Teadmusbaas

Teadmusbaas/Alustamine/Alustamine/Otsing: vajaliku leid...

Teemad
Otsimine otse eseme järgi
Otsimine seotud esemete kaudu
Otsimine kohandatud väljade järgi
Otsimine märkmete järgi
Rohkem teavet leidmine
Viimased otsingutes otsinguribale kuvatavad üksused

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Otsing: vajaliku leidmine

JT
Jenny Takahara, 30. oktoober 2023

Pipedrive otsinguriba võimaldab teil kiiresti leida ja pääseda juurde mis tahes tehingutele, müügivihjetele, kontaktidele, tegevustele, projektidele, toodetele ja manustele oma Pipedrive'i kontol.


Otsimine otse eseme järgi

Tippige otsinguribasse sissekannet, et näha rippmenüüd kõigi teie otsingusektsiooniga seotud esemete kohta. Saate otsingutulemusi kitsendada eseme tüübi järelefiltreerimisega.

Saate otsida oma Pipedrive'i andmeid järgmiste andmeväljade järgi:

  • Kokkulepped
    Tiitlid, märkmed, kohandatud väljad
  • Leads
    Tiitel, e-posti aadress, telefoninumber, isiku nimi, organisatsiooni nimi
  • Projektid
    Tiitel, seotud esemed (org, kokkulepe, isiku tiitel,), märkmed, kohandatud väljad, kirjeldus (piiratud 2k tähemärki)
  • Inimesed
    Nimi, telefoninumber, e-posti aadress, märkmed ja kohandatud väljad
  • Organisatsioonid
    Nimi, aadress, märkmed ja kohandatud väljad
  • Tegevused
    Nimi, märkmed, kirjeldus
  • Tooted
    Nimi, kood ja kohandatud väljad
  • Failid ja lisad
    Nimi
Märkus: Tavalised kasutajad saavad otsida ainult oma tegevusi, samal ajal kui administraatorid saavad otsida kõigi kasutajate tegevusi.

Otsimine seotud esemete kaudu

Otsing toob esile ka kõik otsitud esemega seotud objektid.

Näiteks, kui otsing vastab tehingule, näete ka kõiki sellele seotud isikuid ja organisatsioone.

Kui otsing vastab isiku nimele, näete kõiki sellele objektile seotud tehinguid.

Märkus: Kasutajad, kellel pole projekti töökohta lubatud, ei saa otsida projekte ega näha Projekti kategooriat otsinguvõimalustes.

Otsimine kohandatud väljade järgi

Saate otsida väärtuste järgi tekstilistes, suuremahulistest tekstides, numbrilistes, rahalistes, automaatse täitmise tüübiga kohandatud väljad.

Otsides kohandatud välja väärtust, kuvatakse vastav üksus otsingutulemustes.


Otsimine märkmete järgi

Klõpsates tegevuste, kontaktide, pakkumiste või müügivihjete juures saate otsida märksõnu oma märkmetest.

Märkmete otsimisel kuvatakse vastav tulemus otsingutulemuste seas.


Rohkem teavet leidmine

Enamik otsingutulemusi all on sekundaarsed lingid.

Hiire kursori hõljutamine tulemuse kohal avab uue akna rohkema teabega. Nupule vajutades (tehing, isik või organisatsioon) viiakse sind konkreetse sisu detailvaatesse.

Näiteks: Kui tehing on seotud isiku ja organisatsiooniga, siis saad hiirega nende peal hõljutades näha rohkem teavet seotud kontaktide kohta.


Viimased otsingutes otsinguribale kuvatavad üksused

Enne otsingukasti tippimist näete oma hiljuti otsitud märksõnu ja vaadatud üksusi.

  • Viimased märksõnad on märksõnad, mida olete otsinguribale tippinud.
  • Hiljuti vaadatud üksused on üksused, mida olete hiljuti loonud, vaadanud või redigeerinud.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust