База знань

Тепер ви можете автоматично додавати угоди та ліди до послідовності за допомогою функції Автоматизації. Це допомагає заощаджувати час і стандартизувати подальші дії, запускаючи додавання на основі створення запису, оновлень або дат без будь-якого ручного втручання.

Примітка: Функція Автоматизації доступна лише на плані Growth і вище.

Як працює автоматичне додавання до послідовності

У Автоматизаціях ви тепер можете налаштувати послідовності як крок дії. Це означає, що коли угода або лід створюються, оновлюються або досягають певної дати, ви можете автоматично ініціювати їхнє додавання до конкретної послідовності.

---

Налаштування автоматичної реєстрації в Автоматизаціях

Щоб автоматично додавати угоди або лідів до послідовності, перейдіть до Інструменти та додатки > Автоматизації.

Ви можете вибрати існуючий шаблон послідовності у вкладках угод або лідів, створити нову автоматизацію або відредагувати наявну.

Використання шаблону для угоди

Клацніть Вкладка «Шаблон» > Угода, оберіть або шаблон «Додати угоди до послідовностей», або «Повторно залучити неактивні угоди за допомогою послідовностей», а потім натисніть «Використати шаблон» у екрані Попередній перегляд шаблону.

У цьому прикладі ми налаштуємо автоматизацію для додавання угод до послідовності.

Вам буде запропоновано вибрати пайплайн і послідовність, до якої буде додано угоду.

На цьому кроці потрібно вибрати послідовність, до якої ви надсилатимете свої угоди. Після цього натисніть «Зберегти як чернетку», і ви потрапите до потоку автоматизації, де зможете відредагувати її перед активацією.

Пам’ятайте, що вона почне працювати лише після того, як ви перемкнете зверху перемикач «Активний».

Використання шаблону для ліда

Клацніть Вкладка «Шаблон» > Лід, оберіть або шаблон «Додати угоди до послідовностей», або «Повторно залучити неактивні ліди за допомогою послідовностей», а потім натисніть «Використати шаблон» у екрані Попередній перегляд шаблону.

У цьому прикладі ми налаштуємо автоматизацію для повторного залучення неактивних лідів.

На екрані «Налаштувати шаблон» оберіть мітку ліда, яка запускатиме відправлення лідів до послідовності, час очікування, та послідовність, до якої їх надсилатимуть, і натисніть «Зберегти як чернетку.»

Потім ви перейдете до потоку автоматизації, щоб переглянути вашу автоматизацію. Ви все ще можете відредагувати деякі її частини, якщо потрібно, але не забудьте активувати перемикач у верхній частині.

Створення автоматизації послідовності з нуля

Ви також можете створити автоматизацію з нуля, перейшовши до Інструменти та додатки > Автоматизації і натиснувши «+ Автоматизація.»

Оберіть тригер серед доступних опцій:

• Угода створена/оновлена: стосується угод

• Лід створений/оновлений: стосується лідів

• Оновлено активність: дія стосується угоди, пов’язаної з активністю

• Тригер за датою: можна використовувати як для лідів, так і для угод

У цьому прикладі ми створимо автоматизацію для реєстрації угод у послідовності після того, як діяльність з викликом, пов’язана з угодою, буде позначена як виконана.

Для цього вам потрібен тригер Оновлено активність, додавши такі умови з оператором І, щоб усі вони були обов’язковими:

• Поле «Угода» у активності не пусте: Це гарантує, що активність пов’язана з угодою, яка пізніше буде надіслана до послідовності, інакше автоматизація призведе до помилки

• Тип активності — дзвінок: Ви можете обрати інший тип, якщо хочете іншу умову для вашого випадку

• Статус активності змінився на «Завершено»: Активність має бути позначена як виконана, щоб цей крок спрацював

Після налаштування умов додайте дію і виберіть «Додати угоду/ліда до послідовності» у групі Послідовність. Потім натисніть «Далі» і встановіть пов’язану угоду як «Угода активності» та оберіть послідовність з випадаючих меню.

Натисніть «Застосувати дію» і, після натискання «Зберегти» вгорі, ви зможете переключити автоматизацію в активний стан.

Примітка: Ви бачитимете тільки ті послідовності, що містять щонайменше один крок. Якщо ви ще не створили послідовність, доведеться створити її перед тим, як пов’язати з автоматизацією.

Чого очікувати після налаштування

Як тільки умови тригера будуть виконані, угода або лід мають бути автоматично додані до обраної послідовності.

Власник активності — це користувач, вказаний у кроці послідовності.

Ви можете відстежувати автоматичні реєстрації як у вкладці огляду послідовності, так і в історії виконання автоматизації.

---

Усунення неполадок та поширені повідомлення про помилки

Якщо зарахування не вдається, ви побачите деталі помилки на вкладці Історія в Автоматизації. Поширені проблеми:

Власник елемента не синхронізував свою електронну пошту з Pipedrive

Налаштуйте синхронізацію електронної пошти перед використанням послідовностей з автоматичними листами. Для інструкцій з налаштування див. цю статтю про синхронізацію електронної пошти.

Власник елемента не активував згоду на делеговану відправку в послідовності

Переконайтеся, що користувач увімкнув делеговану відправку в налаштуваннях облікового запису. Детальніше див. у розділі Делегована відправка статті про функцію «Послідовності».

Елемент (угода або лід) вже був доданий до послідовності

Перевірте вкладку Огляд послідовності, щоб підтвердити додавання. Якщо ви хочете, щоб елемент пройшов послідовність повторно, спочатку потрібно його видалити, а потім повторно додати вручну або через автоматизацію.

Послідовність видалено або не знайдено

Перейдіть до Pulse > Послідовності та переконайтеся, що послідовність усе ще активна. Якщо її було видалено, створіть нову послідовність і оновіть свою автоматизацію, вказавши нову.

Ви досягли ліміту зарахувань послідовності

Перегляньте місткість послідовності на вкладці Огляд послідовності. Завершені або невдалі зарахування не враховуються у місткість послідовності, але якщо ви досягнете 100 елементів у послідовності, просто дублюйте її або створіть нову, щоб продовжити зарахування угод і лідів.