Znalostní báze

Nyní můžete automaticky zapisovat dealy a leady do sekvence pomocí funkce Automatizace. To vám pomůže ušetřit čas a standardizovat následné akce spouštěním zápisu na základě vytvoření, aktualizace nebo datumu registrace bez jakéhokoli ručního zásahu.

Jak funguje automatické zařazování

V Automatizacích nyní můžete nastavit Sekvence jako krok akce. To znamená, že když je deal nebo lead vytvořen, aktualizován nebo u něj nastane konkrétní datum, můžete ho automaticky zařadit do konkrétní sekvence.

Nastavení automatického zařazování do sekvencí v Automatizacích

Chcete‑li automaticky zařazovat obchody nebo leady do sekvence, přejděte na Nástroje a aplikace > Automatizace.

Můžete vybrat existující šablonu pro sekvence na kartách obchody nebo leady, vytvořit novou automatizaci nebo upravit tu stávající.

Použití šablony pro obchod

Klikněte na Karta Šablony > Obchod, zvolte buď “Přidat obchody do sekvencí” nebo “Znovu oslovit neaktivní obchody pomocí sekvencí” a poté klikněte na “Použít šablonu” v okně Náhled šablony.

V tomto příkladu nastavíme automatizaci pro přidávání obchodů do sekvence.

Budete vyzváni k výběru pipeline a sekvence, do které bude obchod přidán.

Tento krok vyžaduje, abyste vybrali sekvenci, do které budete své dealy odesílat. Jakmile tak učiníte, klikněte na “Uložit jako koncept”, a budete přesměrováni do toku automatizace, kde jej můžete před aktivací upravit.

Nezapomeňte, že začne fungovat až po zapnutí přepínače “Aktivní” v horní části.

Použití šablony pro leady

Klikněte na Karta Šablony > Lead, zvolte buď “Přidat obchody do sekvencí” nebo “Znovu oslovit neaktivní leady pomocí sekvencí” a poté klikněte na “Použít šablonu” v okně Náhled šablony.

V tomto příkladu nastavíme automatizaci pro znovuoslovení neaktivních leadů.

V obrazovce “Nastavit šablonu” vyberte štítek leadu, který bude spouštět odesílání leadů do sekvence, délku čekání a sekvenci, do které je pošlete, a klikněte na “Uložit jako koncept.”

Poté přejdete do toku automatizace, abyste si automatizaci zkontrolovali. Některé části můžete stále upravit, pokud chcete, ale nezapomeňte aktivovat přepínač nahoře.

Vytvoření sekvenční automatizace od začátku

Automatizaci můžete vytvořit i od začátku tak, že přejdete na Nástroje a aplikace > Automatizace a kliknete na “+ Automatizace.”

Vyberte spouštěč z dostupných možností:

• Vytvoření/aktualizace obchodu: specifické pro obchody

• Vytvoření/aktualizace leadu: specifické pro leady

• Aktivita aktualizována: akce se vztahuje k obchodu propojenému s aktivitou

• Časový spouštěč: lze použít jak pro leady, tak pro obchody

V tomto příkladu vytvoříme automatizaci, která zařadí obchod do sekvence poté, co je činnost typu hovor napojená na obchod označena jako dokončená.

Pro toto potřebujete spouštěč Aktivita aktualizována a přidat následující podmínky s operátorem AND, aby všechny musely nastat:

• Pole obchodu u aktivity není prázdné: Tím zajistíte, že aktivita je propojena s obchodem, který bude později odeslán do sekvence. V opačném případě automatizace skončí chybou

• Typ aktivity je hovor: Můžete zvolit jiný typ, pokud chcete jinou podmínku pro váš případ

• Stav aktivity se změnil na dokončeno: Aktivita musí být označena jako dokončená, aby tento krok fungoval

Po nastavení podmínek přidejte akci a zvolte “Přidat deal/lead do sekvence” ze skupiny Sekvence. Pak klikněte na “Další” a nastavte propojený deal na Aktivita deal a vyberte sekvenci z rozbalovacích nabídek.

Klikněte na “Použít akci” a po kliknutí na “Uložit” v horní části budete moci automatizaci přepnout na aktivní.

Co očekávat po nastavení

Jakmile budou splněny podmínky spouštěče, měl by být obchod nebo potenciální zákazník automaticky přidán do vybrané sekvence.

Vlastník aktivity je uživatel definovaný v kroku sekvence.

Automatické zařazení můžete sledovat jak na kartě Přehled sekvence, tak v historii vykonávání automatizace.

Řešení problémů a běžné chybové hlášky

Pokud zápis selže, podrobnosti o chybě uvidíte na kartě Historie v Automatizacích. Mezi běžné problémy patří:

Vlastník položky nesynchronizoval svůj e‑mail s Pipedrive

Než začnete sekvence používat s automatizovanými e-maily, nejprve si nastavte synchronizaci e-mailu. Pokyny pro nastavení najdete v tomto článku o synchronizaci e-mailu.

Vlastník položky neaktivoval souhlas s delegovaným odesíláním v sekvenci

Zajistěte, aby uživatel měl povolené delegované odesílání v nastavení svého účtu. Více informací najdete v sekci Delegované odesílání v článku o funkci Sekvence.

Položka (obchod nebo lead) byla již zařazena do sekvence

Zkontrolujte kartu Přehled sekvence, abyste ověřili zápis. Pokud chcete, aby položka zopakovala sekvenci, budete ji nejdříve muset odstranit, a pak ji zapsat znovu ručně nebo pomocí automatizace.

Sekvence byla smazána nebo není k nalezení

Přejděte do Pulse > Sekvence a ověřte, že je sekvence stále aktivní. Pokud byla smazána, vytvořte novou sekvenci a aktualizujte svou automatizaci pomocí nové.

Dosáhli jste limitu zařazení v sekvenci

Zkontrolujte kapacitu sekvence na kartě Přehled sekvence. Dokončené nebo neúspěšné zápisy se nezapočítávají do kapacity sekvence, ale pokud dosáhnete 100 položek v sekvenci, stačí ji duplikovat nebo vytvořit novou, abyste mohli dále zapisovat dealy a leady.