ฐานความรู้

Pipedrive AI มีเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงการสื่อสาร

เครื่องมือเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยมือ เสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า และช่วยให้คุณปิดดีลได้เร็วขึ้น

ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์ AI

ตารางด้านล่างแสดงว่าฟีเจอร์ AI ใดบ้างที่มีให้ใช้งานในแต่ละแผน

คุณสามารถเรียนรู้วิธีเปลี่ยนแผน Pipedrive ของคุณได้ใน บทความนี้.

การเปิดใช้งานฟีเจอร์ AI

เพื่อดูฟีเจอร์ AI ที่ปล่อยใช้งานแล้ว ให้เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวา แล้วไปที่ Tools and apps > Pipedrive AI.

หากคุณกำลังมองหา ฟีเจอร์ AI รุ่นเบต้า คุณสามารถหาได้โดยไปที่ เมนูบัญชี > การตั้งค่าส่วนบุคคล > โปรแกรมเบต้า.

ก่อนใช้ฟีเจอร์ใดๆ ให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานแล้ว ในการเปิด ให้คลิกที่แถวของฟีเจอร์เพื่อขยาย แล้วเลือก “เปิดใช้งานฟีเจอร์”.

ฟีเจอร์ AI

ผู้ช่วยนำเข้า AI

ผู้ช่วยนี้ช่วยประหยัดเวลาในระหว่าง การนำเข้า โดยจะทำการ การจับคู่ คอลัมน์สเปรดชีตของคุณไปยังฟิลด์ใน Pipedrive โดยอัตโนมัติ

การจับคู่ขั้นสูง เช่น ฟิลด์ที่มีหลายตัวเลือก ก็จะถูกจัดการโดยอัตโนมัติเช่นกัน

การสร้างรายงานด้วย AI

ประหยัดเวลาโดยให้ AI สร้างรายงานให้คุณใน Insights แทนการเริ่มจากศูนย์ คุณสามารถใส่พรอมต์แล้วรับรายงานที่พร้อมใช้งานได้ทันที

ในการเข้าถึงฟีเจอร์นี้ ให้ไปที่ Insights > Generate report แล้วเลือกจากตัวอย่างพรอมต์หรือพิมพ์คำร้องขอของคุณเอง

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานด้วย AI ได้ใน บทความนี้

การค้นหา Marketplace ด้วย AI

ใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหา Marketplace และค้นหาแอปบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและเหมาะกับความต้องการด้านการขายของคุณได้อย่างรวดเร็ว

คุณยังสามารถค้นหา Marketplace ได้โดยตรงภายใน Pipedrive ภายใต้แท็บ Marketplace ด้วย

คำแนะนำแอปอัจฉริยะจาก AI

รับคำแนะนำแอปแบบส่วนบุคคลตามเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ใน Pipedrive และแอปที่บริษัทที่คล้ายกันใช้งาน

เพื่อค้นพบแอปเหล่านี้และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้ไปที่แท็บ Marketplace แล้วดูส่วน “แอปที่แนะนำสำหรับคุณ”

การสร้างอีเมลด้วย AI

ใช้ AI ใน Sales Inbox หรือ มุมมองรายละเอียด เพื่อร่างอีเมลที่เป็นส่วนตัวได้เร็วขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วม คุณจะพบตัวเลือก “เขียนอีเมลให้ฉัน” เมื่อคุณตอบหรือตั้งค่าการสนทนาใหม่

พิมพ์พรอมต์สั้นๆ ในส่วน อธิบายอีเมล หรือคลิก “ดูตัวอย่าง” เพื่อรับแรงบันดาลใจ

สุดท้าย ตั้งค่า โทนอีเมล ระบุ ความยาวของอีเมล แล้วคลิก “สร้างอีเมล”

เมื่อคุณพอใจกับข้อเสนอแนะเนื้อหาแล้ว ให้คลิก “คัดลอกลงในข้อความ” แล้วปรับแต่งตามต้องการ

การแจ้งเตือนที่ใช้ AI

ติดตาม pipeline ของคุณด้วยการแจ้งเตือนอัจฉริยะจาก AI เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทคุณ

เพื่อดูการแจ้งเตือนเหล่านี้ ให้คลิกที่ ไอคอนรูปหลอดไฟ ที่มุมขวาบน แล้วไปที่ การแจ้งเตือนทั้งหมด > การวิเคราะห์และคำแนะนำ

ฟีเจอร์เบต้า AI

หากต้องการทดลองฟีเจอร์เหล่านี้ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ลงทะเบียนใน โปรแกรมเบต้า และเปิดใช้งานฟีเจอร์ในบัญชีของคุณแล้ว

ผู้ช่วยฝ่ายขาย

The ผู้ช่วยขาย ช่วยคุณประหยัดเวลาโดยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณใน Pipedrive คุณยังสามารถขอให้สรุปเนื้อหา สร้างบันทึก และแนะนำการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของ Pipedrive ได้อีกด้วย

การสรุปอีเมลด้วย AI

แปลงเธรดอีเมลยาวให้เป็นสรุปสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย เพื่อจับประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อเริ่มลดภาระข้อมูล ให้เปิดการสนทนาใน กล่องจดหมายขาย (Sales Inbox) หรือ มุมมองรายละเอียด เลื่อนไปยังข้อความสุดท้ายแล้วคลิก “สรุป”

ผลลัพธ์ คุณจะเห็นส่วนต่อไปนี้:

• สรุป
• ความรู้สึก
• ความพร้อมในการซื้อ (ในระดับ 1 ถึง 10)
• สิ่งที่ต้องดำเนินการ

การตอบอีเมลที่ AI แนะนำ

สร้างคำตอบที่รวดเร็วและคำนึงถึงบริบทได้โดยตรงใน กล่องจดหมายขาย (Sales Inbox) หรือ มุมมองรายละเอียด เปิดการสนทนา คลิก “ตอบกลับ” แล้วเลือก “ดูคำตอบที่แนะนำ”

คำตอบที่แนะนำจะอิงจากเนื้อหาในเธรดอีเมล ช่วยให้คุณติดตามได้เร็วขึ้นและทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปได้