Basis Pengetahuan

Anda sekarang dapat secara otomatis mendaftarkan deals dan leads ke dalam sebuah sequence menggunakan fitur Automations. Ini membantu Anda menghemat waktu dan menstandarkan tindakan tindak lanjut dengan memicu pendaftaran berdasarkan pembuatan catatan, pembaruan, atau tanggal tanpa perlu input manual.

Catatan: Fitur Automations hanya tersedia pada paket Growth dan yang lebih tinggi.

Cara kerja pendaftaran otomatis

Di Automations, Anda sekarang dapat mengonfigurasi Sequences sebagai langkah action. Ini berarti bahwa ketika sebuah deal atau lead dibuat, diperbarui, atau mencapai tanggal tertentu, Anda dapat secara otomatis memicu pendaftarannya ke dalam sequence tertentu.

---

Mengatur pendaftaran otomatis di Otomatisasi

Untuk mendaftarkan deal atau lead secara otomatis ke dalam sekuens, buka Alat dan aplikasi > Otomatisasi.

Anda dapat memilih templat yang sudah ada untuk sekuens di tab deal atau lead, membuat otomatisasi baru, atau mengedit yang sudah ada.

Menggunakan templat deal

Klik Tab Template > Deal, pilih salah satu templat “Tambahkan deal ke sekuens” atau “Re-engage idle deals using sequences”, lalu klik “Gunakan template” di layar Pratinjau template.

Dalam contoh ini, kita akan menyiapkan otomatisasi untuk menambahkan deal ke sekuens.

Anda akan diminta memilih pipeline dan sekuens yang akan menerima deal tersebut.

Langkah ini mengharuskan Anda memilih sekuens yang akan menerima deal. Setelah memilih, klik “Simpan sebagai draf,” dan Anda akan dibawa ke alur otomatisasi, di mana Anda dapat mengeditnya sebelum mengaktifkannya.

Ingat bahwa otomatisasi ini baru akan mulai berjalan setelah Anda mengaktifkan tombol “Aktif” di bagian atas.

Menggunakan templat lead

Klik Tab Template > Lead, pilih salah satu templat “Tambahkan deal ke sekuens” atau “Re-engage idle leads using sequences”, lalu klik “Gunakan template” di layar Pratinjau template.

Dalam contoh ini, kita akan menyiapkan otomatisasi untuk re-engage lead yang tidak aktif.

Di layar “Atur template”, pilih label lead yang akan memicu pengiriman lead ke sekuens, jangka waktu tunggu, dan sekuens yang akan Anda kirimkan, lalu klik “Simpan sebagai draf.”

Kemudian Anda akan masuk ke alur otomatisasi untuk meninjau otomatisasi Anda. Anda masih dapat mengubah beberapa bagian jika diinginkan, tetapi ingat untuk mengaktifkan tombol di bagian atas.

Membuat otomatisasi sekuens dari awal

Anda juga dapat membuat otomatisasi dari awal dengan membuka Alat dan aplikasi > Otomatisasi dan mengklik “+ Otomatisasi.”

Pilih pemicu Anda dari opsi yang tersedia:

• Deal dibuat/diperbarui: khusus deal

• Lead dibuat/diperbarui: khusus lead

• Kegiatan diperbarui: aksi mengacu pada deal yang terhubung dengan kegiatan

• Pemicu tanggal: dapat digunakan untuk lead dan deal

Dalam contoh ini, kita akan membuat otomatisasi untuk mendaftarkan deal ke dalam sekuens setelah kegiatan panggilan yang terhubung ke deal ditandai selesai.

Untuk ini, Anda memerlukan pemicu Kegiatan diperbarui, menambahkan kondisi berikut dengan operator AND sehingga semua kondisi harus terpenuhi:

• Kegiatan deal tidak kosong: Ini memastikan kegiatan terhubung ke deal yang nantinya akan dikirim ke sekuens; jika tidak, otomatisasi akan menghasilkan kesalahan

• Tipe kegiatan adalah panggilan: Anda dapat memilih tipe lain jika menginginkan kondisi yang berbeda

• Status kegiatan berubah menjadi selesai: Kegiatan harus ditandai selesai agar langkah ini berfungsi

Setelah menetapkan kondisi, tambahkan sebuah aksi dan pilih “Tambahkan deal/lead ke sekuens” dari grup Sekuens. Kemudian, klik “Berikutnya” dan atur deal yang terhubung menjadi Activity deal serta pilih sekuens dari menu tarik-turun.

Klik “Terapkan aksi” dan, setelah mengklik “Simpan” di bagian atas, Anda dapat mengaktifkan otomatisasi tersebut.

Catatan: Anda hanya akan melihat sekuens yang berisi setidaknya satu langkah. Jika Anda belum membuat sekuens, Anda harus membuatnya terlebih dahulu sebelum menautkannya ke otomatisasi.

Yang diharapkan setelah pengaturan

Segera setelah kondisi pemicu terpenuhi, deal atau lead akan otomatis ditambahkan ke sekuens yang dipilih.

Pemilik kegiatan adalah pengguna yang ditentukan dalam langkah sekuens.

Anda dapat memantau pendaftaran otomatis baik di tab Ikhtisar Sekuens maupun di riwayat eksekusi otomatisasi.

---

Pemecahan Masalah dan pesan kesalahan umum

Jika pendaftaran gagal, Anda akan melihat rincian kesalahan di tab Riwayat di Otomatisasi. Masalah umum meliputi:

Pemilik item belum menyinkronkan email mereka dengan Pipedrive

Atur sinkronisasi email Anda sebelum menggunakan sekuens dengan email otomatis. Untuk petunjuk pengaturan, lihat artikel ini tentang sinkronisasi email.

Pemilik item belum mengaktifkan persetujuan untuk pengiriman yang didelegasikan dalam sekuens

Pastikan pengguna telah mengaktifkan pengiriman yang didelegasikan di pengaturan akun mereka. Baca selengkapnya tentang hal ini di bagian Pengiriman yang didelegasikan dari artikel fitur Sekuens.

Item (deal atau lead) sudah terdaftar dalam sekuens

Periksa tab Ikhtisar Sekuens untuk memastikan pendaftaran. Jika Anda ingin item mengulangi sekuens, Anda harus menghapusnya terlebih dahulu lalu mendaftarkannya kembali secara manual atau melalui otomatisasi.

Sekuens telah dihapus atau tidak dapat ditemukan

Buka Pulse > Sequences dan pastikan sekuens masih aktif. Jika sekuens dihapus, buat sekuens baru dan perbarui otomatisasi Anda dengan sekuens yang baru.

Anda telah mencapai batas pendaftaran sekuens

Tinjau kapasitas sekuens di tab Ikhtisar Sekuens. Pendaftaran yang selesai atau gagal tidak dihitung terhadap kapasitas sekuens, tetapi jika Anda mencapai 100 item dalam sebuah sekuens, cukup gandakan sekuens tersebut atau buat yang baru untuk terus mendaftarkan deal dan lead.