Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Учасники
JT
Увага: Учасник не формально пов'язаний з угодою так, як це робить основна контактна особа, і не буде відображатися в списку перегляду або звітах Insights.
У Pipedrive угоди можуть мати лише одну пов'язану контактну особу одночасно. Однак, якщо угода має більше однієї контактної особи щодо поточних процесів, ви можете додати їх як учасників.
Щоб додати учасників, перейдіть до розділу Учасники на сторінці деталей угоди та натисніть “+”.
Увага: Ви також можете додати учасників оптом, використовуючи імпорт таблиць, про що ви можете дізнатися більше у цій статті.
Це відкриє вікно, де ви можете шукати існуючу контактну особу для додавання як учасника або створити нову особу для додавання.
Новий учасник з'явиться в розділі Учасники бічної панелі перегляду деталей, і ви можете натиснути “Переглянути всі” , щоб побачити список учасників, пов'язаних з цією угодою.
Ви також можете натиснути значок шестеренки в цьому вікні, щоб настроїти відображені поля.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні