Kunnskapsbase

Varsler hjelper deg med å holde oversikt over salget ditt aktiviteter, spore framgang og motta smarte forslag om hva du bør gjøre neste. De kombinerer varsler i sanntid, e-postoppsummeringer og AI-drevne tips for å holde deg informert og produktiv.

Hvordan få tilgang til varslingene dine

Åpne varslingpanelet ved å klikke på lyspæreikonet i øverste høyre hjørne av Pipedrive-appen. Du kan rulle forbi forslagene for å se de ulike typene varsler.

Hvordan håndtere meldingene dine

For å håndtere hvilke varsler du ønsker å motta og hvordan du vil bli varslet, klikk på lyspæren, deretter tannhjulikonet, og til slutt “Administrer varsler,” som tar deg til innstillingene for varsler.

Bryterne ved siden av hver alternativ vil aktivere eller deaktivere varsler du ønsker å se på kontoen din. Å klikke på “i” ved siden av hver kategori vil vise ytterligere informasjon om det spesifikke varselet.

Ulike typer har forskjellige muligheter for varsling, som å vise en melding eller sende en e-post. Du kan se dette ved å klikke på nedoverpilen for å utvide hver seksjon. Nedoverpilen vil bli til en oppoverpil, og du kan klikke på den igjen for å kollapsen den seksjonen.

Varsler

En av de mange måtene å motta en varsling på er gjennom varsler, små kort som vises i øvre høyre hjørne av nettleservinduet ditt for å bringe viktig informasjon til din oppmerksomhet.

Klikking på “Lær mer” vil også åpne varselpanelet og fokusere på elementet som førte deg dit.

Pause og gjenoppta varsler

Hvis du trenger å fokusere på arbeidet ditt og ønsker å pause varsler for resten av dagen, klikk på “Pause varsler for i dag” under “Administrer varsler” -seksjonen.

Hvis du ønsker å begynne å motta varsler igjen, klikk på “Gjenoppta varsler” under “Varsler er pausert” i det uthevede blå feltet.

E-postvarsler

Klikk på tannhjulikonet i varselpanelet ditt, deretter velg “Administrer varsler” og bla ned til Motta varsel-e-poster for å tilpasse e-postene du mottar.

Du kan motta e-poster i sanntid for valgte aktiviteter og en daglig oppsummerings-e-post om kontaktiviteten din, for hvilken du kan sette et spesifikt tidspunkt i rullegardinmenyen.

Varslingstyper

Selv om det finnes mange forskjellige typer varslingskort tilgjengelig i dette panelet, vil ikke alle vises for deg siden de avhenger av dataene som er tilgjengelige i kontoen din.

For eksempel, hvis du ikke har synkronisert kalenderen din med kontoen din, kan du få et forslag om å gjøre det, mens hvis du allerede synkroniserer kalenderen din, vil du ikke se denne varslingen.

Alle varsler

Klikk Alle varsler nederst i panelet for å utvide denne seksjonen i din brukeroversikt. Her kan du sortere dem etter alle, uleste, analytikk og tips, e-postsporing, følger, tildelt til deg, kommentarer, omtalte, produktoppdateringer og kampanjeengasjement.

E-postsporing

Få varsler når kontakter åpner e-postene du har sendt eller klikker på lenker hvis sporing er aktivert. På denne måten kan du følge opp til riktig tid og tilpasse kontakten din.

Du kan se et varsel og/eller inkludere denne informasjonen i Pipedrive oppsummerings-e-posten som sendes til innboksen din hver morgen.

Vi har en dedikert artikkel der du kan lese mer om e-postsporing.

Aktivitetsvarsler

Utløst av kommende aktiviteter planlagt i kalenderen din.

Din fremgang

Kortet for sporingsfremgang gir sanntidssynlighet inn i daglig og månedlig ytelse. Det hjelper både enkeltpersoner og team med å holde oversikt over:

• De to beste aktivitetstypene fullført i dag

• Totalt antall aktiviteter fullført i dag

• Resultater så langt i måneden mot forrige måneds ytelse

Det er aktivt som standard og hjelper med å forbedre målinger som tid til verdi og flere avtaler ved automatisk å hente frem kritiske data.

Planlegger

Planleggeren gir deg en oversikt over de forfalte aktivitetene du må rydde opp i for å holde pipeline-en din fri for rot og eventuelle kommende arrangementer du måtte ha i timeplanen din.

Analyser og tips

Nyttig informasjon relatert til selskapets ytelse og forslag basert på bruken av Pipedrive og dine data.

Noen tips inkluderer også AI-drevne forslag kort utformet for å forbedre salgsytelsen din. De er kontekstsensitive og kan hende ikke vises før du har brukt Pipedrive i noen uker.

Du kan “like” eller “mislike” kort ved å bruke tommel opp/ned-ikonene for å trene varslingene dine til å vise ditt foretrukne innhold oftere.

Selskapets resultater: Statistikk for selskapet ditt den siste måneden.

Neste beste tiltak: Vår AI analyserer historikken din av vunne avtaler og oppfordrer deg til å ta lignende tiltak, som en e-post, et møte eller en samtale, som kan hjelpe deg med å avslutte avtalen.

Appanbefaling: Basert på bruken din av apper, vil vår AI-motor generere anbefalinger av tillegg som kan hjelpe deg å bli mer produktiv.

Din konto:

• Manglende kontaktinformasjon: Pipedrive identifiserer kontakter med manglende informasjon og inviterer deg til å fylle dem ut.

• Sikkerhetsvurdering: Eventuelle sikkerhetsproblemer identifisert av en sikkerhetsvurdering av kontoen din vises her.

Salgscoach

Salgscoachen vil hjelpe deg med å identifisere områder der du kan forbedre hygiene i pipeline-en din og avtaleforvaltningen med følgende forslag:

• Fjern gamle avtaler: Rydd opp gamle avtaler fra pipeline-en din for å gjenvinne fokus

• Avtaler uten verdi: Legg til verdier for disse avtalene for bedre å forutsi fremtidige inntekter

• Legg til notater etter et møte: Jo mer informasjon du har i pipeline-en din, jo bedre kan du planlegge dine neste skritt

Mål

Utløst når noen i selskapet ditt definerer et mål for deg, teamet ditt eller selskapet ditt.

Følger

Oppdateringer om gjenstander (som avtaler, leads og aktiviteter) som du eier eller følger, for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer teamet ditt gjør. Du kan merke varsler som lest ved å klikke på hukommelsestegnet for å avvise dem.