Tudástár

Mostantól az Automations funkcióval automatikusan beiratkoztathatsz deals és leads típusú rekordokat egy szekvenciába. Ez időt takarít meg és szabványosítja az utókövetési lépéseket azáltal, hogy a beiratkozást a rekord létrehozása, frissítése vagy adott dátumok alapján indítja el, manuális beavatkozás nélkül.

Megjegyzés: Az Automations funkció csak a Growth csomagtól kezdve érhető el.

Hogyan működik az automatikus beiratkozás

Az Automations felületen a Sequences mostantól action lépésként konfigurálható. Ez azt jelenti, hogy amikor egy deal vagy lead létrejön, frissül vagy eléri egy meghatározott dátumot, automatikusan kiválthatod a beiratkozását egy adott szekvenciába.

---

Automatikus felvétel beállítása az Automatizációkban

Ha azt szeretné, hogy az ügyletek vagy leadek automatikusan felkerüljenek egy sorozatba, lépjen a Eszközök és alkalmazások > Automatizációk menüpontra.

A sorozatokhoz meglévő sablont választhat az Ügylet- vagy a Lead-fülön, létrehozhat egy új automatizációt, vagy szerkesztheti a meglévőt.

Ügylet sablon használata

Kattintson a Sablon fül > Ügylet-re, válassza az „Ügyletek hozzáadása sorozatokhoz” vagy a „Inaktív ügyletek újbóli bevonása sorozatokkal” sablont, majd a Sablon előnézet képernyőn kattintson a „Sablon használata”-ra.

Ebben a példában egy olyan automatizációt állítunk be, amely ügyleteket ad hozzá egy sorozathoz.

Meg kell majd adnia a csatornát (pipeline) és azt a sorozatot, amelyhez az ügylet hozzáadásra kerül.

Ebben a lépésben ki kell választania azt a sorozatot, amelybe az ügyleteket küldi. Miután ezt megtette, kattintson a „Vázlatként mentés”-re, és a rendszer az automatizációs folyamatra viszi, ahol aktiválás előtt szerkesztheti azt.

Ne feledje, hogy csak azután kezd működni, miután felül bekapcsolta az „Aktív” kapcsolót.

Lead sablon használata

Kattintson a Sablon fül > Lead-re, válassza az „Ügyletek hozzáadása sorozatokhoz” vagy az „Inaktív leadek újbóli bevonása sorozatokkal” sablont, majd a Sablon előnézet képernyőn kattintson a „Sablon használata”-ra.

Ebben a példában egy olyan automatizációt állítunk be, amely inaktív leadeket von be újra.

A „Sablon beállítása” képernyőn válassza ki azt a lead címkét, amely a leadek sorozatba küldését kiváltja, adja meg a várakozási időt, valamint azt a sorozatot, ahová küldeni fogja őket, majd kattintson a „Vázlatként mentés”-re.

Ezután az automatizációs folyamathoz jut, hogy áttekintse az automatizációt. Ha szeretné, még módosíthat egyes részeit, de ne felejtse el a tetején található kapcsolót aktiválni.

Sorozat-automatizáció létrehozása a nulláról

Automatizációt is létrehozhat a nulláról a Eszközök és alkalmazások > Automatizációk menüpontra lépve és a „+ Automatizáció” gombra kattintva.

Válassza ki a kiváltó eseményt (trigger) a rendelkezésre álló opciók közül:

• Ügylet létrehozása/frissítése: ügylet-specifikus

• Lead létrehozása/frissítése: lead-specifikus

• Tevékenység frissítve: a művelet az adott tevékenységhez kapcsolt ügyletre vonatkozik

• Dátum alapú indító: mind leadeknél, mind ügyleteknél használható

Ebben a példában olyan automatizációt hozunk létre, amely egy ügylethez kapcsolódó hívás befejeződése után felveszi az ügyletet egy sorozatba.

Ehhez a Tevékenység frissítve (Activity updated) kiváltóra van szüksége, és adja hozzá az alábbi feltételeket ÉS operátorral, hogy mindegyiknek teljesülnie kelljen:

• A tevékenységhez tartozó ügylet nem üres: Ez biztosítja, hogy a tevékenység egy olyan ügylethez kapcsolódik, amelyet később a sorozathoz küldenek; különben az automatizáció hibát okoz

• A tevékenység típusa: hívás: Ha más feltételt szeretne, választhat mást

• A tevékenység státusza „befejezett”-re változott: Ennek a lépésnek a működéséhez a tevékenységet be kell jelölni mint befejezett

A feltételek beállítása után adjon hozzá egy műveletet, és válassza a „Ügylet/lead hozzáadása sorozathoz” lehetőséget a Sorozat csoportból. Ezután kattintson a „Tovább”-ra, állítsa be a kapcsolódó ügyletet az „Activity deal” értékre, és válasszon egy sorozatot a legördülő menükből.

Kattintson a „Művelet alkalmazása”-ra, és miután fent a „Mentés”-re kattintott, aktiválhatja az automatizációt.

Megjegyzés: Csak azokat a sorozatokat fogja látni, amelyek legalább egy lépést tartalmaznak. Ha még nem hozott létre sorozatot, előbb létre kell hoznia egyet, mielőtt összekapcsolná az automatizációval.

Mire számíthat a beállítás után

Amint a kiváltó feltételek teljesülnek, az ügylet vagy lead automatikusan hozzáadódik a kiválasztott sorozathoz.

A tevékenység tulajdonosa az a felhasználó, aki a sorozat lépésében van megadva.

Az automatikus felvételeket megfigyelheti mind a Sorozat áttekintés fülön, mind az automatizáció végrehajtási előzményei között.

---

Hibakeresés és gyakori hibaüzenetek

Ha a felvétel sikertelen, a hiba részleteit az Előzmények fülön az Automatizálások alatt találja. A gyakori problémák a következők:

A tétel tulajdonosa nem szinkronizálta az e-mailjét a Pipedrive-dal

Állítsa be az e-mail szinkronizációt, mielőtt automatizált e-maileket tartalmazó szekvenciákat használna. A beállítási utasításokért olvassa el ezt a cikket az e-mail szinkronizációról.

A tétel tulajdonosa nem aktiválta a meghatalmazott küldéshez való hozzájárulást a szekvenciában

Győződjön meg róla, hogy a felhasználó engedélyezte a meghatalmazott küldést a fiókbeállításaiban. Erről bővebben olvashat a Szekvenciák funkcióról szóló cikk Meghatalmazott küldés szakaszában.

A tétel (ügylet vagy lead) már fel volt véve a szekvenciába

Ellenőrizze a Szekvencia áttekintés fület a felvétel megerősítéséhez. Ha azt szeretné, hogy a tétel újra végigmenjen a szekvencián, előbb el kell távolítania, majd manuálisan vagy automatizálással újra fel kell vennie.

A szekvencia törölve lett, vagy nem található

Lépjen a Pulse > Szekvenciák menüpontra, és ellenőrizze, hogy a szekvencia még aktív-e. Ha törölték, hozzon létre egy új szekvenciát, és frissítse az automatizálását az újjal.

Elérte a szekvencia felvételi korlátját

Ellenőrizze a szekvencia kapacitását a Szekvencia áttekintés fülön. A befejezett vagy sikertelen felvételek nem számítanak bele a szekvencia kapacitásába, de ha egy szekvenciában eléri a 100 tételt, egyszerűen duplikálja azt, vagy hozzon létre egy újat, hogy továbbra is tudjon ügyleteket és leadeket felvenni.