Kunskapsbas

Notifikationer hjälper dig att hålla koll på dina försäljningsaktiviteter, följa upp framsteg och ta emot smarta förslag om vad du ska göra härnäst. De kombinerar aviseringar i realtid, e-postsammanfattningar och AI-drivna tips för att hålla dig informerad och produktiv.

Hur du får åtkomst till dina meddelanden

Öppna notifikationspanelen genom att klicka på glödlampikonen i det övre högra hörnet av Pipedrive-appen. Du kan scrolla förbi förslagskorten för att se olika typer av notifikationer.

Hur man hanterar dina meddelanden

För att hantera vilka meddelanden du vill ta emot och hur du vill bli meddelad, klicka på glödlampan, sedan växelikonen, och slutligen “Hantera meddelanden,” som tar dig till inställningarna för meddelanden.

Växlarna bredvid varje alternativ aktiverar eller inaktiverar de notifikationer du vill se i ditt konto. Om du klickar på "i" bredvid varje kategori visas mer information om den notisen.

Olika typer har olika notifikationsmöjligheter, såsom att visa en varning eller skicka ett e-postmeddelande. Du kan se detta genom att klicka på nedåtpilen för att expandera varje avsnitt. Nedåtpilen kommer att förvandlas till en uppåtpil, och du kan klicka på den igen för att fälla ihop det avsnittet.

Aviseringar

Ett av de många sätten att ta emot en avisering är genom aviseringar, små kort som dyker upp i det övre högra hörnet av din webbläsarfönster för att uppmärksamma dig på viktig information.

Om du klickar på "Läs mer" öppnas också notispanelen och fokus flyttas till objektet som utlöste den.

Pausa och återuppta aviseringar

Om du behöver fokusera på ditt arbete och vill pausa aviseringar för resten av dagen, klicka på “Pausa aviseringar för idag” under avsnittet “Hantera aviseringar”.

Om du vill börja ta emot aviseringar igen, klicka på “Återuppta aviseringar” under “Aviseringar är pausade” i den markerade blå rutan.

E-postmeddelanden

Klicka på kugghjulsikonen i din meddelandepanel, välj sedan “Hantera meddelanden” och scrolla ner till Ta emot e-postmeddelanden om meddelanden för att anpassa de e-postmeddelanden du får.

Du kan få e-postmeddelanden i realtid för utvalda aktiviteter och ett dagligt sammanfattande e-postmeddelande om din kontoinformation, för vilket du kan ställa in en specifik tid i rullgardinsmenyn.

Notifikationstyper

Det finns många typer av notiskort i den här panelen, men alla visas inte för dig eftersom de beror på datan i ditt konto.

Till exempel, om du inte har synkroniserat din kalender med ditt konto, kan du få ett förslag att göra det, medan om du redan synkroniserar din kalender, kommer du inte att se denna notifikation.

Alla notifikationer

Klicka på Alla notifikationer längst ner i panelen för att expandera detta avsnitt i din användaröversikt. Här kan du sortera dem efter alla, olästa, analys och tips, e-postspårning, följer, tilldelad till dig, kommentarer, omnämnanden, produktuppdateringar och kampanjutvärdering.

E-postspårning

Få aviseringar när kontakter öppnar e-postmeddelanden du skickat eller klickar på länkar om spårning är aktiverad. På så sätt kan du följa upp vid rätt tidpunkt och anpassa din kontakt.

Du kan se en avisering och/eller inkludera denna information i Pipedrive sammanfattnings-e-post som skickas till din inkorg varje morgon.

Vi har en särskild artikel som förklarar e-postspårning mer i detalj.

Aktivitetspåminnelser

Utlöst av kommande aktiviteter schemalagda i din kalender.

Din framsteg

Kortet spårningsframsteg ger realtidsinsyn i daglig och månatlig prestation. Det hjälper både individer och team att hålla koll på:

• De två aktivitetstyper som har slutförts mest under de senaste 30 dagarna (omräknas dagligen)

• Totalt antal aktiviteter som slutfördes idag

• Resultat hittills denna månad jämfört med förra månadens resultat

Det är aktiverat som standard och hjälper till att förbättra mätvärden som time-to-value och antal affärer genom att automatiskt lyfta fram viktig data.

Schemaläggare

Schemaläggaren ger dig en översikt över försenade aktiviteter som du behöver rensa bort för att hålla din pipeline fri från oreda, samt kommande händelser i ditt schema.

Analys och tips

Hjälpsam information relaterad till ditt företags prestation och förslag baserat på din användning av Pipedrive och din data.

Vissa tips innehåller även AI-drivna förslagskort utformade för att förbättra din försäljningsprestation. Dessa är kontextkänsliga och kan eventuellt inte visas förrän du har använt Pipedrive i några veckor.

Du kan "gilla" eller "ogilla" kort med hjälp av tumme upp/ned ikoner för att träna dina notifikationer att visa ditt föredragna innehåll oftare.

Företagsresultat: Ditt företags statistik för den senaste månaden.

Nästa bästa åtgärder: Vår AI analyserar din historia av vunna affärer och uppmanar dig att vidta liknande åtgärder, såsom ett e-postmeddelande, ett möte eller ett samtal, som kan hjälpa dig att stänga affären.

Apprekommendation: Baserat på hur du använder appar genererar vår AI-motor rekommendationer för tillägg som kan hjälpa dig att bli mer produktiv.

Ditt konto:

• Saknad kontaktinformation: Pipedrive identifierar kontakter med saknad information och uppmanar dig att fylla i de saknade fälten.

• Säkerhetsbedömning: Alla säkerhetsproblem som identifieras under säkerhetsbedömningen av ditt konto visas här.

Försäljningscoach

Försäljningscoachen hjälper dig att identifiera områden där du kan förbättra din pipeline-hygien och affärshantering med följande förslag:

• Ta bort gamla affärer: Rensa gamla affärer från din pipeline för att återfå fokus

• Affärer utan värde: Lägg till värden till dessa affärer för att bättre förutsäga framtida intäkter

• Lägg till anteckningar efter ett möte: Ju mer information du har i din pipeline, desto bättre kan du planera dina nästa steg

Mål

Utlöst när någon i ditt företag definierar ett mål för dig, ditt team eller ditt företag.

Följande

Uppdateringar om objekt (såsom affärer, leads och aktiviteter) som du äger eller följer, så att du kan hålla dig uppdaterad om ändringar som ditt team gör. Du kan markera notifikationer som lästa genom att klicka på bockmarkering för att avvisa dem.