База знаний

Уведомления помогают вам держать под контролем активности продаж, отслеживать прогресс и получать умные рекомендации о том, что делать дальше. Они объединяют оповещения в реальном времени, сводки по электронной почте и подсказки на базе ИИ, чтобы вы оставались информированными и продуктивными.

Как получить доступ к уведомлениям

Откройте панель уведомлений, щелкнув по значку лампочки в правом верхнем углу приложения Pipedrive. Вы можете прокрутить карточки с предложениями, чтобы увидеть различные типы уведомлений.

Как управлять своими уведомлениями

Чтобы настроить, какие уведомления вы хотите получать и каким образом, нажмите на значок лампочки, затем на значок шестерёнки, и, наконец, на “Управление уведомлениями,”, что откроет настройки уведомлений.

Переключатели рядом с каждой опцией включают или отключают уведомления, которые вы хотите видеть в вашей учётной записи. Нажатие на “i” рядом с каждой категорией отобразит дополнительную информацию об этом уведомлении.

У разных типов есть разные варианты уведомлений, например показ оповещения или отправка электронного письма. Вы можете увидеть это, нажав на стрелку вниз, чтобы развернуть каждый раздел. Стрелка вниз превратится в стрелку вверх, и вы сможете нажать на неё снова, чтобы свернуть этот раздел.

Оповещения

Один из множества способов получить уведомление — через оповещения, небольшие карточки, которые появляются в верхнем правом углу окна браузера, чтобы привлечь ваше внимание к важной информации.

Нажатие «Подробнее» также откроет панель уведомлений и сосредоточит внимание на элементе, который его вызвал.

Приостановка и возобновление оповещений

Если вам нужно сосредоточиться на работе и вы хотите приостановить оповещения до конца дня, нажмите «Приостановить оповещения на сегодня» в разделе «Управление уведомлениями».

Если вы хотите снова получать оповещения, нажмите «Возобновить оповещения» в выделенном синем квадрате под надписью «Оповещения приостановлены».

Уведомления по электронной почте

Нажмите значок шестерёнки в панели уведомлений, затем выберите «Управление уведомлениями» и прокрутите вниз до Получать уведомления по электронной почте, чтобы настроить получаемые письма.

Вы можете получать мгновенные письма для выбранных действий и ежедневное сводное письмо о активности вашего аккаунта, для которого можно установить конкретное время в выпадающем меню.

Типы уведомлений

Хотя в этой панели доступно много типов уведомлений карточек, не все из них появятся у вас, поскольку они зависят от данных в вашей учетной записи.

Например, если вы не синхронизировали календарь со своей учетной записью, вам может быть предложено сделать это, тогда как если вы уже синхронизировали календарь, это уведомление не появится.

Все уведомления

Нажмите Все уведомления внизу панели, чтобы развернуть этот раздел в вашем обзоре пользователя. Здесь вы можете сортировать их по всем, непрочитанным, аналитике и советам, отслеживанию электронной почты, наблюдению, назначенным вам, комментариям, упоминаниям, обновлениям продукта и вовлеченности кампании.

Отслеживание электронной почты

Получайте оповещения, когда контакты открывают отправленные вами письма или кликают по ссылкам, если отслеживание включено. Так вы сможете своевременно связаться и адаптировать свой подход.

Вы можете получать оповещение и/или включать эту информацию в Pipedrive сводное письмо, которое отправляется на вашу почту каждое утро.

У нас есть отдельная статья, которая объясняет отслеживание электронной почты более подробно.

Напоминания о действиях

Запускаются в связи с предстоящими действиями, запланированными в вашем календаре.

Ваш прогресс

Карточка отслеживания прогресса дает возможность видеть в реальном времени ежедневные и ежемесячные показатели. Она помогает как отдельным пользователям, так и командам отслеживать:

• Два типа действий, которые выполнялись чаще всего за последние 30 дней (пересчитывается ежедневно)

• Общее число выполненных сегодня действий

• Результаты с начала месяца по сравнению с показателями прошлого месяца

Он активен по умолчанию и помогает улучшать метрики, такие как time-to-value и количество сделок, автоматически выводя ключевые данные.

Планировщик

Планировщик покажет обзор просроченных действий, которые нужно выполнить, чтобы не захламлять воронку продаж, а также любые предстоящие события в вашем расписании.

Аналитика и советы

Полезная информация о результатах вашей компании и рекомендации, основанные на вашем использовании Pipedrive и ваших данных.

Некоторые советы также включают карточки с предложениями на основе ИИ, разработанные для улучшения вашей эффективности продаж. Они чувствительны к контексту и могут появиться не сразу — возможно, спустя несколько недель использования Pipedrive.

Вы можете «лайкать» или «дислайкать» карточки с помощью иконок «палец вверх/палец вниз», чтобы обучать уведомления показывать предпочитаемый контент чаще.

Результаты компании: Статистика вашей компании за прошлый месяц.

Следующие лучшие действия: Наш ИИ анализирует историю заключённых сделок и предлагает предпринять похожие действия — например, отправить письмо, назначить встречу или позвонить — которые могут помочь вам закрыть сделку.

Рекомендация приложения: На основании использования приложений наш ИИ предложит рекомендации по дополнениям, которые могут повысить вашу продуктивность.

Ваша учетная запись:

• Отсутствующая контактная информация: Pipedrive определяет контакты с неполными данными и предлагает заполнить недостающие поля.

• Оценка безопасности: Любые выявленные проблемы безопасности в ходе оценки безопасности вашей учетной записи будут отображаться здесь.

Тренер по продажам

Тренер по продажам поможет выявить области, где вы можете улучшить порядок в воронке и управление сделками, с помощью следующих рекомендаций:

• Удалить старые сделки: Очистите воронку от старых сделок, чтобы вернуть фокус

• Сделки без суммы: Добавьте суммы в эти сделки, чтобы лучше прогнозировать будущие доходы

• Добавляйте заметки после встречи: Чем больше информации в вашей воронке, тем лучше вы сможете планировать следующие шаги

Цели

Срабатывают всякий раз, когда кто‑то в вашей компании ставит цель для вас, вашей команды или компании.

Подписки

Обновления по элементам (например, сделкам, лидам и действиям), которыми вы владеете или на которые подписаны, чтобы быть в курсе изменений, которые вносит ваша команда. Вы можете пометить уведомления как прочитанные, щелкнув галочку для их закрытия.