База знань

При роботі з угодами, ви можете бажати додати послідовників або учасників масовим способом, щоб зекономити час, який займає їх ручне додавання. Як учасників, так і послідовників можна додавати до вашого облікового запису за допомогою імпорту електронних таблиць.

Імпорт підписників

Ви можете додавати підписників до контактів, організацій, угод і товарів у великій кількості, імпортуючи електронні таблиці. Це дозволяє вам економити час, не додаваючи їх вручну. Спочатку вам потрібно буде відфільтрувати за назвою або ім'ям елементу та їх ідентифікаторами системи Pipedrive, щоб уникнути створення дублікатів при імпорті. Дізнайтеся більше про функцію ідентифікатора системи Pipedrive в цій статті.

У цьому прикладі до списку перегляду додаються назва угоди, ідентифікатор угоди, ім'я особи та ідентифікатор особи. Це дозволить додавати підписників до цих осіб та угод в масовому порядку.

Далі ви можете експортувати список у електронну таблицю. При оновленні таблиці додайте стовпець для ваших підписників. Якщо ви хочете додати більше одного підписника, ви можете додати їх до одної комірки, розділених комами „,". Ось приклад того, як буде виглядати ваша електронна таблиця.

При імпортуванні вашої електронної таблиці ви можете відображати ваші стовпці для опції „Підписники“ ваших полів даних Pipedrive.

Клацніть на іконці олівця, щоб відображати ваших підписників, переконавшись, що ви вибрали правильного користувача у своєму обліковому записі, який має бути доданий як підписник елементу.

Після запуску імпорту підписники мають бути видимі в перегляді деталей елемента.

Імпорт учасників

Імпортування учасників можна зробити тільки шляхом оновлення існуючих угод у вашому обліковому записі. Для імпорту учасників ви спочатку повинні експортувати файл з ідентифікатором угоди системи Pipedrive для будь-яких угод, які ви бажаєте оновити, і додати інформацію про учасника перед повторним імпортом електронної таблиці. Ви можете прочитати цю статтю для отримання додаткової інформації про те, як використовувати ідентифікатор системи Pipedrive для оновлення елементів.

При створенні електронної таблиці вам потрібно буде додати окремі рядки для кожного з учасників, яких ви бажаєте додати.

Ось приклад того, як може виглядати електронна таблиця.

При відображенні імпорту переконайтеся, що поля системного ідентифікатора Pipedrive для вашої угоди відображаються. Колонки учасників у вашій електронній таблиці будуть відображатися в полях імен контактів у Pipedrive.

У попередньому перегляді після завершення імпорту ваші учасники з'являться в перегляді деталей угоди. Хоча Гаррі Поттер не знаходився в електронній таблиці, як початковий контактна особа угоди, після завершення імпорту він все ще буде учасником угоди.