База знань

Сповіщення допомагають вам залишатися в курсі ваших дій з продажу, відстежувати прогрес і отримувати розумні пропозиції щодо наступних кроків. Вони поєднують сповіщення в реальному часі, електронні підсумки та поради на основі ШІ, щоб ви залишалися поінформованими та продуктивними.

Як отримати доступ до сповіщень

Відкрийте панель сповіщень, натиснувши на іконку лампочки у верхньому правому куті додатку Pipedrive. Ви можете прокрутити мимо карток рекомендацій, щоб побачити різні типи сповіщень.

Як налаштувати свої сповіщення

Щоб налаштувати, які сповіщення ви хочете отримувати і як ви хочете, щоб вам повідомляли, натисніть на лампочку, потім іконку шестерні і нарешті “Керувати сповіщеннями,”, що перенаправить вас до налаштувань сповіщень.

Перемикачі поруч із кожною опцією активують або деактивують сповіщення, які ви хочете бачити у своєму обліковому записі. Натискаючи “i” поряд з кожною категорією, ви побачите додаткову інформацію про конкретне сповіщення.

Різні типи мають різні можливості сповіщень, такі як показувати сповіщення або надсилати електронну пошту. Ви можете це побачити, натиснувши стрілку вниз, щоб розгорнути кожен розділ. Стрілка вниз перетвориться на стрілку вгору, і ви можете натиснути на неї ще раз, щоб скоротити цей розділ.

Сповіщення

Один із багатьох способів отримати сповіщення – це через сповіщення, маленькі картки, які з'являються у верхньому правому куті вашого вікна браузера, щоб привернути вашу увагу до важливої інформації.

Натискання “Дізнатися більше” також відкриє панель сповіщень і зосередить увагу на елементі, який привів вас туди.

Призупинення та відновлення сповіщень

Якщо вам потрібно зосередитися на вашій роботі і ви хочете призупинити сповіщення на залишок дня, натисніть “Призупинити сповіщення на сьогодні” під розділом “Управління сповіщеннями”.

Якщо ви хочете знову почати отримувати сповіщення, натисніть “Відновити сповіщення” під “Сповіщення призупинено” у виділеному синьому квадраті.

Сповіщення по електронній пошті

Натисніть на значок шестерні у вашій панелі Сповіщень, потім виберіть “Управління сповіщеннями” і прокрутіть вниз до Отримувати сповіщення на електронну пошту, щоб налаштувати електронні листи, які ви отримуватимете.

Ви можете отримувати електронні листи в реальному часі для обраних дій та щоденний підсумковий електронний лист про активність вашого акаунту, для якого ви можете встановити конкретний час у випадаючому меню.

Типи сповіщень

Хоча в цій панелі доступно багато різних типів карток сповіщень, не всі вони з'являться для вас, оскільки залежать від даних, доступних у вашому обліковому записі.

Наприклад, якщо ви не синхронізували свій календар зі своїм обліковим записом, ви можете отримати пропозицію зробити це, тоді як якщо ви вже синхронізували свій календар, ви не побачите це сповіщення.

Усі сповіщення

Натисніть Усі сповіщення внизу панелі, щоб розгорнути цей розділ у вашому огляді користувача. Тут ви можете відсортувати їх за усіма, непрочитаними, аналітикою та порадами, відстежуванням електронної пошти, слідкуванням, призначеними вам, коментарями, згадками, оновленнями продуктів та взаємодією з кампанією.

Відстежування електронної пошти

Отримуйте сповіщення, коли контакти відкривають електронні листи, які ви надіслали, або переходять за посиланнями, якщо відстежування увімкнено. Таким чином, ви можете своєчасно реагувати та налаштовувати свій спосіб взаємодії.

Ви можете побачити сповіщення та/або включити цю інформацію в підсумковий електронний лист, надісланий у ваш поштовий ящик щоранку.

У нас є спеціальна стаття, де ви можете дізнатися більше про відстежування електронної пошти.

Нагадування про активність

Запускаються при наступних активностях, запланованих у вашому календарі.

Ваш прогрес

Картка відстеження прогресу надає реальний огляд щоденної та місячної продуктивності. Вона допомагає як індивідуумам, так і командам відстежувати:

• Два найкращі типи активностей, завершених сьогодні

• Загальна кількість активностей, завершених сьогодні

• Результати з початку місяця у порівнянні з результатами минулого місяця

Вона активна за замовчуванням і допомагає покращити показники, такі як час до створення вартості та збільшення угод, автоматично підносячи критичні дані.

Планувальник

Планувальник надасть вам огляд прострочених активностей, які ви повинні завершити, щоб ваш конвеєр був вільним від непотрібних елементів, а також будь-яких майбутніх подій, які можуть бути у вашому розкладі.

Аналітика та поради

Корисна інформація, пов'язана з продуктивністю вашої компанії, та рекомендації на основі використання Pipedrive і ваших даних.

Деякі поради також містять картки рекомендацій на базі штучного інтелекту, розроблені для покращення вашої продажної продуктивності. Вони чутливі до контексту і можуть не з'являтися, поки ви не використовували Pipedrive кілька тижнів.

Ви можете “подобатися” або “не подобатися” карткам, використовуючи значки з горем та вниз, щоб навчити ваші сповіщення показувати ваші улюблені матеріали частіше.

Результати компанії: Статистика вашої компанії за минулий місяць.

Наступні кращі дії: Наш ШІ аналізує вашу історію виграних угод і пропонує вам вжити аналогічні дії, такі як електронний лист, зустріч або телефонний дзвінок, які можуть допомогти вам закрити угоду.

Рекомендація програми: На основі використання ваших додатків наш ШІ створить рекомендації щодо надбудов, які можуть допомогти вам бути продуктивнішими.

Ваш обліковий запис:

• Відсутня контактна інформація: Pipedrive ідентифікує контакти з відсутньою інформацією та запрошує вас заповнити їх.

• Оцінка безпеки: Будь-які проблеми безпеки, виявлені під час оцінки безпеки вашого облікового запису, з'являться тут.

Продажний коуч

Продажний коуч допоможе вам визначити сфери, в яких ви можете покращити гігієну вашого конвеєра і управління угодами з наступними рекомендаціями:

• Видалити старі угоди: Очистіть старі угоди з вашого конвеєра, щоб відновити фокус

• Угоди без значення: Додайте значення до цих угод, щоб краще прогнозувати майбутні доходи

• Додати нотатки після зустрічі: Чим більше інформації у вас є в вашому конвеєрі, тим краще ви можете спланувати свої наступні кроки

Цілі

Запускається щоразу, коли хтось у вашій компанії визначає ціль для вас, вашої команди або вашої компанії.

Слідкування

Оновлення про предмети (такі як угоди, потенційні клієнти та активності), які ви володієте або за якими слідкуєте, щоб бути в курсі будь-яких змін, які вносять ваша команда. Ви можете позначити сповіщення як прочитані, натиснувши галочку, щоб їх відхилити.