Tudástár

A Pipedrive AI olyan eszközöket kínál, amelyek egyszerűsítik az értékesítési munkafolyamatot és javítják a kommunikációt.

Úgy vannak kialakítva, hogy csökkentsék a kézi munkát, erősítsék az ügyfélkapcsolatokat és segítsenek gyorsabban lezárni az ügyleteket.

AI funkciók elérhetősége

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy mely AI-funkciók érhetők el az egyes csomagokban.

A Pipedrive-csomag váltásáról ebben a cikkben olvashat.

AI funkciók engedélyezése

A kiadott AI-funkciók megtekintéséhez nyissa meg a jobb sarokban található fiókmenüt, és lépjen a Eszközök és alkalmazások > Pipedrive AI.

Ha az AI bétafunkciókat keresi, megtalálja őket a fiókmenü > Személyes beállítások > Béta program.

Mielőtt bármely funkciót használná, győződjön meg róla, hogy az engedélyezve van. Az aktiváláshoz kattintson a funkció sorára a kibontáshoz, majd válassza a „Funkció engedélyezése” lehetőséget.

AI funkciók

AI importasszisztens

Ez az asszisztens időt takarít meg az importálások során azáltal, hogy automatikusan leképezi a táblázat oszlopait a Pipedrive mezőire.

Haladó térképezés, például a többválasztós mezők kezelése is automatikusan történik.

AI által segített jelentéskészítés

Időt takaríthat meg, ha az AI készíti el Ön helyett a jelentéseket az Insights-ban. A nulláról való kezdés helyett beírhat egy utasítást (prompt), és kész jelentést kap.

A funkció megtalálásához menjen a Insights > Jelentés létrehozása

További információt az AI-vel történő jelentéskészítésről ezen a cikken talál.

AI-alapú Marketplace keresés

Használjon természetes nyelvet a Marketplace kereséséhez, és gyorsan megtalálhatja a legrelevánsabb, értékesítési igényeinek megfelelő harmadik fél alkalmazásokat.

A Marketplace-et közvetlenül a Pipedrive-on belül is keresheti a Marketplace fül alatt.

AI intelligens alkalmazásajánlások

Személyre szabott alkalmazásjavaslatokat kap a Pipedrive-ban már használt eszközök és a hasonló vállalatok által használt alkalmazások alapján.

Ahhoz, hogy felfedezze ezeket az alkalmazásokat és javítsa munkafolyamatait, navigáljon a Marketplace fülre, és tekintse át a „Önnek ajánlott alkalmazások” szekciót.

AI e-mail létrehozása

Használja az AI-t a Sales Inbox vagy a részletes nézetek során, hogy gyorsabban készíthessen személyre szabott e-maileket és növelje az elköteleződést. Válaszadáskor vagy új beszélgetés indításakor megtalálja a „Írja meg az e-mailt” opciót.

Írjon egy rövid utasítást az e-mail leírása mezőbe, vagy kattintson a „Példák megtekintése” lehetőségre inspirációért.

Végül állítsa be az e-mail hangnemét, adja meg az e-mail hosszát, majd kattintson a „E-mail generálása” gombra.

Ha elégedett a tartalomjavaslattal, kattintson a „Másolás az üzenetbe” gombra, és szükség szerint testreszabhatja.

AI-alapú értesítések

Tartsa kézben pipeline-ját okos, AI-alapú értesítésekkel a cég teljesítményéről.

Megtekintésükhöz kattintson a jobb felső sarokban található villanykörte ikonra, majd menjen a Összes értesítés > Analitika és tippek menüpontra.

AI Béta funkciók

A funkciók kipróbálásához győződj meg róla, hogy fel vagy iratkozva a Beta program-ra, és hogy a funkció engedélyezve van a fiókodban.

Sales Assistant

A Sales Assistant segít időt megtakarítani azzal, hogy válaszol a Pipedrive-ban található adataiddal kapcsolatos kérdésekre. Arra is megkérheted, hogy összefoglaljon tartalmakat, készítsen jegyzeteket, és végigvezessen a Pipedrive funkcióin.

AI e-mail összefoglalás

Hosszú e-mail beszélgetéseket alakíthatsz rövid, könnyen érthető összefoglalókká, így gyorsan megragadhatod a főbb pontokat.

Az információtúltöltés csökkentéséhez nyisd meg a beszélgetést a Sales Inbox vagy a részletes nézetben. Görgess az utolsó üzenethez, és kattints a „Összefoglalás”-ra.

Ennek eredményeként a következő szakaszokat fogod látni:

• Összefoglaló
• Hangulat
• Vásárlási hajlandóság (1–10-es skálán)
• Teendők

AI e-mail javasolt válaszok

Gyors, kontextusérzékeny válaszokat készíthetsz közvetlenül a Sales Inbox vagy a részletes nézetekben. Nyiss meg egy beszélgetést, kattints a „Válasz”-ra, majd válaszd a „Javasolt válasz megtekintése”-t.

A javasolt válaszok az e-mail beszélgetés tartalmán alapulnak, így gyorsabban tudsz reagálni és továbbvinni a beszélgetést.