ナレッジベース

セールスにおける最も重要な部分の1つは、お客様との会話の進行状況や、その会話を続けるための活動について把握することです。

通知

最新情報をお知らせします。オーナーまたはフォローしている情報に行われた変更を把握するために、Pipedriveアプリのセールスアシスタント機能で見つけられる通知オプションを活用することをお勧めします。

セールスアシスタントアイコンをクリックすると、Pipedriveアプリの右上隅に通知が表示されます。提案カードをスクロールダウンすると、通知を確認できます。

所有物やフォローしているアイテムに変更が加えられると、この場所に通知が表示されます。通知マークを削除するには、これらの更新を既読にマークできます。

ネイティブデスクトップ通知

アカウントの更新情報について高い可視性とリアルタイム情報を好む場合、Pipedriveではネイティブデスクトップ通知も提供しています。

有効にすると、ネイティブデスクトップ通知は、ウィンドウ内のPipedriveアプリの右下隅に即座に更新された情報を提供します。

アカウントでネイティブデスクトップ通知を有効にするには、個人設定＞ 通知に移動してください。 変更を確認するには「保存」をクリックしてください。

アカウントで起こっている変更について最新の情報を保つのにこれだけでは不十分だと感じる場合、電子メール通知機能など、他のオプションもご用意しています。

当社のAIセールスアシスタントについて詳しくはこちら

メール通知

メール通知はセールスアシスタント設定でカスタマイズできます。歯車アイコンをクリックして、"通知の管理"を選択してください。

ここで通知モジュールがすべて表示されます。メール通知で受け取りたい情報と更新を選択してください。

希望のメール通知を選択したら、頻度を選択するために下にスクロールしてください。