Baza wiedzy

Powiadomienia pomagają Ci być na bieżąco z Twoimi działaniami sprzedażowymi, śledzić postępy i otrzymywać inteligentne sugestie dotyczące tego, co robić dalej. Łączą w sobie powiadomienia w czasie rzeczywistym, podsumowania e-mailowe i wskazówki oparte na sztucznej inteligencji, aby utrzymać Cię poinformowanym i produktywnym.

Jak uzyskać dostęp do powiadomień

Otwórz panel powiadomień, klikając ikonę żarówki w prawym górnym rogu aplikacji Pipedrive. Możesz przewinąć obok kart sugestii, aby zobaczyć różne typy powiadomień.

Jak zarządzać swoimi powiadomieniami

Aby zarządzać, które powiadomienia chcesz otrzymywać i w jaki sposób chcesz być informowany, kliknij na żarówkę, następnie ikonę koła zębatego, a na koniec „Zarządzaj powiadomieniami,” co przeniesie Cię do ustawień powiadomień.

Przełączniki obok każdej opcji aktywują lub dezaktywują powiadomienia, które chcesz widzieć w swoim koncie. Kliknięcie „i” obok każdej kategorii pokaże dodatkowe informacje o tym konkretnym powiadomieniu.

Różne typy mają różne możliwości powiadomień, takie jak pokazanie alertu lub wysłanie e-maila. Możesz to zobaczyć, klikając strzałkę w dół, aby rozwinąć każdą sekcję. Strzałka w dół zmieni się w strzałkę w górę, a ty możesz kliknąć ją ponownie, aby zwinąć tę sekcję.

Powiadomienia

Jednym z wielu sposobów na otrzymywanie powiadomień są powiadomienia, małe karty, które pojawiają się w prawym górnym rogu okna przeglądarki, aby zwrócić Twoją uwagę na ważne informacje.

Kliknięcie “Dowiedz się więcej” również otworzy panel powiadomień i skupi się na elemencie, który do niego doprowadził.

Wstrzymywanie i wznawianie powiadomień

Jeśli musisz skupić się na swojej pracy i chcesz wstrzymać powiadomienia na resztę dnia, kliknij “Wstrzymaj powiadomienia na dzisiaj” w sekcji “Zarządzaj powiadomieniami”.

Jeśli chcesz znów zaczynać otrzymywać powiadomienia, kliknij “Wznów powiadomienia” pod “Powiadomienia są wstrzymane” w wyróżnionym niebieskim kwadracie.

Powiadomienia e-mail

Kliknij ikonę koła zębatego w swoim panelu powiadomień, a następnie wybierz „Zarządzaj powiadomieniami” i przewiń w dół do Otrzymuj powiadomienia e-mail, aby dostosować e-maile, które otrzymujesz.

Możesz otrzymywać e-maile w czasie rzeczywistym dla wybranych aktywności oraz codzienny podsumowujący e-mail dotyczący aktywności na swoim koncie, dla którego możesz ustawić konkretną godzinę w menu rozwijanym.

Rodzaje powiadomień

Chociaż w tym panelu dostępnych jest wiele różnych typów kart powiadomień, nie wszystkie będą się pojawiać dla Ciebie, ponieważ zależą od danych dostępnych w Twoim koncie.

Na przykład, jeśli nie zsynchronizowałeś swojego kalendarza z kontem, możesz otrzymać sugestię, aby to zrobić, natomiast jeśli już synchronizujesz swój kalendarz, nie zobaczysz tego powiadomienia.

Wszystkie powiadomienia

Kliknij Wszystkie powiadomienia na dole panelu, aby rozwinąć tę sekcję w Twoim podsumowaniu użytkownika. Tutaj możesz sortować je według wszystkich, nieprzeczytanych, analiz i wskazówek, śledzenia e-maili, obsługiwać, przydzielonych Tobie, komentarzy, wzmiankach, aktualizacji produktu i angażowania w kampanię.

Śledzenie e-maili

Otrzymuj powiadomienia, gdy kontakty otworzą e-maile, które wysłałeś, lub klikną w linki, jeśli śledzenie jest włączone. W ten sposób możesz odpowiednio zareagować i dostosować swoje działania.

Możesz zobaczyć powiadomienie i/lub uwzględnić te informacje w podsumowaniu Pipedrive e-mailu, wysyłanym do Twojej skrzynki odbiorczej każdego ranka.

Mamy dedykowany artykuł, w którym możesz przeczytać więcej na temat śledzenia e-maili.

Przypomnienia o aktywnościach

Aktywowane przez nadchodzące aktywności zaplanowane w Twoim kalendarzu.

Twój postęp

Karta śledzenia postępu zapewnia w czasie rzeczywistym wgląd w codzienną i miesięczną wydajność. Pomaga zarówno osobom, jak i zespołom śledzić:

• Dwa najlepsze typy aktywności zrealizowane dzisiaj

• Całkowita liczba aktywności zrealizowanych dzisiaj

• Wyniki od początku miesiąca w porównaniu do wydajności w zeszłym miesiącu

Jest aktywna domyślnie i pomaga poprawić takie wskaźniki jak czas do wartości i więcej transakcji, poprzez automatyczne prezentowanie krytycznych danych.

Harmonogram

Harmonogram zapewni Ci przegląd zaległych aktywności, które musisz usunąć, aby utrzymać swoją ścieżkę sprzedaży wolną od bałaganu oraz wszelkie nadchodzące wydarzenia, które możesz mieć w swoim harmonogramie.

Analizy i wskazówki

Pomocne informacje związane z wydajnością Twojej firmy oraz sugestie oparte na korzystaniu z Pipedrive i Twoich danych.

Niektóre wskazówki obejmują również karty sugestii wspierane przez AI, zaprojektowane w celu poprawy Twojej wydajności sprzedażowej. Są kontekstowe i mogą nie pojawić się aż do czasu, gdy używasz Pipedrive przez kilka tygodni.

Możesz “lubić” lub “nie lubić” kart za pomocą ikon kciuka w górę/w dół, aby trenować swoje powiadomienia, aby częściej pokazywały preferowane treści.

Wyniki firmy: Statystyki Twojej firmy za ostatni miesiąc.

Następne najlepsze działania: Nasze AI analizuje historię wygranych transakcji i sugeruje Ci podjęcie podobnych działań, takich jak e-mail, spotkanie czy rozmowa, które mogą pomóc w zamknięciu transakcji.

Rekomendacja aplikacji: Na podstawie korzystania z aplikacji, nasza silnik AI wygeneruje rekomendacje dodatków, które mogą pomóc Ci być bardziej produktywnym.

Twoje konto:

• Brakujące informacje kontaktowe: Pipedrive identyfikuje kontakty z brakującymi informacjami i zaprasza Cię do ich uzupełnienia.

• Ocena bezpieczeństwa: Wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa zidentyfikowane w wyniku oceny bezpieczeństwa Twojego konta będą się tutaj pojawiać.

Konsultant sprzedaży

Konsultant sprzedaży pomoże Ci zidentyfikować obszary, w których możesz poprawić higienę swojego lejka sprzedażowego i zarządzanie transakcjami, z następującymi sugestiami:

• Usuń stare transakcje: Usuń stare transakcje z swojego lejka, aby odzyskać koncentrację

• Transakcje bez wartości: Dodaj wartości do tych transakcji, aby lepiej przewidzieć przyszłe przychody

• Dodaj notatki po spotkaniu: Im więcej informacji masz w swoim lejku, tym lepiej możesz zaplanować swoje następne kroki

Cele

Aktywowane, gdy ktoś w Twojej firmie zdefiniuje cel dla Ciebie, Twojego zespołu lub Twojej firmy.

Obserwowanie

Aktualizacje dotyczące przedmiotów (takich jak transakcje, leady i aktywności), które posiadasz lub śledzisz, aby być na bieżąco z jakimikolwiek zmianami, jakie wprowadza Twój zespół. Możesz oznaczyć powiadomienia jako przeczytane, klikając znak wyboru, aby je odrzucić.