ナレッジベース

セールスの最も重要な部分の一つは、お客様との会話の進展と、その会話を続けるための活動について認識することです。

通知

最新情報を知るために、Pipedriveアプリの通知オプションを活用することをおすすめします。セールスアシスタント機能で、所有している情報やフォローしている情報のすべての更新内容に注意を払うことができます。

通知は、Pipedriveアプリの右上隅にあるセールスアシスタントアイコンをクリックすると表示されます。提案カードの下にスクロールすると通知が表示されます。

所有またはフォローしているアイテムに変更が加えられると、この場所に通知が届きます。これらの更新は既読にして通知マークを削除することもできます。

ネイティブデスクトップ通知

アカウントの更新について、目立つリアルタイム情報を優先したい場合、Pipedriveではネイティブデスクトップ通知も利用できます。

有効にすると、ネイティブデスクトップ通知によって、ウィンドウの右下隅にあるPipedriveアプリで直ちに更新された情報が提供されます。

アカウントでネイティブデスクトップ通知を有効にするには、個人設定 > 通知に移動してください。 変更を確認するためには、「保存」をクリックしてください。

アカウント内で発生する変更の最新情報を把握するためにこれだけでは十分ではないと感じる場合、メール通知機能など他のオプションも利用できます。

メール通知

メール通知はセールスアシスタントの設定でカスタマイズできます。ギアアイコンをクリックし、「通知の管理」を選択してください。

ここには、すべての通知モジュールがあります。メール通知で受け取りたい情報やアップデートを選択してください。

選択したメール通知がある場合、スクロールダウンして受け取りたい頻度を選択してください。