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Pipedrive AI は、営業のワークフローを効率化し、コミュニケーションを改善するツールを提供します。

手作業を減らし、顧客との関係を強化し、取引をより早く成立させるために設計されています。

AI機能の利用状況

下の表は、各プランで利用できるAI機能を示しています。

Pipedriveのプランを切り替える方法については、この記事をご覧ください。

AI機能の有効化

公開されているAI機能を確認するには、右上のアカウントメニューを開き、ツールとアプリ > Pipedrive AIに移動します。

AIのベータ機能を探す場合は、アカウントメニュー > 個人設定 > ベータプログラムに移動してください。

機能を使用する前に、有効になっていることを確認してください。 オンにするには、機能の行をクリックして展開し、「機能を有効にする」を選択します。

AI機能

AIインポートアシスタント

このアシスタントは、インポートの際に、スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドに自動でマッピングして時間を節約します。

高度なマッピング（複数選択フィールドなど）も自動で処理されます。

AIによるレポート生成

AIにレポート作成を任せることで、Insightsで時間を節約できます。 一から作成する代わりに、プロンプトを入力して既成のレポートを取得できます。

この機能は、Insights > Generate reportに移動し、サンプルプロンプトから選ぶか、自分でリクエストを入力します。

AIでのレポート生成については、この記事をご覧ください。

AIパワードのマーケットプレイス検索

自然言語を使ってMarketplaceを検索し、営業ニーズに合った最適なサードパーティアプリを素早く見つけましょう。

Pipedrive内のMarketplaceタブからも直接検索できます。

AIによるスマートアプリのおすすめ情報

Pipedriveで既に使っているツールや類似企業が利用しているアプリに基づいて、個別に最適なアプリを提案します。

これらのアプリを見つけてワークフローを強化するには、Marketplaceタブに移動し、「Recommended apps for you」セクションを確認してください。

AIメール作成

AIをSales Inboxや詳細ビューで活用して、パーソナライズされたメールをより速く作成し、エンゲージメントを高めましょう。 返信または新しい会話を開始すると、「Write my email」オプションが表示されます。

短いプロンプトをdescribe emailセクションに書くか、「View examples」をクリックして参考例を確認してください。

最後に、email toneを設定し、email lengthを指定してから、「Generate email」をクリックします。

内容の提案に満足したら、「Copy into message」をクリックして、必要に応じてカスタマイズしてください。

AIを活用した通知

会社のパフォーマンスに関するスマートなAI駆動の通知で、パイプラインの状況を把握しましょう。

表示するには、右上の電球アイコンをクリックし、次にAll notifications > Analytics and tipsに移動します。

AIベータ版機能

これらの機能を試すには、ベータプログラムに参加し、アカウントで機能が有効になっていることを確認してください。

セールスアシスタント

このセールスアシスタントは、Pipedrive のデータに関する質問に答えることで、時間を節約します。 内容の要約、メモの作成、Pipedriveの機能の案内なども依頼できます。

AI電子メール要約

長いメールスレッドを短く分かりやすい要約に変換して、要点を素早く把握できます。

情報過多を軽減するには、会話をSales Inboxまたは詳細ビューで開きます。 最後のメッセージまでスクロールし、「Summarize」をクリックします。

次のセクションが表示されます：

• 概要
• 感情
• 購入準備度（1〜10のスケール）
• アクションアイテム

AIが提案するメールの返信内容

Sales Inbox または詳細ビューで、コンテキストに応じた迅速な返信を直接作成できます。 会話を開き、「Reply」をクリックして、「View suggested reply」を選択します。

提案される返信はメールスレッドの内容に基づくため、より迅速にフォローアップして会話を進めることができます。