ฐานความรู้

ตอนนี้คุณสามารถลงทะเบียน ดีล และ ลีด เข้าสู่ sequence โดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ Automations สิ่งนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำให้การติดตามผลเป็นมาตรฐานโดยการกระตุ้นการลงทะเบียนตามการสร้างระเบียน การอัปเดต หรือวันที่ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ Automations ใช้ได้เฉพาะในแผน Growth ขึ้นไปเท่านั้น

การลงทะเบียนอัตโนมัติทำงานอย่างไร

ใน Automations คุณสามารถตั้งค่า Sequences ให้เป็นขั้นตอน action ได้แล้ว ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการสร้าง อัปเดต หรือเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดสำหรับดีลหรือลีด คุณสามารถกระตุ้นให้มีการลงทะเบียนอัตโนมัติเข้าสู่ sequence ที่ระบุได้

---

การตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติใน Automations

เมื่อต้องการลงทะเบียนดีลหรือลีดเข้าไปในซีเควนซ์โดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ Tools and apps > Automations.

คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่มีอยู่สำหรับซีเควนซ์ได้ทั้งในแท็บดีลหรือแท็บลีด สร้างออโตเมชันใหม่ หรือแก้ไขออโตเมชันที่มีอยู่

การใช้เทมเพลตสำหรับดีล

คลิกที่ แท็บเทมเพลต > Deal, เลือกเทมเพลต “Add deals to sequences” หรือ “Re-engage idle deals using sequences” จากนั้นคลิก “Use template” ในหน้าจอ ตัวอย่างเทมเพลต.

ในตัวอย่างนี้ เราจะตั้งค่าออโตเมชันเพื่อเพิ่มดีลเข้าไปในซีเควนซ์

ระบบจะให้คุณเลือกพายป์ไลน์และซีเควนซ์ที่ต้องการเพิ่มดีลเข้าไป

ขั้นตอนนี้ต้องการให้คุณเลือกว่าอยากส่งดีลของคุณไปยังซีเควนซ์ไหน เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิก “Save as draft,” แล้วคุณจะถูกนำไปยังโฟลว์ของออโตเมชันเพื่อแก้ไขก่อนเปิดใช้งาน

โปรดจำไว้ว่าออโตเมชันจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดสวิตช์ “Active” ด้านบนแล้ว

การใช้เทมเพลตสำหรับลีด

คลิกที่ แท็บเทมเพลต > Lead, เลือกเทมเพลต “Add deals to sequences” หรือ “Re-engage idle leads using sequences” จากนั้นคลิก “Use template” ในหน้าจอ ตัวอย่างเทมเพลต.

ในตัวอย่างนี้ เราจะตั้งค่าออโตเมชันเพื่อกระตุ้นลีดที่อยู่นิ่งให้กลับมาอีกครั้ง

ในหน้าจอ “Set up template” ให้เลือก ป้ายลีด ที่จะเป็นตัวทริกเกอร์ให้ลีดถูกส่งไปยังซีเควนซ์ ระบุ ระยะเวลาที่จะรอ และเลือก ซีเควนซ์ ที่จะส่งลีดไป แล้วคลิก “Save as draft.”

จากนั้นคุณจะไปยัง โฟลว์ของออโตเมชัน เพื่อทบทวนการตั้งค่า คุณยังสามารถแก้ไขบางส่วนได้ถ้าต้องการ แต่จำไว้ว่าต้องเปิดสวิตช์ด้านบนเพื่อใช้งาน

การสร้างออโตเมชันซีเควนซ์ตั้งแต่ต้น

คุณยังสามารถสร้างออโตเมชันตั้งแต่ต้นได้โดยไปที่ Tools and apps > Automations แล้วคลิก “+ Automation.”

เลือกทริกเกอร์จากตัวเลือกที่มีดังต่อไปนี้:

• ดีลถูกสร้าง/อัปเดต: เฉพาะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดีล

• ลีดถูกสร้าง/อัปเดต: เฉพาะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลีด

• กิจกรรมถูกอัปเดต: การกระทำจะอ้างอิงถึงดีลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนั้น

• ทริกเกอร์ตามวันที่: สามารถใช้ได้ทั้งกับลีดและดีล

ในตัวอย่างนี้ เราจะสร้างออโตเมชันเพื่อสมัคร (enroll) ดีลเข้าไปในซีเควนซ์หลังจากกิจกรรมการโทรที่เชื่อมกับดีลถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว

สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องใช้ทริกเกอร์ กิจกรรมถูกอัปเดต โดยเพิ่มเงื่อนไขต่อไปนี้ด้วยตัวดำเนินการ AND เพื่อให้เงื่อนไขทั้งหมดเป็นข้อกำหนด:

• ดีลของกิจกรรมต้องไม่ว่าง: เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเชื่อมโยงกับดีลซึ่งจะถูกส่งไปยังซีเควนซ์ในภายหลัง หากไม่มีดีลจะทำให้ออโตเมชันเกิดข้อผิดพลาด

• ประเภทกิจกรรมเป็นการโทร: คุณสามารถเลือกประเภทอื่นได้ถ้าต้องการเงื่อนไขที่ต่างออกไป

• สถานะกิจกรรมเปลี่ยนเป็นเสร็จ: กิจกรรมต้องถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จ (done) เพื่อให้ขั้นตอนนี้ทำงาน

หลังจากตั้งค่าเงื่อนไขแล้ว ให้เพิ่มการกระทำและเลือก “Add deal/lead to sequence” จากกลุ่ม Sequence จากนั้นคลิก “Next” และตั้งค่า linked deal เป็น Activity deal แล้วเลือกซีเควนซ์จากเมนูแบบเลื่อนลง

คลิก “Apply action” และหลังจากคลิก “Save” ที่ด้านบน คุณจะสามารถสลับออโตเมชันให้เป็นสถานะเปิดใช้งานได้

หมายเหตุ: คุณจะเห็นเฉพาะซีเควนซ์ที่มีอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนเท่านั้น หากคุณยังไม่ได้สร้างซีเควนซ์ คุณจะต้องสร้างก่อนจึงจะสามารถลิงก์กับออโตเมชันได้

สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการตั้งค่า

ทันทีที่เงื่อนไขทริกเกอร์ครบถ้วน ดีลหรือลีดจะถูกเพิ่มเข้าไปในซีเควนซ์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ

เจ้าของกิจกรรมคือผู้ใช้ที่ถูกกำหนดไว้ในขั้นตอนของซีเควนซ์

คุณสามารถติดตามการลงทะเบียนอัตโนมัติได้ทั้งในแท็บ Sequence overview และใน ประวัติการดำเนินการของออโตเมชัน.

---

การแก้ไขปัญหาและข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

หากการลงทะเบียนล้มเหลว คุณจะเห็นรายละเอียดข้อผิดพลาดในแท็บ ประวัติ ใน ระบบอัตโนมัติ ปัญหาที่พบบ่อยได้แก่:

เจ้าของรายการยังไม่ได้ซิงค์อีเมลกับ Pipedrive

ตั้งค่าการซิงค์อีเมลของคุณก่อนใช้ลำดับ (sequences) ที่มีอีเมลอัตโนมัติ สำหรับคำแนะนำการตั้งค่า ให้ดูบทความนี้เกี่ยวกับการซิงค์อีเมล

เจ้าของรายการยังไม่ได้เปิดใช้งานการยินยอมสำหรับการส่งแทนในลำดับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้เปิดใช้งานการส่งแทนในการตั้งค่าบัญชีของพวกเขา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วน การส่งแทน ของบทความเกี่ยวกับฟีเจอร์ Sequences

รายการ (ดีลหรือลีด) ถูกลงทะเบียนในลำดับแล้ว

ตรวจสอบแท็บ ภาพรวมของลำดับ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หากคุณต้องการให้รายการทำลำดับซ้ำ คุณจะต้องลบออกก่อน แล้วจึงลงทะเบียนใหม่ด้วยตนเองหรือผ่านระบบอัตโนมัติ

ลำดับถูกลบหรือหาไม่พบ

ไปที่ Pulse > Sequences และยืนยันว่าลำดับยังคงใช้งานอยู่ หากถูกลบ ให้สร้างลำดับใหม่และอัปเดตระบบอัตโนมัติของคุณด้วยลำดับใหม่

คุณได้ถึงขีดจำกัดการลงทะเบียนของลำดับแล้ว

ตรวจสอบความจุของลำดับในแท็บ ภาพรวมของลำดับ การลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์หรือที่ล้มเหลวจะไม่ถูกนับรวมในความจุของลำดับ แต่หากคุณมีรายการถึง 100 รายการในลำดับ ให้ทำสำเนาลำดับนั้นหรือสร้างลำดับใหม่เพื่อดำเนินการลงทะเบียนดีลและลีดต่อไป