Baza wiedzy

Powiadomienia pomagają Ci mieć kontrolę nad Twoimi sprzedażowymi działaniami, śledzić postępy i otrzymywać inteligentne sugestie dotyczące kolejnych kroków. Łączą powiadomienia w czasie rzeczywistym, podsumowania e-mail oraz wskazówki oparte na AI, aby utrzymać Cię poinformowanym i produktywnym.

Jak uzyskać dostęp do swoich powiadomień

Otwórz panel powiadomień, klikając ikonę żarówki w prawym górnym rogu aplikacji Pipedrive. Możesz przewinąć karty sugestii, aby zobaczyć różne rodzaje powiadomień.

Jak zarządzać powiadomieniami

Aby zarządzać, które powiadomienia chcesz otrzymywać i w jaki sposób chcesz być o nich informowany, kliknij żarówkę, następnie ikonkę koła zębatego, a na końcu „Zarządzaj powiadomieniami”, co przeniesie Cię do ustawień powiadomień.

Przełączniki obok każdej opcji włączą lub wyłączą powiadomienia, które chcesz widzieć na swoim koncie. Kliknięcie „i” obok każdej kategorii wyświetli dodatkowe informacje o danym powiadomieniu.

Różne typy mają różne możliwości powiadomień, takie jak wyświetlenie alertu lub wysłanie e-maila. Możesz to zobaczyć, klikając strzałkę w dół, aby rozwinąć każdą sekcję. Strzałka w dół zmieni się w strzałkę w górę, i możesz ponownie na nią kliknąć, aby zwinąć tę sekcję.

Alerty

Jednym z wielu sposobów otrzymywania powiadomień są alerty, małe karty, które pojawiają się w prawym górnym rogu okna przeglądarki, aby zwrócić twoją uwagę na ważne informacje.

Kliknięcie “Dowiedz się więcej” spowoduje również otwarcie panelu powiadomień i skupienie się na elemencie, który je wywołał.

Wstrzymywanie i wznawianie alertów

Jeśli musisz skupić się na pracy i chcesz wstrzymać alerty do końca dnia, kliknij “Wstrzymaj alerty na dziś” w sekcji “Zarządzaj powiadomieniami”.

Jeśli chcesz ponownie otrzymywać alerty, kliknij “Wznów alerty” pod “Alerty są wstrzymane” w wyróżnionym niebieskim polu.

Powiadomienia e-mail

Kliknij ikonę koła zębatego w panelu Powiadomień, następnie wybierz „Zarządzaj powiadomieniami” i przewiń do Otrzymuj powiadomienia e-mail, aby dostosować otrzymywane wiadomości e-mail.

Możesz otrzymywać powiadomienia e-mail w czasie rzeczywistym dotyczące wybranych działań oraz codzienne podsumowanie aktywności konta, dla którego możesz ustawić konkretną godzinę w menu rozwijanym.

Rodzaje powiadomień

Chociaż w tym panelu dostępnych jest wiele typów powiadomień kart, nie wszystkie pojawią się u Ciebie, ponieważ zależą od danych na Twoim koncie.

Na przykład, jeśli nie zsynchronizowano Twojego kalendarza z kontem, możesz otrzymać sugestię, aby to zrobić, natomiast jeśli już synchronizujesz kalendarz, nie zobaczysz tego powiadomienia.

Wszystkie powiadomienia

Kliknij Wszystkie powiadomienia na dole panelu, aby rozwinąć tę sekcję w przeglądzie użytkownika. Tutaj możesz sortować je według wszystkie, nieprzeczytane, analizy i wskazówki, śledzenie e-maili, obserwowane, przypisane do Ciebie, komentarze, wzmianki, aktualizacje produktu oraz zaangażowanie w kampanię.

Śledzenie e-maili

Otrzymuj powiadomienia, gdy kontakty otworzą wysłane przez Ciebie e-maile lub klikną w linki, jeśli śledzenie jest włączone. Dzięki temu możesz podjąć dalsze działania w odpowiednim momencie i dostosować swoje podejście.

Możesz zobaczyć alert i/lub dołączyć tę informację do Pipedrive e-maila z podsumowaniem wysyłanego do Twojej skrzynki każdego ranka.

Mamy dedykowany artykuł, który wyjaśnia śledzenie e-maili bardziej szczegółowo.

Przypomnienia o aktywnościach

Wywoływane przez nadchodzące aktywności zaplanowane w Twoim kalendarzu.

Twój postęp

Karta śledzenia postępów zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym wyników dziennych i miesięcznych. Pomaga zarówno osobom, jak i zespołom śledzić:

• Dwa najczęściej wykonywane typy aktywności w ciągu ostatnich 30 dni (przeliczane codziennie)

• Łączną liczbę aktywności wykonanych dziś

• Wyniki od początku miesiąca w porównaniu z wynikami z zeszłego miesiąca

Jest domyślnie aktywna i pomaga poprawić metryki, takie jak time-to-value oraz liczba transakcji, poprzez automatyczne uwidocznianie kluczowych danych.

Harmonogram

Harmonogram zapewnia przegląd zaległych aktywności, które musisz uporządkować, aby utrzymać lejek wolny od bałaganu, oraz nadchodzących wydarzeń w Twoim terminarzu.

Analizy i wskazówki

Przydatne informacje dotyczące wyników Twojej firmy oraz sugestie oparte na korzystaniu z Pipedrive i Twoich danych.

Niektóre wskazówki zawierają też karty z sugestiami generowanymi przez AI, zaprojektowane w celu poprawy wyników sprzedażowych. Są one zależne od kontekstu i mogą się nie pojawić, dopóki nie będziesz korzystać z Pipedrive przez kilka tygodni.

Możesz „polubić” lub „nie polubić” karty, używając ikon kciuka w górę/w dół, aby trenować swoje powiadomienia tak, aby częściej pokazywały preferowane treści.

Wyniki firmy: Statystyki Twojej firmy za ostatni miesiąc.

Następne najlepsze działania: Nasze AI analizuje historię wygranych transakcji i sugeruje podobne działania, takie jak e-mail, spotkanie czy telefon, które mogą pomóc Ci doprowadzić transakcję do zamknięcia.

Rekomendacja aplikacji: Na podstawie użycia aplikacji nasz silnik AI wygeneruje rekomendacje dodatków, które mogą pomóc Ci być bardziej produktywnym.

Twoje konto:

• Brakujące informacje kontaktowe: Pipedrive identyfikuje kontakty z brakującymi danymi i zachęca Cię do uzupełnienia brakujących pól.

• Ocena bezpieczeństwa: Wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem zidentyfikowane podczas oceny bezpieczeństwa Twojego konta będą tu widoczne.

Trener sprzedaży

Trener sprzedaży pomoże Ci zidentyfikować obszary, w których możesz poprawić porządek w lejku sprzedażowym i zarządzanie transakcjami, poprzez następujące sugestie:

• Usuń stare transakcje: Usuń stare transakcje z lejka, aby odzyskać koncentrację

• Transakcje bez wartości: Dodaj wartości do tych transakcji, aby lepiej przewidywać przyszłe przychody

• Dodaj notatki po spotkaniu: Im więcej informacji masz w lejku, tym lepiej możesz zaplanować kolejne kroki

Cele

Wyzwalane za każdym razem, gdy ktoś w Twojej firmie definiuje cel dla Ciebie, Twojego zespołu lub dla firmy.

Obserwowane

Aktualizacje dotyczące elementów (takich jak transakcje, leady i aktywności), którymi jesteś właścicielem lub które obserwujesz, aby być na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi przez Twój zespół. Możesz oznaczyć powiadomienia jako przeczytane, klikając znak wyboru, aby je odrzucić.