Znalostní báze

Nyní můžete automaticky zařazovat obchody a leady do sekvence pomocí funkce Automations. Pomáhá vám to ušetřit čas a standardizovat následné kroky tím, že zařazení je spuštěno na základě vytvoření záznamu, jeho aktualizací nebo konkrétního data, bez nutného ručního zásahu.

Poznámka: Funkce Automations je k dispozici pouze v plánu Growth a vyšším.

Jak funguje automatické zařazování

V Automations nyní můžete nakonfigurovat Sequences jako krok typu action. To znamená, že když je obchod nebo lead vytvořen, aktualizován nebo dosáhne konkrétního data, můžete automaticky spustit jeho zařazení do určité sekvence.

---

Nastavení automatického zařazování v Automatizacích

Pro automatické zařazení obchodů nebo potenciálních zákazníků do sekvence přejděte do Nástroje a aplikace > Automatizace.

Ve záložkách Obchody nebo Potenciální zákazníci můžete vybrat existující šablonu pro sekvence, vytvořit novou automatizaci nebo upravit stávající.

Použití šablony pro obchod

Klikněte na záložku Šablony > Obchod, vyberte buď šablonu „Přidat obchody do sekvencí“ nebo „Znovu zapojit neaktivní obchody pomocí sekvencí“, a poté klikněte na „Použít šablonu“ v obrazovce Náhled šablony.

V tomto příkladu nastavíme automatizaci pro přidávání obchodů do sekvence.

Budete vyzváni k výběru pipeline a sekvence, do které bude obchod přidán.

V tomto kroku vyberte sekvenci, do které budou vaše obchody odeslány. Po výběru klikněte na „Uložit jako koncept,“ a budete přesměrováni do toku automatizace, kde ji můžete upravit před aktivací.

Pamatujte, že začne fungovat až poté, co nahoře přepnete „Aktivní“ přepínač.

Použití šablony pro potenciální zákazníky

Klikněte na záložku Šablony > Potenciální zákazník, vyberte buď šablonu „Přidat obchody do sekvencí“ nebo „Znovu zapojit neaktivní potenciální zákazníky pomocí sekvencí“, a poté klikněte na „Použít šablonu“ v obrazovce Náhled šablony.

V tomto příkladu nastavíme automatizaci pro znovuzapojení neaktivních potenciálních zákazníků.

Na obrazovce „Nastavit šablonu“ vyberte štítek potenciálního zákazníka, který bude spouštět odesílání potenciálních zákazníků do sekvence, doba čekání a sekvenci, do které je pošlete, a klikněte na „Uložit jako koncept.“

Poté přejdete do toku automatizace, abyste si automatizaci zkontrolovali. Některé části můžete stále upravit, ale nezapomeňte nahoře aktivovat přepínač.

Vytvoření automatizace sekvence od začátku

Automatizaci můžete také vytvořit od začátku tak, že přejdete do Nástroje a aplikace > Automatizace a kliknete na „+ Automatizace.“

Vyberte spouštěč ze dostupných možností:

• Vytvoření/aktualizace obchodu: týká se obchodů

• Vytvoření/aktualizace potenciálního zákazníka: týká se potenciálních zákazníků

• Aktualizace aktivity: akce se vztahuje k obchodu propojenému s aktivitou

• Časový spouštěč: lze použít jak pro potenciální zákazníky, tak pro obchody

V tomto příkladu vytvoříme automatizaci, která zařadí obchod do sekvence poté, co je hovor propojený s obchodem označen jako dokončený.

Pro to budete potřebovat spouštěč Aktualizace aktivity a přidat následující podmínky pomocí operátoru A, aby byly všechny vyžadovány:

• Pole obchod u aktivity není prázdné: To zajistí, že aktivita je propojena s obchodem, který bude později odeslán do sekvence; jinak by automatizace skončila chybou

• Typ aktivity je hovor: Můžete zvolit jiný typ, pokud potřebujete jinou podmínku

• Stav aktivity se změnil na dokončeno: Pro fungování tohoto kroku musí být aktivita označena jako dokončená

Po nastavení podmínek přidejte akci a vyberte z kategorie Sekvence možnost „Přidat obchod/potenciálního zákazníka do sekvence“. Poté klikněte na „Další“, nastavte propojený obchod na obchod propojený s aktivitou a vyberte sekvenci z rozbalovacích nabídek.

Klikněte na „Použít akci“ a po kliknutí nahoře na „Uložit“ budete moci přepnout automatizaci do aktivního stavu.

Poznámka: Uvidíte pouze sekvence, které obsahují alespoň jeden krok. Pokud jste ještě nevytvořili sekvenci, budete ji muset vytvořit dříve, než ji připojíte k automatizaci.

Co očekávat po nastavení

Jakmile jsou podmínky spouštěče splněny, obchod nebo potenciální zákazník by měl být automaticky přidán do vybrané sekvence.

Vlastník aktivity je uživatel definovaný v kroku sekvence.

Automatická zařazení můžete sledovat jak v záložce Přehled sekvence, tak v historii spuštění automatizace.

---

Řešení problémů a běžné chybové zprávy

Pokud se zápis nezdaří, podrobnosti o chybě uvidíte na kartě Historie v Automatizacích. Mezi běžné problémy patří:

Vlastník položky nesynchronizoval svůj e-mail s Pipedrive

Nastavte synchronizaci e-mailu před použitím sekvencí s automatizovanými e-maily. Pokyny k nastavení najdete v tomto článku o synchronizaci e-mailu.

Vlastník položky neaktivoval souhlas s delegovaným odesíláním v sekvenci

Ujistěte se, že uživatel povolil delegované odesílání v nastavení svého účtu. O tomto se dozvíte více v části Delegované odesílání v článku o funkci Sekvence.

Položka (obchod nebo lead) byla již zapsána do sekvence

Zkontrolujte kartu Přehled sekvence, zda byl zápis potvrzen. Pokud chcete, aby položka sekvenci zopakovala, musíte ji nejprve odebrat a poté znovu zapsat ručně nebo pomocí automatizace.

Sekvence byla smazána nebo nebyla nalezena

Přejděte do Pulse > Sekvence a ověřte, že je sekvence stále aktivní. Pokud byla smazána, vytvořte novou sekvenci a aktualizujte svou automatizaci tak, aby používala tu novou.

Dosáhli jste limitu zápisů pro sekvenci

Zkontrolujte kapacitu sekvence na kartě Přehled sekvence. Dokončené nebo neúspěšné zápisy se do kapacity sekvence nepočítají, ale pokud dosáhnete 100 položek v sekvenci, jednoduše ji zduplikujte nebo vytvořte novou, abyste mohli pokračovat v zapisování obchodů a leadů.