Tudástár

Az értesítések segítenek naprakész maradni az értékesítési tevékenységeiddel, követni az eredményeket és okos javaslatokat kapni arról, hogy mi legyen a következő lépés. Ezek ötvözik a valós idejű figyelmeztetéseket, az e-mail összesítőket és az MI-alapú tippeket, hogy mindig tájékozott és hatékony maradj.

Hogyan férhet hozzá az értesítéseihez

Az Értesítések panelt a Pipedrive alkalmazás jobb felső sarkában található villanykörte ikonra kattintva nyithatod meg. A javaslatkártyákon lefelé görgetve láthatod az értesítések különböző típusait.

Hogyan kezelje az értesítéseit

Az értesítések kezeléséhez, amelyeket meg szeretne kapni és ahogyan értesítést szeretne kapni, kattintson a izzóra, majd a fogaskerék ikonra, végül pedig a “Értesítések kezelése” lehetőségre, amely az értesítési beállításokhoz viszi.

Az egyes opciók melletti kapcsolók segítségével be- vagy kikapcsolhatod azokat az értesítéseket, amelyeket a fiókodban látni szeretnél. Az egyes kategóriák melletti „i” ikonra kattintva további információk jelennek meg az adott értesítésről.

Az egyes típusokhoz különböző értesítési lehetőségek tartoznak, például figyelmeztetések megjelenítése vagy e-mail küldése. Ezt úgy láthatod, ha az lenyíló nyílra kattintasz, amivel kibővítheted az egyes szekciókat. A lenyíló nyíl felnyíló nyíllá változik, és ismét rákattintva összehúzhatod az adott szekciót.

Értesítések

Az értesítések fogadásának egyik módja a figyelmeztetések, amelyek kis kártyák, és a böngészőablakod jobb felső sarkában jelennek meg, hogy fontos információkat hozzanak a figyelmedbe.

A „További információ” lehetőségre kattintva az értesítési panel is megnyílik, és az azt kiváltó elemre ugrik.

Értesítések szüneteltetése és folytatása

Ha a munkádra szeretnél koncentrálni, és az értesítéseket a nap hátralévő részére szüneteltetni szeretnéd, kattints a “Értesítések szüneteltetése a mai napra” gombra a “Értesítések kezelése” szakasz alatt.

Ha újra szeretnél értesítéseket kapni, kattints a “Értesítések folytatása” gombra a “Értesítések szüneteltetve” felirat alatt a kiemelt kék négyzetben.

Email értesítések

Kattintson a fogaskerék ikonra az Értesítések panelen, majd válassza a „Értesítések kezelése” lehetőséget, és görgessen le a Értesítési e-mailek fogadása lehetőséghez, hogy testre szabja a kapott e-maileket.

Valós idejű e-maileket kaphat a kiválasztott tevékenységekről, valamint egy napi összefoglaló e-mailt a fiókja aktivitásáról, amelyhez beállíthat egy konkrét időpontot a legördülő menüben.

Értesítési típusok

Bár ebben a panelben többféle értesítési kártya érhető el, nem mindegyik fog megjelenni Önnek, mivel ezek a fiókjában található adatoktól függenek.

Például, ha nem szinkronizáltad a naptáradat a fiókoddal, kaphatsz egy javaslatot erre, míg ha már szinkronizálod a naptáradat, ezt az értesítést nem fogod látni.

Összes értesítés

Kattints az Összes értesítés lehetőségre a panel alján, hogy kibővítsd ezt a szekciót a felhasználói áttekintésedben. Itt rendezheted őket összes, olvasatlan, analitika és tippek, e-mail követés, követés, hozzád rendelve, megjegyzések, megemlítések, termékfrissítések és Kampány aktivitás szerint.

E-mail nyomon követés

Értesítéseket kapsz, ha a kapcsolataid megnyitják az általad küldött e-maileket vagy rákattintanak a linkekre, ha a követés engedélyezve van. Így a megfelelő időben követheted őket és személyre szabhatod a megkeresésedet.

Láthatod az értesítést és/vagy beépítheted ezt az információt a Pipedrive összegző e-mailjébe, amelyet minden reggel elküldenek a beérkező leveleidbe.

Van egy külön cikkünk, amely részletesebben bemutatja az e-mail-követést.

Tevékenységi emlékeztetők

A közelgő tevékenységek által aktiválva, amelyek a naptáradban vannak ütemezve.

A te fejlődésed

A eredmények követése kártya valós idejű betekintést nyújt a napi és havi teljesítménybe. Ez segít az egyéni felhasználóknak és csapatoknak is, hogy nyomon kövessék az alábbiakat:

• Az elmúlt 30 nap két leggyakrabban elvégzett tevékenységtípusa (naponta újraszámolva)

• A ma teljesített tevékenységek összesített száma

• Hónap elejétől számított eredmények vs. az előző hónap teljesítménye

Alapértelmezés szerint aktív, és azáltal segít javítani az olyan mutatókat, mint az értékteremtéshez szükséges idő és az üzletek száma, hogy automatikusan kiemeli a kritikus adatokat.

Ütemező

Az időpont-egyeztető áttekintést ad azokról a lejárt tevékenységekről, amelyeket rendeznie kell ahhoz, hogy az értékesítési folyamata átlátható maradjon, valamint a naptárában szereplő közelgő eseményekről is.

Elemzések és tippek

Hasznos információk a céged teljesítményével kapcsolatban és javaslatok a Pipedrive használatod és az adataid alapján.

Egyes tippek MI-alapú javaslatkártyákat is tartalmaznak, amelyek célja az értékesítési teljesítményed javítása. Ezek kontextusfüggőek, így előfordulhat, hogy csak néhány hét Pipedrive használat után jelennek meg.

A tetszik/nem tetszik ikonok segítségével „tetszést” vagy „nem tetszést” adhatsz a kártyáknak, hogy a Notifications-t a preferált tartalmad gyakrabban mutassa.

Cég eredmények: A céged statisztikái az elmúlt hónapra.

Következő legjobb lépések: Az AI elemzi a nyert üzleteid történetét, és arra ösztönöz, hogy hasonló lépéseket tegyél, például e-mailt, találkozót vagy hívást, amelyek segíthetnek a megállapodás lezárásában.

Alkalmazásajánlás: Az alkalmazáshasználata alapján AI-motorunk olyan bővítményeket ajánl, amelyek segíthetnek növelni a hatékonyságát.

A fiókod:

• Hiányzó kapcsolattartási adatok: A Pipedrive azonosítja a hiányos adatokkal rendelkező kapcsolattartókat, és felkéri, hogy töltse ki a hiányzó mezőket.

• Biztonsági értékelés: A fiókja biztonsági értékelése során azonosított biztonsági aggályok itt jelennek meg.

Értékesítési edző

Az értékesítési edző segít azonosítani azokat a területeket, ahol javíthatod a csővezeték higiéniáját és az üzletkezelést a következő javaslatokkal:

• Régi üzletek eltávolítása: Tisztítsd meg a régi üzleteket a csővezetékedből, hogy visszanyerd a fókuszt

• Érték nélküli üzletek: Adj értékeket ezekhez az üzletekhez, hogy jobban előre jelezhesd a jövőbeli bevételeket

• Jegyzetek hozzáadása egy találkozó után: Minél több információd van a csővezetékedben, annál jobban tudod tervezni a következő lépéseidet

Célok

Akkor aktiválódik, amikor valaki a cégedben célt határoz meg számodra, a csapatodnak vagy a cégednek.

Követés

Frissítések azokról az elemekről (például üzletek, leadek és tevékenységek), amelyeket te birtokolsz vagy követsz, hogy naprakész maradhass a csapatod által végrehajtott változásokkal kapcsolatban. Az értesítések olvasottként való megjelöléséhez kattints a pipára a törlésükhöz.