База знань

Ви можете прикріплювати файли безпосередньо до лідів, угод та контактів, щоб важливі документи були там, де вони найбільше потрібні. Завантажуйте файли з вашого комп'ютера або Google Drive, отримуйте до них доступ з перегляду деталей елемента та легко відкривайте їх разом із вашими нотатками, завданнями та електронними листами у Pipedrive.

Як завантажити файли

Щоб прикріпити файл до ліда, угоди чи контакту в Pipedrive, перейдіть на перегляд деталей угоди цього елемента та оберіть вкладку Файли.

Там ви можете:

• Перетягнути файл у зону завантаження
• Натиснути «Обрати з вашого комп'ютера», щоб завантажити з локального сховища
• Завантажити файл за допомогою інтеграції з Google Drive

Після завантаження файл доступний з перегляду деталей елемента для користувачів з дозволом на перегляд цього елемента.

Де знайти завантажені файли

Завантажені файли перераховані в розділі Історія перегляду деталей елемента.

Файли відображаються поряд із нотатками, завданнями та електронними листами.

Окрема вкладка файли у розділі Історія доступна лише у вигляді деталей угод та контактів. Ця вкладка недоступна у вигляді деталей потенційних клієнтів, де завантажені файли з’являються безпосередньо на часовій шкалі Історія.

Додавання опису до вашого файлу

Після завантаження файлу ви можете вважати корисним додати опис з детальнішою інформацією про файл.

Натисніть кнопку “…” поруч із завантаженим файлом і виберіть “Додати опис”.

Ви також можете завантажити або видалити файл з того самого меню.

Після збереження опис з'являється під іменем файлу у вигляді деталей.

Пошук файлу

Ви можете шукати файл за допомогою рядка пошуку в Pipedrive.

Вибір результату безпосередньо переводить вас до перегляду деталей елемента, де файл завантажено.