Kunnskapsbase

Varsler hjelper deg med å holde oversikt over dine salgs aktiviteter, følge med på fremdrift og motta smarte forslag til hva du bør gjøre neste gang. De kombinerer sanntidsvarsler, e-postsammendrag og AI-drevne tips for å holde deg informert og produktiv.

Hvordan få tilgang til varslingene dine

Åpne varslingspanelet ved å klikke på lyspæren ikonet i øverste høyre hjørne av Pipedrive-appen. Du kan rulle forbi forslagene for å se de forskjellige typene varsler.

Hvordan administrere varsler

For å administrere hvilke varsler du vil motta og hvordan du vil bli varslet, klikker du på lyspæren, deretter girikonet, og til slutt “Administrer varsler,” som tar deg til innstillingene for varsler.

Vekslesvitsjene ved siden av hvert alternativ vil aktivere eller deaktivere varsler du ønsker å se i kontoen din. Når du klikker på “i” ved siden av hver kategori, vil du se ytterligere informasjon om det spesifikke varselet.

Ulike typer har ulike varslingsmuligheter, som å vise en alert eller sende en e-post. Du kan se dette ved å klikke på nedover pilen for å utvide hver seksjon. Nedover pilen vil bli til en oppover pil, og du kan klikke på den igjen for å skjule den seksjonen.

Varsler

En av de mange måtene å motta en varsling på er gjennom varsler, små kort som vises i øverste høyre hjørne av nettleservinduet ditt for å bringe viktig informasjon til din oppmerksomhet.

Å klikke på “Lær mer” vil også åpne varslingspanelet og fokusere på elementet som brakte deg dit.

Pause og gjenoppta varsler

Hvis du trenger å fokusere på arbeidet ditt og ønsker å pause varsler for resten av dagen, klikker du på “Pause varsler for i dag” under “Administrer varsler” seksjonen.

Hvis du ønsker å begynne å motta varsler igjen, klikker du på “Gjenoppta varsler” under “Varsler er pausert” i den fremhevede blå firkanten.

E-postvarsler

Klikk på tannhjulikonet i varslingspanelet ditt, deretter velg “Administrer varsler” og rull ned til Motta varsel-e-poster for å tilpasse e-postene du mottar.

Du kan motta sanntidse-poster for utvalgte aktiviteter og en daglig oppsummeringse-post av aktivitetskontoen din, for hvilken du kan sette et spesifikt tidspunkt i rullegardinmenyen.

Varslingstyper

Selv om det finnes mange forskjellige typer varslingskort tilgjengelig i dette panelet, vil ikke alle vises for deg siden de er avhengige av dataene som er tilgjengelige på kontoen din.

For eksempel, hvis du ikke har synkronisert kalenderen din med kontoen din, kan du få et forslag om å gjøre det, mens hvis du allerede synkroniserer kalenderen din, vil du ikke se denne varslingen.

Alle varslinger

Klikk på Alle varslinger nederst i panelet for å utvide denne seksjonen i din brukeroversikt. Her kan du sortere dem etter alle, uleste, analyse og tips, e-postsporing, følger, tilordnet til deg, kommentarer, omnævnelser, produktoppdateringer og engasjement i kampanjer.

E-postsporing

Få varsler når kontakter åpner e-postene du har sendt eller klikker på lenker hvis sporing er aktivert. På denne måten kan du følge opp til riktig tid og tilpasse din innsats.

Du kan se et varsel og/eller inkludere denne informasjonen i Pipedrive oppsummerings-e-posten som sendes til innboksen din hver morgen.

Vi har en dedikert artikkel hvor du kan lese mer om e-postsporing.

Aktivitetsvarsler

Utløst av kommende aktiviteter planlagt i kalenderen din.

Din fremgang

Kortet for sporingsfremgang gir sanntidsinnsyn i daglig og månedlig ytelse. Det hjelper både enkeltpersoner og team med å holde oversikt over:

• De to beste aktivitetstypene fullført i dag

• Totalt antall aktiviteter fullført i dag

• Resultater så langt i måneden sammenlignet med forrige måneds ytelse

Det er aktivt som standard og hjelper med å forbedre målinger som tid til verdi og flere avtaler ved automatisk å fremheve kritiske data.

Planlegger

Planleggeren gir deg en oversikt over forsinkede aktiviteter du må rydde opp i for å holde pipelinen din fri for rot og eventuelle kommende hendelser du måtte ha i timeplanen din.

Analyse og tips

Nyttig informasjon relatert til selskapets ytelse og forslag basert på din bruk av Pipedrive og dataene dine.

Noen tips inkluderer også AI-drevne forslag kort utformet for å forbedre salgsytelsen din. De er kontekstsensitive og kan hende ikke vises før du har brukt Pipedrive i noen uker.

Du kan "like" eller "mislike" kort ved å bruke tommel opp/ned-ikonene for å trene varslingene dine til å vise innhold du foretrekker oftere.

Selskapsresultater: Selskapets statistikker for den siste måneden.

Neste beste tiltak: Vår AI analyserer historikken din av vunnede avtaler og oppfordrer deg til å ta lignende tiltak, som en e-post, et møte eller en telefonsamtale, som kan hjelpe deg med å lukke avtalen.

App-anbefaling: Basert på bruken din av apper, vil vår AI-motor generere anbefalinger for tillegg som kan hjelpe deg med å være mer produktiv.

Din konto:

• Manglende kontaktinformasjon: Pipedrive identifiserer kontakter med manglende informasjon og inviterer deg til å fylle de inn.

• Sikkerhetsvurdering: Eventuelle sikkerhetsbekymringer identifisert av en sikkerhetsvurdering av kontoen din vil vises her.

Salgscoach

Salgscoachen vil hjelpe deg med å identifisere områder hvor du kan forbedre pipelinen din og avtalehåndtering med følgende forslag:

• Fjern gamle avtaler: Fjern gamle avtaler fra pipelinen din for å gjenvinne fokus

• Avtaler uten verdi: Legg til verdier til disse avtalene for bedre å forutsi fremtidige inntekter

• Legg til notater etter et møte: Jo mer informasjon du har i pipelinen din, desto bedre kan du planlegge dine neste skritt

Mål

Utløst når noen i selskapet ditt definerer et mål for deg, teamet ditt eller selskapet ditt.

Følger

Oppdateringer om gjenstander (som avtaler, leads og aktiviteter) som du eier eller følger, for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer teamet ditt gjør. Du kan merke varslinger som lest ved å klikke på hakemerkingen for å avvise dem.