База знань

Сповіщення допомагають стежити за вашими продажами, відстежувати завдання, контролювати прогрес і отримувати розумні підказки щодо наступних дій. Вони поєднують сповіщення в реальному часі, підсумки електронною поштою і Поради на основі ШІ, щоб тримати вас в курсі й підвищувати продуктивність.

Як отримати доступ до ваших сповіщень

Відкрийте панель сповіщень, натиснувши на іконку лампочки у верхньому правому куті застосунку Pipedrive. Ви можете прокрутити повз картки з підказками, щоб переглянути різні типи сповіщень.

Як керувати своїми сповіщеннями

Щоб керувати сповіщеннями, які ви хочете отримувати, і тим, як ви хочете, щоб вас сповіщали, натисніть на лампочку, потім на іконку шестерні, і нарешті “Керувати сповіщеннями,” що перенесе вас до налаштувань сповіщень.

Перемикачі біля кожної опції активують або вимикають сповіщення, які ви хочете бачити у своєму акаунті. Натиснувши «i» поруч із кожною категорією, ви побачите додаткову інформацію про це сповіщення.

Різні типи мають різні варіанти сповіщень, наприклад, відображення попередження або надсилання електронного листа. Ви можете побачити це, натиснувши стрілку вниз, щоб розгорнути кожен розділ. Стрілка вниз зміниться на стрілку вгору, і ви можете натиснути її ще раз, щоб згорнути розділ.

Сповіщення

Один із багатьох способів отримати сповіщення - це сповіщення, маленькі картки, які з'являються у верхньому правому куті вашого вікна браузера, щоб привернути вашу увагу до важливої інформації.

Натиснувши «Докладніше», ви також відкриєте панель сповіщень і перейдете до елемента, який його спричинив.

Призупинення та відновлення сповіщень

Якщо вам потрібно зосередитися на своїй роботі і ви хочете призупинити сповіщення на решту дня, натисніть “Призупинити сповіщення на сьогодні” в розділі “Управління сповіщеннями”.

Якщо ви хочете знову почати отримувати сповіщення, натисніть “Відновити сповіщення” під “Сповіщення призупинено” у виділеному синьому квадраті.

Сповіщення електронною поштою

Натисніть на значок шестерні у вашій панелі сповіщень, потім виберіть “Керувати сповіщеннями” і прокрутіть вниз до Отримувати сповіщення електронною поштою, щоб налаштувати електронні листи, які ви отримуєте.

Ви можете отримувати електронні листи в реальному часі для вибраних активностей та щоденний підсумковий електронний лист про активність вашого облікового запису, для якого ви можете встановити конкретний час у випадаючому меню.

Типи сповіщень

Хоча в цій панелі доступно багато типів карток сповіщень, не всі з них відображатимуться для вас, оскільки це залежить від даних у вашому обліковому записі.

Наприклад, якщо ви не синхронізували свій календар з вашим обліковим записом, ви можете отримати пропозицію зробити це, тоді як якщо ви вже синхронізували свій календар, ви не побачите це сповіщення.

Усі сповіщення

Натисніть Усі сповіщення внизу панелі, щоб розгорнути цей розділ у огляді користувача. Тут ви можете впорядкувати їх за усіма, непрочитаними, аналітикою та порадами, відстеженням електронної пошти, тих, за ким ви стежите, призначеними вам, коментарями, згадками, оновленнями товарів та залученням у кампанії.

Відстеження електронної пошти

Отримуйте сповіщення, коли контакти відкривають надіслані вами електронні листи або натискають на посилання, якщо увімкнено відстеження. Таким чином ви зможете вчасно продовжити спілкування та підлаштувати свої дії.

Ви можете побачити сповіщення та/або включити цю інформацію в підсумковий електронний лист, що надсилається у вашу поштову скриньку щоранку.

У нас є окрема стаття, у якій відстеження електронної пошти пояснюється докладніше.

Нагадування про активність

Запускається за допомогою найближчих активностей, запланованих у вашому календарі.

Ваш прогрес

Картка відстеження прогресу забезпечує відображення результативності в реальному часі за день і місяць. Вона допомагає як окремим користувачам, так і командам відстежувати:

• Два типи завдань, які найчастіше виконувалися за останні 30 днів (перераховується щодня)

• Загальна кількість активностей, завершених сьогодні

• Результати за поточний місяць у порівнянні з результатами минулого місяця

Ця функція активна за замовчуванням і допомагає покращувати такі показники, як час до отримання цінності та кількість угод, автоматично виводячи критично важливі дані.

Планувальник

Планувальник надасть вам огляд прострочених завдань, які потрібно закрити, щоб ваша воронка продажів залишалася впорядкованою, а також майбутніх подій у вашому розкладі.

Аналітика та поради

Корисна інформація, пов'язана з продуктивністю вашої компанії, та пропозиції на основі вашого використання Pipedrive та ваших даних.

Деякі поради також містять картки підказок на основі ШІ, створені для підвищення ефективності ваших продажів. Вони контекстні та можуть з’явитися лише після того, як ви користуєтесь Pipedrive кілька тижнів.

Ви можете "подобається" або "не подобається" картки, використовуючи значки з великим пальцем вгору/вниз, щоб навчити ваші сповіщення показувати ваші улюблені матеріали частіше.

Результати компанії: Статистика вашої компанії за останній місяць.

Наступні найкращі дії: Наш штучний інтелект аналізує вашу історію виграних угод і пропонує вам вжити подібних дій, таких як електронний лист, зустріч або дзвінок, які можуть допомогти вам закрити угоду.

Рекомендація щодо застосунку: На основі того, як ви використовуєте застосунок, наш AI-модуль створить рекомендації щодо доповнень, які можуть допомогти вам працювати продуктивніше.

Ваш обліковий запис:

• Відсутня контактна інформація: Pipedrive визначає контакти з неповною інформацією та пропонує вам заповнити відсутні поля.

• Оцінка безпеки: Тут відображатимуться всі проблеми безпеки, виявлені під час оцінки безпеки вашого облікового запису.

Тренер з продажів

Тренер з продажів допоможе вам визначити області, в яких ви можете покращити гігієну вашого трубопроводу та управління угодами, з наступними пропозиціями:

• Видалити старі угоди: Очистіть старі угоди з вашого трубопроводу, щоб зосередитися

• Угоди без вартості: Додайте значення до цих угод, щоб краще прогнозувати майбутні доходи

• Додати нотатки після зустрічі: Чим більше інформації у вас є в трубопроводі, тим краще ви можете планувати свої наступні кроки

Цілі

Запускається щоразу, коли хтось у вашій компанії визначає мету для вас, вашої команди або вашої компанії.

Слідкування

Оновлення щодо елементів (таких як угоди, ліди та завдання), якими ви володієте або за якими стежите, щоб не пропустити жодних змін у вашій команді. Ви можете позначити сповіщення як прочитані, натиснувши позначку, щоб приховати їх.