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이제 deals와 leads를 Automations 기능을 사용해 시퀀스에 자동으로 등록할 수 있습니다. 이렇게 하면 수동 입력 없이 레코드 생성, 업데이트 또는 날짜를 기준으로 등록을 트리거하여 시간을 절약하고 후속 조치를 표준화할 수 있습니다.

참고: Automation feature은 Growth 요금제 이상에서만 제공됩니다.

자동 등록 작동 방식

이제 Automations에서 Sequences를 action 단계의 작업으로 구성할 수 있습니다. 즉, 거래나 리드가 생성되거나 업데이트되거나 특정 날짜에 도달하면 해당 항목을 특정 시퀀스에 자동으로 등록하도록 트리거할 수 있습니다.

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자동화에서 자동 등록 설정하기

거래 또는 리드를 자동으로 시퀀스에 등록하려면 도구 및 앱 > 자동화로 이동하세요.

거래 탭 또는 리드 탭에서 기존 시퀀스 템플릿을 선택하거나 새 자동화를 만들거나 기존 자동화를 편집할 수 있습니다.

거래 템플릿 사용하기

클릭 후 템플릿 탭 > 거래에서 “거래를 시퀀스에 추가” 또는 “시퀀스를 사용하여 비활성 거래 재참여” 템플릿을 선택한 다음, 템플릿 미리보기 화면에서 “템플릿 사용”을 클릭하세요.

이 예제에서는 거래를 시퀀스에 추가하는 자동화를 설정하겠습니다.

거래를 추가할 파이프라인과 시퀀스를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

이 단계에서는 거래를 보낼 시퀀스를 선택해야 합니다. 선택이 완료되면 “초안으로 저장”을 클릭하면 자동화 흐름으로 이동하여 활성화 전에 편집할 수 있습니다.

상단의 “활성” 스위치를 켜야만 작동을 시작한다는 점을 기억하세요.

리드 템플릿 사용하기

클릭 후 템플릿 탭 > 리드에서 “리드를 시퀀스에 추가” 또는 “시퀀스를 사용하여 비활성 리드 재참여” 템플릿을 선택한 다음, 템플릿 미리보기 화면에서 “템플릿 사용”을 클릭하세요.

이 예제에서는 비활성 리드를 재참여시키는 자동화를 설정하겠습니다.

“템플릿 설정” 화면에서 리드를 시퀀스로 보내는 트리거가 될 리드 라벨, 대기 시간, 그리고 보낼 시퀀스를 선택한 후 “초안으로 저장”을 클릭하세요.

그다음 자동화 흐름으로 이동하여 자동화를 검토합니다. 원하는 경우 일부 항목을 여전히 편집할 수 있지만 상단의 토글을 활성화하는 것을 잊지 마세요.

시퀀스 자동화를 처음부터 생성하기

또한 도구 및 앱 > 자동화로 가서 “+ 자동화”를 클릭하면 자동화를 처음부터 생성할 수 있습니다.

사용 가능한 옵션 중에서 트리거를 선택하세요:

• 거래 생성/업데이트: 거래 관련 트리거

• 리드 생성/업데이트: 리드 관련 트리거

• 활동 업데이트: 동작은 활동에 연결된 거래를 기준으로 합니다

• 날짜 트리거: 리드와 거래 모두에 사용할 수 있습니다

이 예제에서는 거래에 연결된 통화 활동이 완료로 표시된 후 거래를 시퀀스에 등록하는 자동화를 만들겠습니다.

이를 위해 활동 업데이트 트리거가 필요하며, 다음 조건들을 AND 연산자로 추가하여 모두 충족되어야 합니다:

• 활동의 거래가 비어있지 않음: 활동이 나중에 시퀀스로 전송될 거래에 연결되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 자동화는 오류가 발생합니다

• 활동 유형이 통화: 다른 조건이 필요하면 다른 유형을 선택할 수 있습니다

• 활동 상태가 '완료'로 변경됨: 이 단계가 작동하려면 활동이 완료로 표시되어야 합니다

조건을 설정한 후 동작을 추가하고 시퀀스 그룹에서 “거래/리드를 시퀀스에 추가”를 선택하세요. 그런 다음 “다음”을 클릭하고 연결된 거래를 활동의 거래로 설정한 후 드롭다운 메뉴에서 시퀀스를 선택합니다.

“동작 적용”을 클릭하고 상단의 “저장”을 클릭한 후 자동화를 활성으로 전환할 수 있습니다.

참고: 최소한 하나의 단계가 포함된 시퀀스만 표시됩니다. 시퀀스를 생성하지 않았다면 자동화에 연결하기 전에 시퀀스를 먼저 생성해야 합니다.

설정 후 예상되는 동작

트리거 조건이 충족되면 거래 또는 리드가 선택한 시퀀스에 자동으로 추가됩니다.

활동 소유자는 시퀀스 단계에 정의된 사용자입니다.

자동 등록은 시퀀스 개요 탭과 자동화 실행 기록에서 모두 모니터링할 수 있습니다.

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문제 해결 및 일반 오류 메시지

등록이 실패하면 기록 탭(자동화에서)에서 오류 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 일반적인 문제는 다음과 같습니다:

항목 소유자가 Pipedrive와 이메일을 동기화하지 않았습니다

자동 이메일이 포함된 시퀀스를 사용하기 전에 이메일 동기화를 설정하세요. 설정 방법은 이메일 동기화에 관한 이 문서를 참조하세요.

항목 소유자가 시퀀스에서 위임 전송에 대한 동의를 활성화하지 않았습니다

사용자가 계정 설정에서 위임 전송을 활성화했는지 확인하세요. 자세한 내용은 시퀀스 기능 문서의 위임 전송 섹션을 참조하세요.

항목(거래 또는 리드)이 이미 시퀀스에 등록되어 있습니다

등록 여부를 확인하려면 시퀀스 개요 탭을 확인하세요. 항목이 시퀀스를 반복하도록 하려면 먼저 항목을 제거한 다음 수동으로 또는 자동화를 통해 다시 등록해야 합니다.

시퀀스가 삭제되었거나 찾을 수 없습니다

Pulse > 시퀀스로 이동하여 시퀀스가 여전히 활성 상태인지 확인하세요. 삭제된 경우 새 시퀀스를 만들고 자동화를 새 시퀀스로 업데이트하세요.

시퀀스의 등록 한도에 도달했습니다

시퀀스 개요 탭에서 시퀀스 용량을 확인하세요. 완료되었거나 실패한 등록은 시퀀스 용량에 포함되지 않지만, 시퀀스에 항목이 100개에 도달하면 시퀀스를 복제하거나 새로 만들어 거래 및 리드 등록을 계속할 수 있습니다.