti o vlastních polích. Abyste úspěšně vytvořili pole, musíte ho alespoň pojmenovat a vybrat jeho typ.

Kde ještě mohu přidat vlastní pole?

Pokud pracujete v některé z níže uvedených oblastí a všimnete si chybějícího pole, můžete ho přidat přímo, aniž byste opustili stránku.

V seznamovém pohledu klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte „+ Vlastní pole”.

V detailním pohledu klikněte na tlačítko „...” vedle sekce detaily, vyberte „Přizpůsobit pole”, poté klikněte na „+ Vlastní pole”, abyste vytvořili nové.

Na stránce importu uvidíte možnost přidat vlastní pole během kroku mapování. Přečtěte si více o importu v tomto článku.

Zobrazení vašich vlastních polí

Můžete přidávat, prohlížet nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v Pipedrive:

Detailní zobrazení

Ve detailním zobrazení se jakákoli vlastní pole zobrazí v entitě detaily vlevo.

Seznamové zobrazení

Klikněte na ikonu ozubeného kola napravo od tabulky a vyberte vlastní pole v části “Vybrat sloupce”. Klikněte na “Uložit”, aby byl tento sloupec s vlastním polem viditelný v seznamovém zobrazení.

Dialog pro přidání nového

Pokud je možnost “Zobrazit v dialogu pro přidání nového” označena jako “Ano”, vlastní pole se zobrazí ve zobrazení pro přidání nového.

Import

Můžete prohlížet a hledat svá vlastní pole během kroku mapování při importu tabulky do Pipedrive.

Kde jinde mohu používat vlastní pole?

Můžete používat vlastní pole k aktivaci akcí v automatizacích, kdykoli se jejich hodnoty aktualizují. Abychom vám pomohli shromažďovat specifické informace od vašich zákazníků, můžete použít vlastní pole při nastavení Webových formulářů LeadBooster.

Kromě toho jsou vlastní pole podporována v šablonách e-mailů a Smart Docs, což vám umožňuje automaticky přenášet relevantní data do vašeho e-mailu nebo dokumentu.

Jakmile vaše pole obsahují data, můžete je také použít k vytvoření vlastních souhrnných zpráv pro smysluplnou reprezentaci dat.

Aktualizace vašich vlastních polí

Chcete-li změnit svá vlastní pole, musíte otevřít nabídku účtu a přejít na Osobní preference > Data pole a kliknout na tlačítko „...” vedle vašeho vlastního pole.

Uvidíte následující možnosti:

Upravit

Můžete kdykoli změnit název, skupinu, popis, specifikaci uživatele, místa zobrazení a pravidla kvality pro vaše vlastní pole. Typ vlastního pole nelze změnit poté, co bylo vytvořeno.

Přeuspořádat

Můžete změnit pořadí, ve kterém jsou vaše vlastní pole zobrazena.

Po kliknutí na „Přeuspořádat” se zobrazí okno, kde můžete změnit pořadí polí. Jakmile kliknete na „Uložit,” změny budou aplikovány na přidání a detailní zobrazení.

Smazat

Smazání vašeho vlastního pole odstraní pole a jeho stávající data z vašeho účtu Pipedrive.

Kopírovat API klíč

Můžete zkopírovat API klíč vašeho vlastního pole. Pro více informací o tom, jak používat API, se můžete podívat na naši dokumentaci k API.

Skupinování vlastních polí

Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadňuje nalezení potřebného pole.

Při vytváření nebo úpravy vašeho vlastního pole můžete kliknout na sekci skupina polí a vybrat „+ Skupina polí“ pro přidání nového.

Po vytvoření vaší skupiny ji můžete vidět ve svých datových polích.

Můžete zobrazit svá pole ve skupinách nebo v standardním zobrazení seznamu.

Statistiky vlastních polí

Admin uživatelé nemusí vždy vědět, kde se pole používá nebo jaká data by mohla být ztracena, pokud pole smažou.

Aby se změřil úspěch a využitelnost vašich polí a předešlo se náhodným odstraněním při úpravách, mohou uživatelé vidět datum jejich vytvoření a aktualizace, spolu se statistikami ukazujícími, kde je pole vyplněno nebo použito ve filtrech.

Chcete-li zobrazit statistiky pole, musí admin uživatelé kliknout na pole, aby otevřeli editační zobrazení. Poté klikněte v levém dolním rohu na „Zobrazit statistiky pole“.

Poté se zobrazí výzva se statistikami pole. S těmito informacemi na paměti se můžete buď vrátit k úpravě pole, nebo jej smazat.