Kennisdatabase

Een van de belangrijkste onderdelen van verkoop is op de hoogte zijn van de voortgang van de gesprekken die u voert met uw klanten en de activiteiten die deze gesprekken gaande houden.

Meldingen

Om bijgewerkt te blijven, raden we aan om de meldingenoptie te gebruiken die te vinden is in de Sales Assistant-functie in de Pipedrive-app om op de hoogte te blijven van alle updates die zijn doorgevoerd in de informatie die je bezit of volgt.

De meldingen zijn te vinden zodra je op het Sales Assistant-pictogram in de rechterbovenhoek van de Pipedrive-app klikt. Je kunt naar beneden scrollen langs de suggestiekaarten om je meldingen te zien.

Telkens wanneer er wijzigingen worden aangebracht in items die je bezit of volgt, ontvang je een melding op deze locatie. Deze updates kunnen als gelezen worden gemarkeerd om de meldingsaanduiding te verwijderen.

Meldingen op het bureaublad

Als je liever goed zichtbare, realtime informatie wilt ontvangen over de updates in je account, biedt Pipedrive ook meldingen op het bureaublad aan.

Wanneer ingeschakeld, tonen meldingen op het bureaublad direct je bijgewerkte informatie in de rechteronderhoek van de Pipedrive-app in je venster.

Om meldingen op het bureaublad in te schakelen in je account, ga naar Persoonlijke voorkeuren > Meldingen. Zorg ervoor dat je op "Opslaan" klikt om je wijzigingen te bevestigen.

Als je vindt dat dit niet voldoende is om je op de hoogte te houden van de wijzigingen in je account, hebben we andere opties beschikbaar, zoals de functie voor e-mailmeldingen.

E-mailmeldingen

E-mailmeldingen kunnen worden aangepast in de Instellingen van de Sales Assistant. Klik op het tandwiel pictogram en vervolgens op "Meldingen beheren".

Hier vindt u alle meldingsmodules. Kies de informatie en updates die u wilt ontvangen in die e-mailmeldingen.

Nadat u de gewenste e-mailmeldingen heeft geselecteerd, scroll naar beneden om te kiezen hoe vaak u ze wilt ontvangen.