Kennisdatabase

Meldingen helpen je om je verkoop activiteiten bij te houden, voortgang te volgen en slimme suggesties te ontvangen over wat je hierna moet doen. Ze combineren waarschuwingen in realtime, e-mailsamenvattingen en AI-aangedreven tips om je geïnformeerd en productief te houden.

Hoe u toegang krijgt tot uw meldingen

Open het meldingenpaneel door te klikken op het gloeilamp-icoon in de rechterbovenhoek van de Pipedrive-app. U kunt voorbij de suggestiekaarten scrollen om de verschillende soorten meldingen te zien.

Hoe u uw meldingen beheert

Om te bepalen welke meldingen u wilt ontvangen en hoe u gewaarschuwd wilt worden, klikt u op de gloeilamp, vervolgens op het tandwielpictogram en tenslotte op “Meldingen beheren,”, waarmee u naar de meldingsinstellingen wordt geleid.

De schakelaars naast elke optie schakelen de meldingen in of uit die u in uw account wilt zien. Door op de “i” naast elke categorie te klikken, wordt extra informatie over die melding weergegeven.

Verschillende typen hebben verschillende meldingsmogelijkheden, zoals het tonen van een waarschuwing of het verzenden van een e-mail. U kunt dit zien door op de pijl naar beneden te klikken om elke sectie uit te klappen. De pijl naar beneden verandert in een pijl naar boven, en u kunt er opnieuw op klikken om die sectie weer in te klappen.

Meldingen

Een van de vele manieren om een melding te ontvangen is via meldingen, kleine kaarten die verschijnen in de rechterbovenhoek van je browservenster om belangrijke informatie onder je aandacht te brengen.

Door te klikken op “Meer informatie” wordt ook het meldingenpaneel geopend en gefocust op het item item dat het heeft veroorzaakt.

Meldingen pauzeren en hervatten

Als je je op je werk moet concentreren en meldingen voor de rest van de dag wil pauzeren, klik dan op “Meldingen voor vandaag pauzeren” onder de sectie “Meldingen beheren”.

Als je weer meldingen wilt ontvangen, klik op “Meldingen hervatten” onder “Meldingen zijn gepauzeerd” in het gemarkeerde blauwe vlak.

E-mailmeldingen

Klik op het tandwielpictogram in je meldingenpaneel, selecteer vervolgens “Meldingen beheren” en scroll naar Ontvang e-mailmeldingen om de e-mails die je ontvangt aan te passen.

Je kunt realtime e-mails ontvangen voor geselecteerde activiteiten en een dagelijkse samenvatting van je accountactiviteiten, waarvoor je een specifiek tijdstip kunt instellen in het keuzemenu.

Soorten meldingen

Hoewel er veel soorten melding kaarten in dit paneel beschikbaar zijn, worden niet alle kaarten bij jou getoond, omdat ze afhangen van de gegevens in je account.

Als je bijvoorbeeld je agenda nog niet met je account hebt gesynchroniseerd, kun je een suggestie krijgen om dat te doen; als je je agenda echter al synchroniseert, zie je deze melding niet.

Alle meldingen

Klik op Alle meldingen onderaan het paneel om dit gedeelte in je gebruikersoverzicht uit te klappen. Hier kun je ze sorteren op alles, ongelezen, analyses en tips, e-mailtracking, volgend, aan jou toegewezen, opmerkingen, vermeldingen, productupdates en campagnebetrokkenheid.

E-mailtracking

Ontvang waarschuwingen wanneer contacten de door jou verzonden e-mails openen of op links klikken, als tracking is ingeschakeld. Zo kun je op het juiste moment opvolgen en je benadering afstemmen.

Je kunt een waarschuwing zien en/of deze informatie opnemen in de Pipedrive samenvattende e-mail die elke ochtend naar je inbox wordt gestuurd.

We hebben een apart artikel dat e-mailtracking nader uitlegt.

Activiteitenherinneringen

Geactiveerd door aankomende activiteiten die in je agenda staan.

Je voortgang

De voortgangskaart geeft realtime inzicht in dagelijkse en maandelijkse prestaties. Het helpt zowel individuen als teams bij het bijhouden van:

• De twee meest voltooide activiteittypes in de afgelopen 30 dagen (dagelijks opnieuw berekend)

• Totaal aantal vandaag voltooide activiteiten

• Resultaten deze maand tot nu toe versus de prestaties van vorige maand

Standaard is deze actief en helpt hij metrics zoals time-to-value en het aantal deals te verbeteren door automatisch kritieke gegevens naar voren te halen.

Planner

De planner geeft je een overzicht van achterstallige activiteiten die je moet afhandelen om je pijplijn vrij van rommel te houden, en van eventuele komende afspraken in je agenda.

Analyse en tips

Nuttige informatie over de prestaties van je bedrijf en suggesties op basis van jouw gebruik van Pipedrive en je gegevens.

Sommige tips bevatten ook door AI aangedreven suggestiekaarten die zijn ontworpen om je verkoopprestaties te verbeteren. Ze zijn contextgevoelig en verschijnen mogelijk pas nadat je Pipedrive een paar weken hebt gebruikt.

Je kunt kaarten 'leuk' of 'niet leuk' markeren met de duim omhoog/omlaag-iconen om je meldingen te trainen zodat ze vaker de door jou gewenste inhoud tonen.

Bedrijfsresultaten: De statistieken van je bedrijf over de afgelopen maand.

Volgende beste acties: Onze AI analyseert je geschiedenis van gewonnen deals en stelt acties voor, zoals een e-mail, een vergadering of een telefoontje, die je kunnen helpen de deal te sluiten.

App-aanbeveling: Op basis van je appgebruik genereert onze AI-aanbevelingen voor add-ons die je productiever kunnen maken.

Je account:

• Ontbrekende contactgegevens: Pipedrive identificeert contacten met ontbrekende informatie en nodigt je uit om de ontbrekende velden in te vullen.

• Beveiligingsbeoordeling: Eventuele beveiligingsproblemen die tijdens de beveiligingsbeoordeling van je account zijn vastgesteld, verschijnen hier.

Salescoach

De salescoach helpt je bij het identificeren van verbeterpunten voor je pijplijnhygiëne en dealbeheer met de volgende suggesties:

• Verwijder oude deals: Verwijder oude deals uit je pijplijn om je focus terug te krijgen

• Deals zonder waarde: Voeg bedragen toe aan deze deals om toekomstige omzet beter te voorspellen

• Voeg aantekeningen toe na een vergadering: Hoe meer informatie je in je pijplijn hebt, hoe beter je je volgende stappen kunt plannen

Doelen

Geactiveerd wanneer iemand in je bedrijf een doel voor jou, je team of je bedrijf vastlegt.

Volgen

Updates over items (zoals deals, leads en activiteiten) die je bezit of volgt, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen die je team aanbrengt. Je kunt meldingen als gelezen markeren door op het vinkje te klikken om ze te negeren.