База знань

Тепер ви можете автоматично додавати угоди і лідів у послідовність за допомогою функції Автоматизації. Це допоможе вам зекономити час і стандартизувати подальші дії, активуючи додавання на основі створення, оновлення запису чи дати без жодного ручного втручання.

Як працює автоматичне додавання

У Автоматизаціях тепер можна налаштовувати Послідовності як крок дії. Це означає, що коли угоду або лід створено, оновлено або коли настає певна дата, ви можете автоматично додати їх до потрібної послідовності.

Налаштування автоматичного додавання в Автоматизаціях

Щоб автоматично додавати угоди або ліди до послідовності, перейдіть до Інструменти та додатки > Автоматизації.

Ви можете вибрати наявний шаблон для послідовностей на вкладці угод або лідів, створити нову автоматизацію чи відредагувати наявну.

Використання шаблону для угод

Натисніть Вкладка шаблонів > Угода, виберіть шаблон «Додати угоди до послідовностей» або «Повторно залучити неактивні угоди за допомогою послідовностей», а потім натисніть «Використати шаблон» на екрані Попередній перегляд шаблону.

У цьому прикладі ми налаштуємо автоматизацію для додавання угод до послідовності.

Вам буде запропоновано вибрати воронку продажів і послідовність, до якої буде додано угоду.

На цьому кроці потрібно вибрати послідовність, до якої ви надсилатимете свої угоди. Після цього натисніть «Зберегти як чернетку», і вас буде перенаправлено до потоку автоматизації, де ви зможете відредагувати її перед активацією.

Пам’ятайте, що вона почне працювати лише після того, як ви ввімкнете перемикач «Активна» вгорі.

Використання шаблону для лідів

Натисніть Вкладка шаблонів > Лід, виберіть шаблон «Додати угоди до послідовностей» або «Повторно залучити неактивних лідів за допомогою послідовностей», а потім натисніть «Використати шаблон» на екрані Попередній перегляд шаблону.

У цьому прикладі ми налаштуємо автоматизацію для повторного залучення неактивних лідів.

На екрані «Налаштувати шаблон» виберіть мітку ліда, яка запускатиме надсилання лідів до послідовності, час очікування і послідовність, до якої їх потрібно надіслати, а потім натисніть «Зберегти як чернетку».

Після цього ви перейдете до потоку автоматизації, щоб переглянути свою автоматизацію. За потреби ви все ще можете відредагувати деякі її частини, але не забудьте активувати перемикач угорі.

Створення автоматизації послідовності з нуля

Ви також можете створити автоматизацію з нуля: перейдіть до Інструменти та додатки > Автоматизації і натисніть «+ Автоматизація».

Виберіть тригер із доступних варіантів:

• Угода створена/оновлена: стосується угод

• Лід створений/оновлений: стосується лідів

• Завдання оновлено: дія стосується угоди, пов’язаної із завданням

• Тригер за датою: можна використовувати як для лідів, так і для угод

У цьому прикладі ми створимо автоматизацію, яка додаватиме угоди до послідовності після того, як завдання типу «дзвінок», пов’язане з угодою, буде позначено як виконане.

Для цього потрібен тригер Завдання оновлено. Додайте наведені нижче умови з оператором AND, щоб усі вони були обов’язковими для виконання:

• Угода завдання не порожня: це гарантує, що завдання пов’язане з угодою, яку пізніше буде надіслано до послідовності. Інакше автоматизація завершиться помилкою

• Тип активності — дзвінок: Ви можете обрати інший тип, якщо хочете іншу умову для вашого випадку

• Статус активності змінився на «Завершено»: Активність має бути позначена як виконана, щоб цей крок спрацював

Після налаштування умов додайте дію та виберіть «Додати угоду/лід до послідовності» у групі Послідовність. Потім натисніть «Далі», установіть для параметра пов’язана угода значення «Угода завдання» і виберіть послідовність із розкривних меню.

Натисніть «Застосувати дію», а після натискання «Зберегти» вгорі ви зможете перевести автоматизацію в активний стан.

Чого очікувати після налаштування

Щойно умови тригера буде виконано, угоду або лід буде автоматично додано до вибраної послідовності.

Власник завдання — це користувач, визначений на кроці послідовності.

Автоматичні додавання можна відстежувати як на вкладці огляду послідовності, так і в історії виконання автоматизації.

Усунення несправностей і поширені повідомлення про помилки

Якщо додавання не вдасться, подробиці помилки відображатимуться на вкладці Історія в розділі Автоматизації. Поширені проблеми:

Власник елемента не синхронізував свою електронну пошту з Pipedrive

Налаштуйте синхронізацію електронної пошти, перш ніж використовувати послідовності з автоматизованими електронними листами. Інструкції з налаштування див. у цій статті про синхронізацію електронної пошти.

Власник елемента не активував згоду на делеговане надсилання в послідовності

Переконайтеся, що користувач увімкнув делеговане надсилання в налаштуваннях свого облікового запису. Докладніше про це читайте в розділі Делеговане надсилання статті про функцію Послідовності.

Елемент (угоду або лід) уже додано до послідовності

Перевірте вкладку огляду послідовності, щоб підтвердити додавання. Якщо ви хочете, щоб елемент повторно пройшов послідовність, спершу потрібно видалити його, а потім додати знову вручну або за допомогою автоматизації.

Послідовність видалено або її не вдалося знайти

Перейдіть до Pulse > Послідовності і переконайтеся, що послідовність усе ще активна. Якщо її було видалено, створіть нову послідовність і оновіть автоматизацію, вибравши нову.

Ви досягли ліміту додавань до послідовності

Перевірте місткість послідовності на вкладці огляду послідовності. Завершені або невдалі додавання не враховуються в місткість послідовності, але якщо в послідовності вже є 100 елементів, просто продублюйте її або створіть нову, щоб і надалі додавати угоди й ліди.