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通知

JT
Jenny Takahara, 2025年7月8日

通知幫助您掌握銷售 活動,追蹤 進度 並接收有關下一步該做什麼的 智能建議。它們結合了 實時警報電子郵件摘要AI 驅動的提示,以保持您信息通暢和高效。

注意: 下文提到的一些基於 AI 的通知類型僅在專業及以上計劃中可用。

如何訪問您的通知

通過單擊 Pipedrive 應用程序右上角的 燈泡圖標 打開通知面板。您可以滾動過建議卡以查看不同類型的通知。


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如何管理您的通知

要管理您想接收的通知及通知方式,請點擊燈泡,然後點擊齒輪圖示,最後點擊「管理通知」,這將帶您進入通知設置。

每個選項旁邊的開關將啟用或停用您希望在帳戶中查看的通知。點擊每個類別旁邊的「i」將顯示有關該特定通知的更多信息。

不同類型有不同的通知可能性,比如顯示警報或發送電子郵件。您可以通過點擊向下箭頭來展開每個部分來查看這一點。向下箭頭將變成向上箭頭您可以再次點擊它來折疊該部分。

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警報

接收通知的眾多方式之一是通過 警報,這是出現在瀏覽器窗口右上角的小卡片,用於引起您注意的重要信息。

點擊 “了解更多” 也會打開通知面板,並聚焦於將您引導到那裡的項目。

暫停和恢復警報

如果您需要專注於工作並希望在剩下的時間內暫停警報,請點擊 “今天暫停警報”“管理通知” 部分下。

如果您想要再次開始接收警報,請點擊 “恢復警報” 在醒目的藍色方框中 “警報已暫停”

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電子郵件通知

在通知面板中點擊齒輪圖標,然後選擇 “管理通知”,並向下滾動至 接收通知電子郵件 以自定義您收到的電子郵件。

您可以為選定的活動接收實時電子郵件,以及有關您帳戶活動的每日摘要電子郵件,您可以在下拉菜單中設置具體的時間。

注意:電子郵件通知還包括您所關注的用戶的更新。
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通知類型

雖然此面板中有許多不同類型的 通知卡 可用,但並非所有都會顯示給您,因為它們依賴於您帳戶中的可用數據。

例如,如果您尚未將日曆同步到您的帳戶,您可能會收到建議這樣做,而如果您已經同步了日曆,則不會看到此通知。

所有通知

點擊面板底部的 所有通知 以展開您在 用戶概覽 中的此部分。在這裡,您可以按 所有未讀分析和建議電子郵件追蹤跟隨分配給您評論提及產品更新活動參與 來排序。

電子郵件追蹤

當聯絡人打開您發送的電子郵件或點擊鏈接時(如果啟用追蹤),您將收到警報。這樣,您可以在合適的時間跟進並調整您的外展。

您可以看到警報和/或在每個早晨發送到您收件箱中的 Pipedrive 摘要電子郵件 中包含此信息。

我們有一篇專門的文章,您可以在此了解更多關於 電子郵件追蹤 的信息。

活動提醒

由您日曆中排定的 即將到來的活動 觸發。

您的進度

跟蹤進度 卡提供每日和每月業績的實時可見性。它幫助個人和團隊跟蹤:

  • 今天完成的兩種主要活動類型

  • 今天完成的活動總數

  • 本月截至目前的結果與上個月的表現

預設為啟用狀態,並通過自動顯示關鍵數據來幫助提高轉化效率和增加交易量。

日程安排器

日程安排器將為您提供過期活動的概覽,您必須清除這些活動,以保持您的管道無雜亂,並顯示您日程中可能有的任何即將到來的事件。

分析和建議

有關您公司績效的有用信息和基於您使用 Pipedrive 和您數據的建議。

一些提示還包括旨在改善您的銷售表現的 AI 驅動建議卡。它們是上下文敏感的,可能在您使用 Pipedrive 幾周後才會出現。

您可以使用 讚/不讚圖標 “喜歡” 或 “不喜歡” 卡片,從而訓練您的通知,更頻繁地顯示您偏好的內容。

注意:某些通知依賴 AI,僅適用於 專業 計劃及以上的用戶。請在我們的 部落格文章中了解更多有關此 AI 功能的信息。

公司業績: 您公司上個月的統計數據。

下一步最佳行動: 我們的 AI 分析您贏得交易的歷史,並提示您採取類似的行動,例如電子郵件、會議或電話,這可能有助於您成交。

應用推薦: 根據您的應用使用情況,我們的 AI 引擎將生成可以幫助您更高效的附加組件推薦。

您的帳戶:

  • 缺失的聯絡信息: Pipedrive 會識別缺失信息的聯絡人,並邀請您填寫它們。
  • 安全評估: 組織安全評估中識別的任何安全問題將顯示在此。

銷售教練

銷售教練將幫助您識別可以改善您的管道衛生和交易管理的領域,並提供以下建議:

  • 刪除舊交易: 從您的管道中清除舊交易以重新獲得專注

  • 沒有價值的交易: 為這些交易添加價值以更好地預測未來收入

  • 會後添加備註: 您在管道中擁有的信息越多,您就能更好地計劃您的下一步

目標

每當您公司中的某人為您、您的團隊或您的公司定義目標時,將觸發此通知。

跟隨

有關您擁有或關注的項目(如交易、潛在客戶和活動)的更新,以便跟上您的團隊所做的任何更改。您可以通過點擊勾選標記 將通知標記為已讀,以使其消失。

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