База знань

База знань/Початок/Починаємо/Пошук: знаходження то...

Теми
Пошук прямо за елементом
Пошук за пов’язаними елементами
Пошук за користувацькими полями
Пошук за примітками
Пошук додаткової інформації
Останні елементи у пошуку

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Пошук: знаходження того, що вам потрібно

JT
Jenny Takahara, 20 жовтня 2023 р.

Пошукова стрічка в Pipedrive дозволяє швидко знайти та отримати доступ до будь-яких угод, лідів, контактів, дій, проектів, товарів та вкладень в вашому обліковому записі Pipedrive.


Пошук прямо за елементом

Введіть запит у поле пошуку, щоб побачити спадний список всіх елементів, що стосуються вашого запиту. Ви можете фільтрувати за типом елементу, щоб обмежити результати пошуку.

Ви можете шукати свої дані Pipedrive за такими полями:

  • Угоди
    Заголовки, примітки, користувацькі поля
  • Потенційні клієнти
    Заголовок, електронна адреса, номер телефону, ім'я особи, назва організації
  • Проекти
    Заголовок, пов'язані елементи (організація, угода, посада особи), примітки, користувацькі поля, опис (обмеження 2к символів)
  • Люди
    Ім'я, номер телефону, електронна адреса, примітки та користувацькі поля
  • Організації
    Назва, адреса, примітки та користувацькі поля
  • Активності
    Назва, примітки, опис
  • Товари
    Назва, код та користувацькі поля
  • Файли та додатки
    Назва
Примітка: Звичайні користувачі можуть шукати тільки свої власні активності, тоді як адміністратори можуть шукати активності всіх користувачів.

Пошук за пов’язаними елементами

Під час пошуку також відображатимуться будь-які елементи, пов'язані з тим, що було знайдено.

Наприклад, якщо ваш пошук співпадає з угодою, ви також побачите будь-які особи та організації, пов'язані з нею.

Якщо ваш пошук співпадає з особою, ви побачите будь-які угоди, пов'язані з цим елементом.

Примітка: Користувачі без увімкненої можливості проектів не можуть шукати за проектами або бачити категорію Проекти у параметрах пошуку.

Пошук за користувацькими полями

Ви можете шукати за значеннями у полях типу текст, великий текст, числовий, гроші, автозаповнення, телефон і адреса у користувацьких полях.

При пошуку за значенням користувацького поля, відповідний елемент з'явиться у результаті пошуку.


Пошук за примітками

Ключові слова з вашої примітки можна знайти, якщо ви їх написали винятків, контактів, потенційних клієнтів або діяльностей.

Під час пошуку приміток, відповідний елемент з'явиться у результати пошуку.


Пошук додаткової інформації

Більшість результатів пошуку мають додаткові посилання під собою.

При наведенні мишки на результат відображається вікно з додатковою інформацією. Натискання на пункт (угода, особа або організація) перенесе вас на детальний перегляд цього конкретного елементу.

Наприклад: Якщо існує угода, пов'язана з особою та організацією, ви можете переглянути більше інформації про пов'язані контакти, навівши мишку на них.


Останні елементи у пошуку

Перед тим, як ви введете слово у пошукове поле, ви можете побачити ваші недавно шукані ключові слова та переглянуті елементи.

  • Останні ключові слова - це слова, які ви вводили у рядок пошуку.
  • Нещодавно переглянуті елементи - це елементи, які ви тільки що створили, переглянули або відредагували.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами