Kunnskapsbase

Søkefeltet i Pipedrive gjør det mulig å raskt finne og få tilgang til alle avtaler, potensielle kunder, kontakter, aktiviteter, prosjekter, produkter og vedlegg i din Pipedrive-konto.

Søke direkte etter element

Skriv inn et søkeord i søkefeltet for å se en nedtrekksliste med alle elementer relatert til søkeordet ditt. Du kan filtrere etter elementtype for å begrense søkeresultatene.

Du kan søke etter dine Pipedrive-data etter følgende felt:

• Avtaler
  Titler, notater, egendefinerte felt
• Leads
  Tittel, e-postadresse, telefonnummer, personnavn, organisasjonsnavn
• Prosjekter
  Tittel, tilknyttede elementer (org, avtale, person tittel), notater, egendefinerte felt, beskrivelse (begrenset til 2k tegn)
• Personer
  Navn, telefonnummer, e-postadresse, notater og egendefinerte felt
• Organisasjoner
  Navn, adresse, notater og egendefinerte felt
• Aktiviteter
  Navn, notater, beskrivelse
• Produkter
  Navn, kode og egendefinerte felt
• Filer og vedlegg
  Navn

Søke etter lenkede elementer

Søket vil også vise frem eventuelle elementer som er lenket til det du søker etter.

For eksempel, hvis søket ditt stemmer overens med en avtale, vil du også se alle personer og organisasjoner som er lenket til det.

Hvis søket ditt stemmer overens med en person, vil du se alle avtaler som er lenket til den personen.

Søk etter egendefinerte felt

Du kan søke etter verdier under tekst, stor tekst, numerisk, penge, autofullføring, telefon og adresse type egendefinerte felt.

Når du søker etter verdien til det egendefinerte feltet, vil det relevante elementet vises i søkeresultatene.

Søk etter notater

Nøkkelord fra dine notater kan søkes etter hvis du har skrevet dem under avtaler, kontakter, leads eller aktiviteter.

Når du søker etter notater, vil det relevante elementet vises i søkeresultatene.

Finner mer informasjon

De fleste søkeresultatene har sekundære lenker under dem.

Når du holder musepekeren over et resultat, vises et annet vindu med mer informasjon. Hvis du klikker på et element (avtale, person eller organisasjon), blir du tatt til detaljer-visning av det spesifikke elementet.

For eksempel: Hvis det er en avtale som er koblet til en person og organisasjon, kan du se mer informasjon om de tilknyttede kontaktene ved å holde musepekeren over dem.

Nylige elementer i søk

Før du skriver inn i søkeboksen, kan du se nylig søkte søkeord og viste elementer.

• Nylige søkeord er søkeordene som du skrev inn i søkefeltet.
• Nylig viste elementer er elementer du nettopp har opprettet, vist eller redigert.