Base de conocimiento

Si buscas las funciones beta de IA, las encontrarás en el menú de la cuenta > Preferencias personales > Programa beta.

Antes de utilizar cualquier función, asegúrate de que esté habilitada. Para activarla, haz clic en la fila de la función para expandirla y después selecciona “Habilitar función”.

Funciones de IA

Asistente de importación con IA

Este asistente ahorra tiempo durante las importaciones al asignar automáticamente las columnas de tu hoja de cálculo a los campos de Pipedrive.

También se pueden aplicar asignaciones avanzadas de manera automática, como campos de opciones múltiples.

Creación de informes con asistencia de IA

Ahorra tiempo al permitir que la IA cree informes por ti en los Avances. En vez de empezar desde cero, puedes introducir una solicitud y obtener un informe ya elaborado.

Para encontrar esta función, ve a Avances > Generar informe y elige entre las solicitudes que se proporcionan como ejemplo o escribe tu propia solicitud.

Puedes obtener más información sobre la generación de informes con IA en este artículo.

Búsqueda en el Marketplace impulsada por la IA

Utiliza el lenguaje natural para buscar en el Marketplace y encontrar rápidamente las aplicaciones de terceros más relevantes que se ajusten a tus necesidades de ventas.

También puedes buscar directamente en el Marketplace dentro de Pipedrive, en la pestaña Marketplace.

Recomendaciones de aplicaciones inteligentes con IA

Obtén sugerencias de aplicaciones personalizadas basadas en las herramientas que ya utilizas en Pipedrive y en las aplicaciones que utilizan empresas similares.

Para descubrir estas aplicaciones y mejorar tus flujos de trabajo, ve a la pestaña Marketplace y revisa la sección “Aplicaciones recomendadas para ti”.

Creación de correo electrónico con IA

Utiliza la IA en tu Buzón de ventas o en las vistas de detalles para redactar correos electrónicos personalizados con más rapidez y aumentar la interacción. Encontrarás la opción “Escribir mi correo electrónico” al responder o iniciar una nueva conversación.

Escribe una breve indicación en la sección “Describir correo electrónico” o haz clic en “Ver ejemplos” para inspirarte.

Por último, establece el tono del correo electrónico, especifica la longitud del mismo y haz clic en “Generar correo electrónico”.

Una vez que estés satisfecho con la sugerencia del contenido, haz clic en “Copiar en el mensaje” y personalízalo si es necesario.

Notificaciones basadas en IA

Mantente al tanto de tu embudo mediante las notificaciones inteligentes con IA sobre el rendimiento de tu empresa.

Para verlas, haz clic en el icono del foco que se encuentra en la esquina superior derecha y después ve a Todas las notificaciones > Análisis y consejos.

Funciones beta de IA

Para probar estas funciones, asegúrate de inscribirte en el programa beta y de habilitar esta función en tu cuenta.

Asistente de ventas

El Asistente de ventas te ayuda a ahorrar tiempo respondiendo preguntas sobre tus datos en Pipedrive. También puedes pedirle que resuma contenido, cree notas y te guíe a través de las funciones de Pipedrive.

Resumen del correo electrónico con IA

Convierte los largos hilos de correos electrónicos en resúmenes breves y fáciles de entender para capturar rápidamente los puntos principales.

Para empezar a reducir la sobrecarga de información, abre la conversación en tu Buzón de ventas o en la vista de detalles. Desplázate hasta el último mensaje y haz clic en “Resumir”.

Como resultado, verás las siguientes secciones:

• Resumen
• Sentimiento
• Disposición para comprar (en una escala del 1 al 10)
• Elementos de acción

Respuestas de correo electrónico sugeridas por IA