ฐานความรู้

การแจ้งเตือนช่วยให้คุณติดตาม กิจกรรม การขายของคุณ, ติดตาม ความก้าวหน้า และรับ ข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาด เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำต่อไป พวกเขารวม การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, สรุปทางอีเมล และ เคล็ดลับที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและมีประสิทธิภาพ พวกเขาผสานรวมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, สรุปอีเมล และ คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและมีประสิทธิผลอยู่เสมอ.

วิธีเข้าถึงการแจ้งเตือนของคุณ

เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยคลิกที่ ไอคอนหลอดไฟ ที่มุมขวาบนของแอป Pipedrive คุณสามารถเลื่อนผ่านการ์ดคำแนะนำเพื่อดูประเภทต่าง ๆ ของการแจ้งเตือน.

วิธีจัดการการแจ้งเตือนของคุณ

ในการจัดการว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนใดและคุณต้องการให้แจ้งเตือนอย่างไร ให้คลิกที่ หลอดไฟ จากนั้นคลิกที่ ไอคอนเกียร์ และสุดท้าย “จัดการการแจ้งเตือน,” ซึ่งจะพาคุณไปยังการตั้งค่าการแจ้งเตือน

สวิตช์ถัดจากแต่ละตัวเลือกจะเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนที่คุณต้องการดูในบัญชีของคุณ. เมื่อคลิก “i” ที่อยู่ถัดจากแต่ละหมวดหมู่ ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนั้นๆ

แต่ละประเภทจะมีความเป็นไปได้ในการแจ้งเตือนที่แตกต่างกัน เช่น การแสดงการแจ้งเตือนหรือส่งอีเมล. ประเภทต่างๆ มีความเป็นไปได้ในการแจ้งเตือนที่แตกต่างกัน เช่น การแสดงการแจ้งเตือนหรือการส่งอีเมล คุณสามารถดูสิ่งนี้ได้โดยการคลิกที่ ลูกศรชี้ลง เพื่อขยายแต่ละส่วน ลูกศรชี้ลงจะเปลี่ยนเป็น ลูกศรชี้ขึ้น และคุณสามารถคลิกอีกครั้งเพื่อยุบส่วนนี้ ลูกศรลงจะกลายเป็นลูกศรขึ้น, และคุณสามารถคลิกอีกครั้งเพื่อย่อส่วนนั้นลง.

การแจ้งเตือน

หนึ่งในหลายวิธีในการรับการแจ้งเตือนคือผ่าน การแจ้งเตือน การ์ดขนาดเล็กที่ปรากฏอยู่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณไปยังข้อมูลที่สำคัญ.

เมื่อคลิก “Learn more” ระบบจะเปิดแผงการแจ้งเตือนและโฟกัสไปที่รายการที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนนั้นด้วย

การหยุดและเริ่มการแจ้งเตือน

หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่งานของคุณและต้องการหยุดการแจ้งเตือนในช่วงที่เหลือของวัน คลิกที่ “หยุดการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้” ภายใต้ส่วน “จัดการการแจ้งเตือน”.

หากคุณต้องการเริ่มรับการแจ้งเตือนอีกครั้ง คลิกที่ “เริ่มการแจ้งเตือน” ภายใต้ “การแจ้งเตือนถูกหยุด” ในกรอบสีน้ำเงินที่เน้น.

การแจ้งเตือนทางอีเมล

คลิกที่ไอคอนเกียร์ในแผงการแจ้งเตือนของคุณ จากนั้นเลือก “จัดการการแจ้งเตือน” และเลื่อนลงไปที่ รับอีเมลการแจ้งเตือน เพื่อปรับแต่งอีเมลที่คุณได้รับ.

คุณสามารถรับอีเมลแบบเรียลไทม์สำหรับกิจกรรมที่เลือกและอีเมลสรุปประจำวันเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณ ซึ่งคุณสามารถตั้งเวลาเฉพาะในเมนูแบบเลื่อนลงได้.

ประเภทการแจ้งเตือน

แม้ว่าในแผงนี้จะมีการ์ดการแจ้งเตือนหลายประเภท แต่ไม่ใช่ทุกแบบที่จะปรากฏสำหรับคุณ เนื่องจากขึ้นอยู่กับข้อมูลในบัญชีของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณยังไม่ได้ซิงค์ปฏิทินของคุณกับบัญชี คุณอาจได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ในขณะที่ถ้าคุณได้ซิงค์ปฏิทินของคุณแล้ว คุณจะไม่เห็นการแจ้งเตือนนี้

การแจ้งเตือนทั้งหมด

คลิกที่ การแจ้งเตือนทั้งหมด ที่ด้านล่างของแผงเพื่อขยายส่วนนี้ใน ภาพรวมผู้ใช้ ของคุณ ที่นี่คุณสามารถจัดเรียงตาม ทั้งหมด, ยังไม่ได้อ่าน, การวิเคราะห์และเคล็ดลับ, การติดตามอีเมล, การติดตาม, มอบหมายให้คุณ, ความคิดเห็น, การกล่าวถึง, การอัปเดตผลิตภัณฑ์ และ การมีส่วนร่วมของแคมเปญ. ที่นี่ คุณสามารถจัดเรียงตาม ทั้งหมด, ยังไม่ได้อ่าน, การวิเคราะห์และคำแนะนำ, การติดตามอีเมล, ติดตาม, ที่ได้รับมอบหมายให้คุณ, ความคิดเห็น, การกล่าวถึง, อัปเดตสินค้า และ การมีส่วนร่วมในแคมเปญ.

การติดตามอีเมล

รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ติดต่อเปิดอีเมลที่คุณส่งหรือคลิกลิงก์หากการติดตามเปิดใช้งาน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถติดตามในเวลาที่เหมาะสมและปรับแต่งการเข้าถึงของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถติดตามได้ในเวลาที่เหมาะสมและปรับแต่งการเข้าถึงของคุณได้.

คุณสามารถเห็นการแจ้งเตือนและ/หรือรวมข้อมูลนี้ใน อีเมลสรุป ที่ส่งไปยังกล่องขาเข้าของคุณทุกเช้า

เรามีบทความเฉพาะที่อธิบายเรื่อง email tracking ไว้อย่างละเอียดมากขึ้น

การแจ้งเตือนกิจกรรม

ถูกกระตุ้นโดย กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ที่กำหนดไว้ในปฏิทินของคุณ

ความก้าวหน้าของคุณ

การ์ด ติดตามความก้าวหน้า ให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวันและรายเดือน มันช่วยทั้งบุคคลและทีมในการติดตาม: มันช่วยทั้งบุคคลและทีมให้ติดตามได้ว่า:

• กิจกรรม 2 ประเภทที่เสร็จสิ้นมากที่สุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (คำนวณใหม่ทุกวัน)

• จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่เสร็จสิ้นในวันนี้

• ผลลัพธ์ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของเดือนที่แล้ว ประสิทธิภาพของเดือนที่แล้ว

ฟีเจอร์นี้เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นและช่วยปรับปรุงเมตริกต่างๆ เช่น time-to-value และจำนวนดีล โดยแสดงข้อมูลสำคัญขึ้นมาให้อัตโนมัติ

ผู้จัดตารางเวลา

ตัวจัดกำหนดการจะแสดงภาพรวมของกิจกรรมที่เลยกำหนดซึ่งคุณต้องจัดการเพื่อให้ไปป์ไลน์ของคุณไม่รก รวมถึงกิจกรรมที่จะมาถึงในกำหนดการของคุณด้วย

การวิเคราะห์และเคล็ดลับ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทของคุณและข้อเสนอแนะตามการใช้ Pipedrive และข้อมูลของคุณ

เคล็ดลับบางอย่างยังรวมถึงการ์ดคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ พวกมันมีความสัมพันธ์กับบริบทและอาจไม่ปรากฏจนกว่าคุณจะใช้ Pipedrive มาสักระยะหนึ่ง การแจ้งเตือนเหล่านี้มีความไวต่อบริบทและอาจยังไม่แสดงจนกว่าคุณจะใช้ Pipedrive ไปสองสามสัปดาห์.

คุณสามารถ “ถูกใจ” หรือ “ไม่ถูกใจ” การ์ดโดยใช้ ไอคอนนิ้วโป้งขึ้น/ลง เพื่อฝึกฝนการแจ้งเตือนของคุณให้แสดงเนื้อหาที่คุณต้องการบ่อยขึ้น

ผลลัพธ์ของบริษัท: สถิติของบริษัทของคุณในเดือนที่ผ่านมา

การกระทำที่ดีที่สุดถัดไป: AI ของเราวิเคราะห์ประวัติการทำธุรกิจที่ชนะของคุณและกระตุ้นให้คุณดำเนินการที่คล้ายกัน เช่น อีเมล การประชุม หรือการโทร ที่อาจช่วยให้คุณปิดดีลได้

คำแนะนำเกี่ยวกับแอป: AI ของเราจะสร้างคำแนะนำสำหรับส่วนเสริมที่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยอิงจากการใช้งานแอปของคุณ

บัญชีของคุณ:

• ข้อมูลติดต่อไม่ครบถ้วน: Pipedrive จะระบุรายชื่อติดต่อที่มีข้อมูลไม่ครบ และเชิญให้คุณกรอกข้อมูลในช่องที่ยังขาดอยู่

• การประเมินความปลอดภัย: ข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่พบระหว่างการประเมินความปลอดภัยของบัญชีของคุณจะแสดงที่นี่

โค้ชการขาย

โค้ชการขายจะช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่คุณสามารถปรับปรุงสุขอนามัยของท่อส่งและการจัดการดีลด้วยข้อเสนอแนะต่อไปนี้:

• ลบดีลเก่า: เคลียร์ดีลเก่าออกจากท่อส่งของคุณเพื่อให้กลับมามีสมาธิ

• ดีลที่ไม่มีมูลค่า: เพิ่มมูลค่าให้กับดีลเหล่านี้เพื่อคาดการณ์รายได้ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

• เพิ่มบันทึกหลังการประชุม: ข้อมูลที่คุณมีในท่อส่งมากขึ้นจะช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนถัดไปได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย

ถูกกระตุ้นเมื่อใดก็ตามที่มีใครบางคนในบริษัทของคุณกำหนดเป้าหมายสำหรับคุณ ทีมของคุณ หรือบริษัทของคุณ

การติดตาม

อัปเดตเกี่ยวกับรายการ (เช่น ดีล ลีด และกิจกรรม) ที่คุณเป็นเจ้าของหรือติดตาม เพื่อให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทีมของคุณทำ. คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าอ่านการแจ้งเตือนได้แล้วโดยคลิกเครื่องหมายถูกเพื่อยกเลิกการแสดงผลการแจ้งเตือนนั้น.