Kunnskapsbase

Varsler hjelper deg med å holde oversikt over dine salgsaktiviteter, følge med på fremdrift og motta smarte forslag om hva du bør gjøre videre. De kombinerer varsler i sanntid, e-postoppsummeringer og AI-drevne tips for å holde deg informert og produktiv.

Hvordan få tilgang til varslingene dine

Åpne varselpanelet ved å klikke på lyspæreikonet oppe til høyre i Pipedrive-appen. Du kan bla forbi forslagene for å se de ulike typene varsler.

Hvordan administrere varslingene dine

For å administrere hvilke varsler du ønsker å motta og hvordan du vil bli varslet, klikk på lyspæren, deretter girikonet, og til slutt “Administrer varsler,” som vil ta deg til innstillingene for varsler.

Bryterne ved siden av hvert alternativ aktiverer eller deaktiverer varsler du ønsker å se i kontoen din. Når du klikker på «i» ved siden av hver kategori, vises mer informasjon om det varselet.

Ulike typer har ulike varslingsmuligheter, som å vise et varsel eller sende en e-post. Du kan se dette ved å klikke på pil ned for å utvide hver seksjon. Pil ned blir til en pil opp, og du kan klikke på den igjen for å skjule den seksjonen.

Varsler

En av de mange måtene å motta en varsling på er gjennom varsler, små kort som vises i øvre høyre hjørne av nettleservinduet ditt for å bringe viktig informasjon til din oppmerksomhet.

Hvis du klikker på «Les mer», åpnes også varselpanelet, med fokus på elementet som utløste det.

Pause og gjenoppta varsler

Hvis du trenger å fokusere på arbeidet ditt og ønsker å pause varsler for resten av dagen, klikk “Pause varsler for i dag” under “Administrer varsler” seksjonen.

Hvis du ønsker å begynne å motta varsler igjen, klikk “Gjenoppta varsler” under “Varsler er pausert” i den uthevede blå ruten.

E-postvarsler

Klikk på tannhjulikonet i varselspanelet ditt, velg deretter “Administrer varsler” og rull ned til Motta varsel-e-poster for å tilpasse e-postene du mottar.

Du kan motta e-poster i sanntid for utvalgte aktiviteter og en daglig oppsummering av kontoen din, for hvilken du kan sette et spesifikt tidspunkt i rullegardinmenyen.

Varslingstyper

Selv om det finnes mange typer varselkort i dette panelet, vil ikke alle vises for deg, siden de avhenger av dataene i kontoen din.

For eksempel, hvis du ikke har synkronisert kalenderen din med kontoen din, kan du få et forslag om å gjøre det, mens hvis du allerede synkroniserer kalenderen din, vil du ikke se denne varslingen.

Alle varsler

Klikk Alle varsler nederst i panelet for å utvide denne seksjonen i din brukeroversikt. Her kan du sortere dem etter alle, uleste, analyse og tips, e-postsporing, fulgt, tilordnet deg, kommentarer, omtaler, produktoppdateringer og Kampanjeengasjement.

E-postsporing

Få varsler når kontakter åpner e-poster du har sendt eller klikker på lenker hvis sporing er aktivert. På denne måten kan du følge opp til rett tid og tilpasse din kommunikasjon.

Du kan se et varsel og/eller inkludere denne informasjonen i Pipedrive oppsummerings-e-posten som sendes til innboksen din hver morgen.

Vi har en egen artikkel som forklarer e-postsporing mer detaljert.

Aktivitetsvarsler

Utløst av kommende aktiviteter planlagt i kalenderen din.

Din fremgang

Kortet fremdriftssporing gir sanntids synlighet i daglig og månedlig ytelse. Det hjelper både enkeltpersoner og team å holde oversikt over:

• De to aktivitetstypene som ble fullført mest de siste 30 dagene (beregnes på nytt daglig)

• Totalt antall aktiviteter fullført i dag

• Resultater hittil denne måneden vs. forrige måneds resultater

Den er aktiv som standard og bidrar til å forbedre måltall som time-to-value og antall salgsavtaler ved automatisk å fremheve kritiske data.

Planlegger

Planleggeren gir deg en oversikt over forsinkede aktiviteter du må rydde opp i for å holde pipelinen fri for rot, samt kommende hendelser i kalenderen din.

Analyse og tips

Nyttig informasjon relatert til selskapets ytelse og forslag basert på din bruk av Pipedrive og dataene dine.

Noen tips inkluderer også AI-drevne forslag utformet for å forbedre dine salgsresultater. De er kontekstsensitive og kan hende ikke vises før du har brukt Pipedrive i noen uker.

Du kan "like" eller "mislike" kort ved å bruke tommel opp/ned ikoner for å trene varslingene dine til å vise ditt foretrukne innhold oftere.

Selskapsresultater: Dine selskapsstatistikker for den siste måneden.

Neste beste handlinger: Vår AI analyserer historikken din for vunne avtaler og oppfordrer deg til å ta lignende handlinger, som en e-post, et møte eller en samtale, som kan hjelpe deg med å avslutte avtalen.

Appanbefaling: Basert på hvordan du bruker appene dine, vil AI-motoren vår generere anbefalinger for tillegg som kan hjelpe deg med å bli mer produktiv.

Din konto:

• Manglende kontaktinformasjon: Pipedrive identifiserer kontakter med manglende informasjon og inviterer deg til å fylle ut de manglende feltene.

• Sikkerhetsvurdering: Eventuelle sikkerhetsproblemer som blir identifisert under sikkerhetsvurderingen av kontoen din, vises her.

Salgscoach

Salgscoachen vil hjelpe deg med å identifisere områder hvor du kan forbedre pipelinen din og avtalehåndteringen med følgende forslag:

• Fjern gamle avtaler: Rydd opp i gamle avtaler fra pipelinen din for å gjenvinne fokus

• Avtaler uten verdi: Legg til verdier til disse avtalene for bedre å forutsi fremtidige inntekter

• Legg til notater etter et møte: Jo mer informasjon du har i pipelinen din, jo bedre kan du planlegge dine neste steg

Mål

Utløst når noen i selskapet ditt definerer et mål for deg, teamet ditt eller selskapet ditt.

Følger

Oppdateringer om elementer (som salgsavtaler, leads og aktiviteter) du eier eller følger, slik at du holder deg oppdatert på endringer teamet ditt gjør. Du kan merke varsler som lest ved å klikke på haken for å fjerne dem.