Zināšanu bāze

Piedāvājuma meklētājs Pipedrive ļauj jums ātri atrast un piekļūt jebkuriem piesākumiem, interesentiem, kontaktiem, aktivitātēm, projektiem, produktiem un pielikumiem jūsu Pipedrive kontā.

Tiešā meklēšana pēc vienības

Ieraksti meklēšanas joslā, lai redzētu nolaižamo izvēlni ar visām vienībām, kas attiecas uz jūsu meklēšanas ierakstu. Jūs varat filtrēt pēc vienības tipa, lai ierobežotu meklēšanas rezultātus.

Varat meklēt savus Pipedrive datus pēc šādiem datu laukiem:

• Darījumi
  Nosaukumi, piezīmes, pielāgotie lauki
• Interesenti
  Nosaukums, e-pasta adrese, telefona numurs, personas vārds, organizācijas nosaukums
• Projekti
  Nosaukums, saistītie vienumi (org, darījums, personas nosaukums), piezīmes, pielāgotie lauki, apraksts (ierobežots līdz 2 tūkstošiem rakstzīmju)
• Cilvēki
  Vārds, telefona numurs, e-pasta adrese, piezīmes un pielāgotie lauki
• Organizācijas
  Nosaukums, adrese, piezīmes un pielāgotie lauki
• Aktivitātes
  Nosaukums, piezīmes, apraksts
• Produkti
  Nosaukums, kods un pielāgotie lauki
• Faili un pielikumi
  Nosaukums

Meklējot pēc saistītām vienumiem

Meklēšana arī parādīs visus vienumus, kas saistīti ar to, ko jūs meklējāt.

Piemēram, ja jūsu meklēšana atbilst darījumam, jūs redzēsiet arī visus ar to saistītos cilvēkus un organizācijas.

Ja jūsu meklēšana atbilst personai, tad jūs redzēsiet visus ar to saistītos darījumus.

Meklēšana pēc pielāgotiem laukiem

Jūs varat meklēt pēc vērtībām zem teksta, liela teksta, skaitliskā, monetārā, automātiskās aizpildīšanas, telefona un adreses tipa pielāgotiem laukiem.

Meklējot pielāgoto lauka vērtību, atbilstošais vienums parādīsies meklēšanas rezultātos.

Meklēšana pēc piezīmēm

Ja esat tos ierakstījis darījumos, kontaktos, interesentos vai darbībās, jūsu piezīmēs varat meklēt atslēgasvārdus.

Meklējot pēc piezīmēm, attiecīgais vienums parādīsies meklēšanas rezultātos.

Papildu informācijas atrašana

Lielākajai daļai meklēšanas rezultātu ir otra līmeņa saites zem tiem.

Mājaslapas pilnu apskatīšanu var redzēt, uzklikšķinot uz rezultāta. Klikšķināšana uz vienuma (darījums, persona vai organizācija) atver konkrēta vienuma detalizētu skatu.

Piemēram: Ja darījumam ir saistīta persona un organizācija, pārlecamais logā parādās vairāk informācijas par saistītajiem kontaktiem.

Nesenas objekti meklēšanā

Pirms ievadāt meklēšanas lodziņā, varat redzēt nesenas meklēšanas atslēgvārdus un skatītās vienības.

• Nesenas atslēgvārdi ir atslēgvārdi, ko ievadījāt meklēšanas joslā.
• Nesen skatītas vienības ir vienības, ko nesen izveidojāt, skatījāt vai rediģējāt.