ฐานความรู้

การแจ้งเตือนช่วยให้คุณติดตาม กิจกรรม การขายของคุณ, ติดตาม ความก้าวหน้า และรับ ข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาด เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำต่อไป พวกเขารวม การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, สรุปทางอีเมล และ เคล็ดลับที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและมีประสิทธิภาพ

วิธีเข้าถึงการแจ้งเตือนของคุณ

เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยคลิกที่ ไอคอนหลอดไฟ ที่มุมขวาบนของแอป Pipedrive คุณสามารถเลื่อนผ่านการ์ดคำแนะนำเพื่อดูประเภทต่าง ๆ ของการแจ้งเตือน.

วิธีจัดการการแจ้งเตือนของคุณ

ในการจัดการว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนใดและคุณต้องการให้แจ้งเตือนอย่างไร ให้คลิกที่ หลอดไฟ จากนั้นคลิกที่ ไอคอนเกียร์ และสุดท้าย “จัดการการแจ้งเตือน,” ซึ่งจะพาคุณไปยังการตั้งค่าการแจ้งเตือน

สวิตช์ที่อยู่ข้างแต่ละตัวเลือกจะเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนที่คุณต้องการเห็นในบัญชีของคุณ การคลิกที่ “i” ข้างแต่ละหมวดหมู่จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเฉพาะนั้น

ประเภทต่างๆ มีความเป็นไปได้ในการแจ้งเตือนที่แตกต่างกัน เช่น การแสดงการแจ้งเตือนหรือการส่งอีเมล คุณสามารถดูสิ่งนี้ได้โดยการคลิกที่ ลูกศรชี้ลง เพื่อขยายแต่ละส่วน ลูกศรชี้ลงจะเปลี่ยนเป็น ลูกศรชี้ขึ้น และคุณสามารถคลิกอีกครั้งเพื่อยุบส่วนนี้

การแจ้งเตือน

หนึ่งในหลายวิธีในการรับการแจ้งเตือนคือผ่าน การแจ้งเตือน การ์ดขนาดเล็กที่ปรากฏอยู่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณไปยังข้อมูลที่สำคัญ.

การคลิกที่ “เรียนรู้เพิ่มเติม” จะเปิดแผงการแจ้งเตือนและมุ่งเน้นไปที่รายการที่นำคุณมาที่นี่.

การหยุดและเริ่มการแจ้งเตือน

หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่งานของคุณและต้องการหยุดการแจ้งเตือนในช่วงที่เหลือของวัน คลิกที่ “หยุดการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้” ภายใต้ส่วน “จัดการการแจ้งเตือน”.

หากคุณต้องการเริ่มรับการแจ้งเตือนอีกครั้ง คลิกที่ “เริ่มการแจ้งเตือน” ภายใต้ “การแจ้งเตือนถูกหยุด” ในกรอบสีน้ำเงินที่เน้น.

การแจ้งเตือนทางอีเมล

คลิกที่ไอคอนเกียร์ในแผงการแจ้งเตือนของคุณ จากนั้นเลือก “จัดการการแจ้งเตือน” และเลื่อนลงไปที่ รับอีเมลการแจ้งเตือน เพื่อปรับแต่งอีเมลที่คุณได้รับ.

คุณสามารถรับอีเมลแบบเรียลไทม์สำหรับกิจกรรมที่เลือกและอีเมลสรุปประจำวันเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณ ซึ่งคุณสามารถตั้งเวลาเฉพาะในเมนูแบบเลื่อนลงได้.

ประเภทการแจ้งเตือน

ในขณะที่มีประเภทของ การ์ดการแจ้งเตือน ที่แตกต่างกันมากมายในแผงนี้ ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะปรากฏสำหรับคุณ เนื่องจากพวกเขาขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีในบัญชีของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณยังไม่ได้ซิงค์ปฏิทินของคุณกับบัญชี คุณอาจได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ในขณะที่ถ้าคุณได้ซิงค์ปฏิทินของคุณแล้ว คุณจะไม่เห็นการแจ้งเตือนนี้

การแจ้งเตือนทั้งหมด

คลิกที่ การแจ้งเตือนทั้งหมด ที่ด้านล่างของแผงเพื่อขยายส่วนนี้ใน ภาพรวมผู้ใช้ ของคุณ ที่นี่คุณสามารถจัดเรียงตาม ทั้งหมด, ยังไม่ได้อ่าน, การวิเคราะห์และเคล็ดลับ, การติดตามอีเมล, การติดตาม, มอบหมายให้คุณ, ความคิดเห็น, การกล่าวถึง, การอัปเดตผลิตภัณฑ์ และ การมีส่วนร่วมของแคมเปญ.

การติดตามอีเมล

รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ติดต่อเปิดอีเมลที่คุณส่งหรือคลิกลิงก์หากการติดตามเปิดใช้งาน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถติดตามในเวลาที่เหมาะสมและปรับแต่งการเข้าถึงของคุณ

คุณสามารถเห็นการแจ้งเตือนและ/หรือรวมข้อมูลนี้ใน อีเมลสรุป ที่ส่งไปยังกล่องขาเข้าของคุณทุกเช้า

เรามีบทความเฉพาะที่คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การติดตามอีเมล.

การแจ้งเตือนกิจกรรม

ถูกกระตุ้นโดย กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ที่กำหนดไว้ในปฏิทินของคุณ

ความก้าวหน้าของคุณ

การ์ด ติดตามความก้าวหน้า ให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวันและรายเดือน มันช่วยทั้งบุคคลและทีมในการติดตาม:

• ประเภทกิจกรรมสองอันดับแรกที่เสร็จสิ้นในวันนี้

• จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่เสร็จสิ้นในวันนี้

• ผลลัพธ์ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของเดือนที่แล้ว

มันเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นและช่วยปรับปรุงเมตริกเช่นเวลาในการสร้างมูลค่าและดีลเพิ่มเติมโดยการแสดงข้อมูลที่สำคัญโดยอัตโนมัติ

ผู้จัดตารางเวลา

ผู้จัดตารางเวลาจะให้ภาพรวมของกิจกรรมที่ล่าช้าที่คุณต้องเคลียร์เพื่อให้ท่อส่งของคุณปราศจากความยุ่งเหยิงและเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงที่คุณอาจมีในตารางของคุณ

การวิเคราะห์และเคล็ดลับ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทของคุณและข้อเสนอแนะตามการใช้ Pipedrive และข้อมูลของคุณ

เคล็ดลับบางอย่างยังรวมถึงการ์ดคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ พวกมันมีความสัมพันธ์กับบริบทและอาจไม่ปรากฏจนกว่าคุณจะใช้ Pipedrive มาสักระยะหนึ่ง

คุณสามารถ “ถูกใจ” หรือ “ไม่ถูกใจ” การ์ดโดยใช้ ไอคอนนิ้วโป้งขึ้น/ลง เพื่อฝึกฝนการแจ้งเตือนของคุณให้แสดงเนื้อหาที่คุณต้องการบ่อยขึ้น

ผลลัพธ์ของบริษัท: สถิติของบริษัทของคุณในเดือนที่ผ่านมา

การกระทำที่ดีที่สุดถัดไป: AI ของเราวิเคราะห์ประวัติการทำธุรกิจที่ชนะของคุณและกระตุ้นให้คุณดำเนินการที่คล้ายกัน เช่น อีเมล การประชุม หรือการโทร ที่อาจช่วยให้คุณปิดดีลได้

คำแนะนำแอป: ตามการใช้งานแอปของคุณ เครื่องยนต์ AI ของเราจะสร้างคำแนะนำของส่วนเสริมที่อาจช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บัญชีของคุณ:

• ข้อมูลติดต่อที่ขาดหายไป: Pipedrive จะระบุผู้ติดต่อที่มีข้อมูลขาดหายไปและเชิญคุณให้กรอกข้อมูล

• การประเมินความปลอดภัย: ปัญหาด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่ระบุโดยการประเมินความปลอดภัยของบัญชีของคุณจะปรากฏที่นี่

โค้ชการขาย

โค้ชการขายจะช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่คุณสามารถปรับปรุงสุขอนามัยของท่อส่งและการจัดการดีลด้วยข้อเสนอแนะต่อไปนี้:

• ลบดีลเก่า: เคลียร์ดีลเก่าออกจากท่อส่งของคุณเพื่อให้กลับมามีสมาธิ

• ดีลที่ไม่มีมูลค่า: เพิ่มมูลค่าให้กับดีลเหล่านี้เพื่อคาดการณ์รายได้ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

• เพิ่มบันทึกหลังการประชุม: ข้อมูลที่คุณมีในท่อส่งมากขึ้นจะช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนถัดไปได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย

ถูกกระตุ้นเมื่อใดก็ตามที่มีใครบางคนในบริษัทของคุณกำหนดเป้าหมายสำหรับคุณ ทีมของคุณ หรือบริษัทของคุณ

การติดตาม

อัปเดตเกี่ยวกับรายการ (เช่น ดีล ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และกิจกรรม) ที่คุณเป็นเจ้าของหรือติดตาม เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทีมของคุณทำ คุณสามารถทำเครื่องหมายการแจ้งเตือนว่าอ่านแล้วโดยการคลิกที่ เครื่องหมายถูก เพื่อปิดการแจ้งเตือน