Tudástár

A értesítések segítenek nyomon követni az értékesítési tevékenységeidet, nyomon követni a haladást és okos javaslatokat kapni arról, hogy mit tegyél legközelebb. Ezek kombinálják a valós idejű értesítéseket, e-mail összefoglalókat és AI-alapú tippeket, hogy tájékozott és produktív maradj.

Hogyan férhet hozzá az értesítéseihez

Nyissa meg az Értesítések panelt a izzó ikonra kattintva a Pipedrive alkalmazás jobb felső sarkában. Görgethet a javaslatkártyák mellett, hogy lássa az értesítések különböző típusait.

Hogyan kezelje az értesítéseit

Az értesítések kezeléséhez, amelyeket meg szeretne kapni és ahogyan értesítést szeretne kapni, kattintson a izzóra, majd a fogaskerék ikonra, végül pedig a “Értesítések kezelése” lehetőségre, amely az értesítési beállításokhoz viszi.

A kapcsolók minden lehetőség mellett aktiválják vagy deaktiválják azokat az értesítéseket, amelyeket látni szeretne a fiókjában. A “i” ikonra kattintva minden kategória mellett további információt kaphat az adott értesítésről.

A különböző típusok különböző értesítési lehetőségeket kínálnak, például figyelmeztetés megjelenítése vagy e-mail küldése. Ezt úgy láthatja, hogy rákattint a lefelé mutató nyílra az egyes szakaszok kibővítéséhez. A lefelé mutató nyíl felfelé mutató nyíllá változik, és újra rákattinthat, hogy összecsukja azt a szakaszt.

Értesítések

Az értesítések fogadásának egyik módja a figyelmeztetések, amelyek kis kártyák, és a böngészőablakod jobb felső sarkában jelennek meg, hogy fontos információkat hozzanak a figyelmedbe.

A “Tudj meg többet” gombra kattintva megnyílik az értesítési panel, és a figyelmed az ottani elemre összpontosul.

Értesítések szüneteltetése és folytatása

Ha a munkádra szeretnél koncentrálni, és az értesítéseket a nap hátralévő részére szüneteltetni szeretnéd, kattints a “Értesítések szüneteltetése a mai napra” gombra a “Értesítések kezelése” szakasz alatt.

Ha újra szeretnél értesítéseket kapni, kattints a “Értesítések folytatása” gombra a “Értesítések szüneteltetve” felirat alatt a kiemelt kék négyzetben.

Email értesítések

Kattintson a fogaskerék ikonra az Értesítések panelen, majd válassza a „Értesítések kezelése” lehetőséget, és görgessen le a Értesítési e-mailek fogadása lehetőséghez, hogy testre szabja a kapott e-maileket.

Valós idejű e-maileket kaphat a kiválasztott tevékenységekről, valamint egy napi összefoglaló e-mailt a fiókja aktivitásáról, amelyhez beállíthat egy konkrét időpontot a legördülő menüben.

Értesítési típusok

Bár sok különböző típusú értesítési kártya érhető el ebben a panelben, nem mindegyik fog megjelenni számodra, mivel azok a fiókodban elérhető adatoktól függnek.

Például, ha nem szinkronizáltad a naptáradat a fiókoddal, kaphatsz egy javaslatot erre, míg ha már szinkronizálod a naptáradat, ezt az értesítést nem fogod látni.

Összes értesítés

Kattints az Összes értesítés gombra a panel alján, hogy kibővítsd ezt a szekciót a felhasználói áttekintésedben. Itt rendezheted őket összes, olvasatlan, elemzések és tippek, e-mail nyomon követés, követés, hozzád rendelve, megjegyzések, említések, termékfrissítések és kampány részvétel szerint.

E-mail nyomon követés

Értesítéseket kapsz, amikor a kapcsolatok megnyitják a küldött e-maileket vagy rákattintanak a linkekre, ha a nyomon követés engedélyezve van. Így a megfelelő időben tudsz követni és testre szabni a megkereséseidet.

Láthatod az értesítést és/vagy beépítheted ezt az információt a Pipedrive összegző e-mailjébe, amelyet minden reggel elküldenek a beérkező leveleidbe.

Van egy dedikált cikkünk, ahol többet olvashatsz a e-mail nyomon követésről.

Tevékenységi emlékeztetők

A közelgő tevékenységek által aktiválva, amelyek a naptáradban vannak ütemezve.

A te fejlődésed

A nyomon követési előrehaladás kártya valós idejű átláthatóságot biztosít a napi és havi teljesítményről. Segít mind az egyéneknek, mind a csapatoknak nyomon követni:

• A legjobb két tevékenységi típus, amelyet ma teljesítettek

• A ma teljesített tevékenységek összesített száma

• A hónap eddigi eredményei vs. az előző hónap teljesítménye

Alapértelmezés szerint aktív, és segít javítani az olyan mutatókat, mint az értékhez való idő és több üzlet, azáltal, hogy automatikusan megjeleníti a kritikus adatokat.

Ütemező

Az ütemező áttekintést ad a lejárt tevékenységekről, amelyeket tisztázni kell, hogy a csővezetéked mentes legyen a rendetlenségtől, és bármilyen közelgő eseményről, amely a naptáradban szerepelhet.

Elemzések és tippek

Hasznos információk a céged teljesítményével kapcsolatban és javaslatok a Pipedrive használatod és az adataid alapján.

Néhány tipp AI-alapú javaslatkártyákat is tartalmaz, amelyek célja, hogy javítsák az értékesítési teljesítményedet. Ezek kontextusérzékenyek, és lehet, hogy nem jelennek meg, amíg néhány hétig nem használod a Pipedrive-ot.

A tetszik/nem tetszik ikonok segítségével „tetszést” vagy „nem tetszést” adhatsz a kártyáknak, hogy a Notifications-t a preferált tartalmad gyakrabban mutassa.

Cég eredmények: A céged statisztikái az elmúlt hónapra.

Következő legjobb lépések: Az AI elemzi a nyert üzleteid történetét, és arra ösztönöz, hogy hasonló lépéseket tegyél, például e-mailt, találkozót vagy hívást, amelyek segíthetnek a megállapodás lezárásában.

Alkalmazás ajánlás: Az alkalmazás használatod alapján az AI motor ajánlásokat generál a kiegészítőkről, amelyek segíthetnek a termelékenységed növelésében.

A fiókod:

• Hiányzó kapcsolati információ: A Pipedrive azonosítja a hiányzó információval rendelkező kapcsolatokat, és arra kér, hogy töltsd ki őket.

• Biztonsági értékelés: A fiókod biztonsági értékelése által azonosított biztonsági aggályok itt fognak megjelenni.

Értékesítési edző

Az értékesítési edző segít azonosítani azokat a területeket, ahol javíthatod a csővezeték higiéniáját és az üzletkezelést a következő javaslatokkal:

• Régi üzletek eltávolítása: Tisztítsd meg a régi üzleteket a csővezetékedből, hogy visszanyerd a fókuszt

• Érték nélküli üzletek: Adj értékeket ezekhez az üzletekhez, hogy jobban előre jelezhesd a jövőbeli bevételeket

• Jegyzetek hozzáadása egy találkozó után: Minél több információd van a csővezetékedben, annál jobban tudod tervezni a következő lépéseidet

Célok

Akkor aktiválódik, amikor valaki a cégedben célt határoz meg számodra, a csapatodnak vagy a cégednek.

Követés

Frissítések azokról az elemekről (például üzletek, vezetők és tevékenységek), amelyeket birtokolsz vagy követsz, hogy lépést tarts a csapatod által végrehajtott változásokkal. Az értesítéseket a pipa megnyomásával jelölheted olvasottként, hogy elutasítsd őket.