База знань

Тепер ви можете автоматично записувати угоди та ліди у послідовність за допомогою функції Автоматизації. Це допомагає заощаджувати час і стандартизувати дії з подальшого супроводу, автоматично запускаючи зарахування на основі створення запису, оновлень або дат без будь-якого ручного втручання.

Примітка: Функція Автоматизації доступна лише в тарифному плані Growth і вище.

Як працює автоматичне зарахування

У Автоматизації ви тепер можете налаштовувати послідовності як крок дії. Це означає, що коли угода або лід створюються, оновлюються або досягають певної дати, ви можете автоматично ініціювати їхнє зарахування у певну послідовність.

---

Налаштування автоматичної реєстрації в Автоматизаціях

Щоб автоматично реєструвати угоди або лідів у послідовності, перейдіть до Інструменти та додатки > Автоматизації.

Ви можете вибрати існуючий шаблон для послідовностей у вкладках або Угоди, або Ліди, створити нову автоматизацію або редагувати наявну.

Використання шаблону для угоди

Клацніть Вкладка «Шаблон» > Угода, оберіть або “Додавати угоди до послідовностей”, або “Повторно задіяти неактивні угоди за допомогою послідовностей” шаблон, потім натисніть “Використати шаблон” у вікні Перегляд шаблону.

У цьому прикладі ми налаштуємо автоматизацію для додавання угод до послідовності.

Вам буде запропоновано вибрати конвеєр (pipeline) та послідовність, до якої буде додана угода.

На цьому етапі потрібно вибрати послідовність, до якої ви надсилатимете свої угоди. Після вибору натисніть “Зберегти як чернетку,” і ви перейдете до потоку автоматизації, де зможете відредагувати її перед активацією.

Пам'ятайте, що вона почне працювати лише після ввімкнення перемикача «Активний» зверху.

Використання шаблону для ліда

Клацніть Вкладка «Шаблон» > Лід, оберіть або “Додавати угоди до послідовностей”, або “Повторно задіяти неактивні ліди за допомогою послідовностей” шаблон, потім натисніть “Використати шаблон” у вікні Перегляд шаблону.

У цьому прикладі ми налаштуємо автоматизацію для повторного залучення неактивних лідів.

У вікні “Налаштувати шаблон” оберіть позначку ліда, яка буде тригером для відправлення лідів у послідовність, час очікування, та послідовність, до якої їх буде надіслано, і натисніть “Зберегти як чернетку.”

Далі ви перейдете до потоку автоматизації для перегляду вашої автоматизації. Ви все ще можете відредагувати деякі її частини, якщо бажаєте, але не забудьте активувати перемикач вгорі.

Створення автоматизації послідовності з нуля

Ви також можете створити автоматизацію з нуля, перейшовши до Інструменти та додатки > Автоматизації та натиснувши “+ Автоматизація.”

Виберіть тригер з доступних опцій:

• Угода створена/оновлена: стосується конкретно угоди

• Лід створений/оновлений: стосується конкретно ліда

• Оновлення активності: дія стосується угоди, пов'язаної з активністю

• Тригер за датою: може використовуватися для лідів і угод

У цьому прикладі ми створимо автоматизацію, яка записує угоди в послідовність після того, як пов'язана з угодою активність типу дзвінка буде позначена як виконана.

Для цього вам потрібен тригер Оновлення активності, до якого слід додати наступні умови з оператором AND, щоб усі вони були обов'язковими:

• У активності вказана угода: Це гарантує, що активність пов'язана з угодою, яка потім буде відправлена в послідовність; інакше автоматизація призведе до помилки

• Тип активності — дзвінок: Ви можете обрати інший тип, якщо хочете іншу умову для вашого випадку

• Статус активності змінився на завершено: Активність має бути позначена як завершена, щоб цей крок спрацював

Після встановлення умов додайте дію та виберіть “Додати угоду/ліда до послідовності” з групи Послідовність. Потім натисніть “Далі” та встановіть пов’язану угоду як Угода активності і виберіть послідовність зі спадних меню.

Натисніть “Застосувати дію” та, після натискання “Зберегти” вгорі, ви зможете переключити автоматизацію в активний стан.

Примітка: Ви бачитимете лише ті послідовності, які містять принаймні один крок. Якщо ви ще не створили послідовність, вам доведеться створити її перед прив'язкою до автоматизації.

Чого очікувати після налаштування

Як тільки умови тригера будуть виконані, угода або лід має бути автоматично доданим до вибраної послідовності.

Власник активності — це користувач, вказаний у кроці послідовності.

Ви можете відстежувати автоматичні реєстрації як у вкладці огляду послідовності, так і в історії виконання автоматизації.

---

Усунення несправностей і поширені повідомлення про помилки

Якщо зарахування не вдається, ви побачите деталі помилки на вкладці Історія у Автоматизації. Поширені проблеми включають:

Власник елемента не синхронізував свою електронну пошту з Pipedrive

Налаштуйте синхронізацію електронної пошти перед використанням послідовностей з автоматичними листами. Для інструкцій із налаштування див. цю статтю про синхронізацію електронної пошти.

Власник елемента не активував згоду на делеговане надсилання в послідовності

Переконайтеся, що користувач увімкнув делеговане надсилання в налаштуваннях свого облікового запису. Детальніше про це читайте в розділі Делеговане надсилання статті про функцію Послідовності.

Елемент (угода або лід) уже був зарахований у послідовність

Перевірте вкладку Вкладка «Огляд послідовності», щоб підтвердити зарахування. Якщо ви хочете, щоб елемент пройшов послідовність повторно, спочатку потрібно видалити його, а потім повторно додати вручну або через автоматизацію.

Послідовність було видалено або її не знайдено

Перейдіть у Pulse > Послідовності і підтвердіть, що послідовність все ще активна. Якщо її видалили, створіть нову послідовність і оновіть автоматизацію, вказавши нову.

Ви досягли ліміту зарахувань послідовності

Перевірте місткість послідовності на вкладці Вкладка «Огляд послідовності». Завершені або неуспішні зарахування не враховуються у місткість послідовності, але якщо в послідовності досягається 100 елементів, просто дублюйте її або створіть нову, щоб продовжити додавання угод і лідів.