Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Як я можу завантажити файл до угоди чи контакту?
Для додавання важливого файлу до угоди або контакту в Pipedrive перейдіть у режим перегляду деталей елемента та виберіть опцію "Файли".
Ви можете перетягувати файли до цього розділу або натиснути "Вибрати з вашого комп'ютера", щоб переглянути файли комп'ютера та вибрати потрібний файл.
Файли також можна завантажити за допомогою синхронізації з Google Drive в Pipedrive.
Після завантаження цей файл буде доступний лише через режим перегляду деталей цієї угоди, і будь-який користувач, у якого є право на перегляд цієї угоди, зможе його побачити.
Додавання опису до вашого файлу:
Коли файл завантажується в режимі перегляду деталей елемента в Pipedrive, може бути корисно надати короткий опис вмісту цього файлу. Щоб додати опис до файла, перейдіть до завантаженого файла та натисніть кнопку "...". Тут ви також можете видалити або завантажити свій файл.
Після збереження опису він буде відображатися поруч з іменем файла у розділі ВИКОНАНО режиму перегляду деталей вашого елемента.
Пошук файла
Ви також зможете знайти примітку за допомогою рядка пошуку, що дозволяє безпосередньо перейти до режиму перегляду деталей елемента, під яким завантажений файл.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні