Tudástár

Mostantól automatikusan felveheted a deals és a leads rekordokat egy szekvenciába az Automations funkcióval. Ez időt takarít meg, és szabványosítja az utánkövetési műveleteket azáltal, hogy a felvételt a rekord létrehozása, frissítése vagy egy adott dátum alapján indítja el manuális beavatkozás nélkül.

Megjegyzés: A(z) Automation feature csak a Growth csomagtól kezdve érhető el.

Hogyan működik az automatikus felvétel

Az Automations felületen mostantól beállíthatod a szekvenciákat action lépésként. Ez azt jelenti, hogy amikor egy deal vagy lead létrejön, frissül vagy egy meghatározott dátumot ér el, automatikusan kiválthatod a felvételét egy adott szekvenciába.

---

Automatikus felvétel beállítása az Automatizációkban

Az ügyletek vagy érdeklődők automatikus felvételéhez egy sorozatba lépjen a Eszközök és alkalmazások > Automatizációk menüpontra.

Kiválaszthat egy meglévő sablont sorozatokhoz az ügylet vagy az érdeklődő fülekben, létrehozhat egy új automatizációt, vagy szerkeszthet egy meglévőt.

Sablon használata ügylethez

Kattintson a Sablon fül > Ügylet lehetőségre, válassza a „Ügyletek hozzáadása sorozatokhoz” vagy a „Inaktív ügyletek újraaktiválása sorozatok segítségével” sablont, majd a Sablon előnézet képernyőn kattintson a „Sablon használata” gombra.

Ebben a példában egy olyan automatizációt állítunk be, amely ügyleteket ad hozzá egy sorozathoz.

Kiválasztásra kerül a pipeline és az a sorozat, amelyhez az ügylet hozzá lesz adva.

Ebben a lépésben ki kell választania azt a sorozatot, amelyhez az ügyleteket küldeni fogja. Miután megtette, kattintson a „Mentés vázlatként,” majd az automatizációs folyamathoz kerül, ahol szerkesztheti azt aktiválás előtt.

Ne feledje, hogy csak akkor kezd el működni, miután felül bekapcsolta az „Aktív” kapcsolót.

Sablon használata érdeklődőhöz

Kattintson a Sablon fül > Érdeklődő lehetőségre, válassza a „Ügyletek hozzáadása sorozatokhoz” vagy a „Inaktív érdeklődők újraaktiválása sorozatok segítségével” sablont, majd a Sablon előnézet képernyőn kattintson a „Sablon használata” gombra.

Ebben a példában egy olyan automatizációt állítunk be, amely inaktív érdeklődőket újraaktivál.

A „Sablon beállítása” képernyőn válassza ki azt az érdeklődő címkét, amely kiváltja, hogy az érdeklődők a sorozatba kerüljenek, a várakozási időt, valamint azt a sorozatot, amelybe őket küldeni fogja, majd kattintson a „Mentés vázlatként.”

Ezután az automatizációs folyamathoz kerül, ahol áttekintheti az automatizációt. Ha szeretné, még módosíthat egyes részeken, de ne felejtse el felkapcsolni a felső kapcsolót.

Sorozat automatizáció létrehozása a nulláról

Automatizációt készíthet a nulláról is a Eszközök és alkalmazások > Automatizációk menüpontban a „+ Automatizáció” gombra kattintva.

Válassza ki a kiváltót a rendelkezésre álló lehetőségek közül:

• Ügylet létrehozva/frissítve: ügylet-specifikus

• Érdeklődő létrehozva/frissítve: érdeklődő-specifikus

• Tevékenység frissítve: a művelet a tevékenységhez kapcsolódó ügyletre vonatkozik

• Dátum alapú kiváltó: használható mind érdeklődőknél, mind ügyleteknél

Ebben a példában olyan automatizációt hozunk létre, amely ügyleteket irat be egy sorozatba, miután egy ügylethez kapcsolódó hívás tevékenységet elvégeztek (marked as done).

Ehhez a Tevékenység frissítve kiváltóra van szükség, az alábbi feltételek hozzáadásával az ÉS operátorral, hogy mindegyiknek teljesülnie kelljen:

• A tevékenység ügylet mezője nem üres: Ez biztosítja, hogy a tevékenység egy olyan ügylethez kapcsolódik, amelyet később a sorozathoz küldenek; különben az automatizáció hibára fut

• A tevékenység típusa: hívás: Ha más feltételt szeretne megadni, választhat más típust

• A tevékenység állapota elvégezve-re változott: Ahhoz, hogy ez a lépés működjön, a tevékenységet elvégzettként kell megjelölni

A feltételek beállítása után adjon hozzá egy műveletet, és a Sorozat csoportból válassza az „Ügylet/érdeklődő hozzáadása sorozathoz” lehetőséget. Ezután kattintson a „Tovább” gombra, állítsa be a kapcsolt ügyletet „Tevékenység ügylet” értékre, és válasszon egy sorozatot a legördülő menükből.

Kattintson a „Művelet alkalmazása” gombra, majd a felső részen a „Mentés” gombra kattintva aktiválhatja az automatizációt.

Megjegyzés: Csak azokat a sorozatokat fogja látni, amelyek legalább egy lépést tartalmaznak. Ha még nem hozott létre sorozatot, előbb létre kell hoznia egyet, mielőtt összekapcsolná az automatizációval.

Mit várhat a beállítás után

Amint a kiváltó feltételek teljesülnek, az ügylet vagy érdeklődő automatikusan hozzáadódik a kiválasztott sorozathoz.

A tevékenység tulajdonosa az a felhasználó, aki a sorozat lépésében meg van adva.

Az automatikus felvételeket nyomon követheti a Sorozat áttekintés fülön és az automatizáció végrehajtási előzményeiben.

---

Hibaelhárítás és gyakori hibaüzenetek

Ha a felvétel sikertelen, a hiba részleteit az Automations History lapján láthatod. Gyakori problémák:

Az elem tulajdonosa nem kapcsolta össze az e-mailjét a Pipedrive-fiókjával

Állítsd be az e-mail szinkronizációt, mielőtt automatizált e-maileket tartalmazó szekvenciákat használnál. A beállítási utasításokért lásd ezt a cikket az e-mail szinkronizációról.

Az elem tulajdonosa nem aktiválta a delegált küldéshez való hozzájárulást a szekvenciában

Győződj meg róla, hogy a felhasználó engedélyezte a delegált küldést a fiókbeállításaiban. Erről további információt a Delegated sending szakaszban találsz a Sequences funkcióról szóló cikkben.

Az elem (deal vagy lead) már fel volt véve a szekvenciába

Ellenőrizd a Sequence overview tab-ot a felvétel megerősítéséhez. Ha azt szeretnéd, hogy az elem ismét lefusson a szekvencián, először töröld ki, majd vedd fel újra manuálisan vagy automatizálással.

A szekvencia törölve lett, vagy nem található

Menj a Pulse > Sequences menüponthoz, és ellenőrizd, hogy a szekvencia még aktív-e. Ha törölték, hozz létre egy új szekvenciát, és frissítsd az automatizmusodat az újjal.

Elérted a szekvencia felvételi korlátját

Ellenőrizd a szekvencia kapacitását a Sequence overview tab-ban. A befejezett vagy sikertelen felvételek nem számítanak bele a szekvencia kapacitásába, de ha egy szekvenciában elérted a 100 elemet, egyszerűen duplikáld azt, vagy hozz létre újat, hogy továbbra is fel tudj venni deal-eket és leadeket.