Tudástár

A keresősáv a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy gyorsan megtalálja és elérje bármely üzletet, leadet, kontaktot, tevékenységet, projektet, terméket vagy csatolmányt a Pipedrive-fiókjában.

Közvetlen keresés elem alapján

Írjon be egy bejegyzést a keresősávba, hogy egy legördülő listában lássa az összes, a kereséséhez kapcsolódó elemet. Szűrhet elem típus szerint a keresési találatok leszűkítéséhez.

A Pipedrive adataira az alábbi adatmezők szerint kereshet:

• Üzletek
  Címek, megjegyzések, egyéni mezők
• Leades
  Cím, e-mail cím, telefonszám, személy neve, szervezet neve
• Projektek
  Cím, kapcsolódó elemek (szervezet, üzlet, személy neve), megjegyzések, egyéni mezők, leírás (legfeljebb 2 000 karakter)
• Személyek
  Név, telefonszám, e-mail cím, megjegyzések és egyéni mezők
• Szervezetek
  Név, cím, megjegyzések és egyéni mezők
• Tevékenységek
  Név, megjegyzések, leírás
• Termékek
  Név, kód és egyéni mezők
• Fájlok és csatolmányok
  Név

Keresés kapcsolódó elemek alapján

A keresés olyan elemeket is megjelenít, amelyek kapcsolódnak ahhoz, amire rákeresett.

Például, ha a keresés találata egy üzlet, akkor láthatja az ehhez kapcsolódó személyeket és szervezeteket is.

Ha a keresés találata egy személy, akkor a hozzá kapcsolódó üzleteket is látni fogja.

Keresés egyéni mezők alapján

Kereshet szöveg, nagy szöveg, szám, pénznem, automatikus kiegészítés, telefon és cím típusú egyéni mezők értékeire.

Ha egy egyéni mező értékére keres, a releváns elem meg fog jelenni a keresési találatok között.

Keresés megjegyzések alapján

A megjegyzésekben lévő kulcsszavakra is lehet keresni, ha azokat üzletekhez, kontaktokhoz, leadelekhez vagy tevékenységekhez írta be.

Megjegyzések keresésekor a releváns elem megjelenik a találatok között.

További információk keresése

A legtöbb keresési találat alatt további, másodlagos hivatkozások találhatók.

Ha az egérmutatót egy találat fölé viszi, egy másik ablakban további információt jelenít meg. Egy elemre (üzlet, személy vagy szervezet) kattintva annak részletes nézetéhez jut.

Például: Ha van egy üzlet, amely egy személyhez és szervezethez kapcsolódik, akkor a kapcsolódó kontaktokról további információkat szerezhet, ha az egérmutatót föléjük viszi.

Legutóbbi elemek a keresésben

Mielőtt beírna a keresőmezőbe, láthatja a legutóbb keresett kulcsszavait és megtekintett elemeit.

• Legutóbbi kulcsszavak azok a kulcsszavak, amelyeket beírt a keresősávba.
• A legutóbb megtekintett elemek azok, amelyeket éppen létrehozott, megtekintett vagy szerkesztett.