ฐานความรู้

ตอนนี้คุณสามารถลงทะเบียน ดีล และ ลีด เข้าสู่ Sequences โดยอัตโนมัติได้โดยใช้ฟีเจอร์ Automations ผลลัพธ์นี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำให้การติดตามเป็นไปตามมาตรฐานโดยการทริกเกอร์การลงทะเบียนจากการสร้างระเบียน การอัปเดต หรือวันที่ที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยมือ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ Automations ใช้ได้เฉพาะในแผน Growth ขึ้นไป

การทำงานของการลงทะเบียนอัตโนมัติ

ใน Automations ตอนนี้คุณสามารถกำหนดค่า Sequences ให้เป็นขั้นตอน action ได้แล้ว ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตดีลหรือลีด หรือเมื่อถึงวันที่ที่กำหนด คุณสามารถทริกเกอร์ให้มีการลงทะเบียนเข้าสู่ Sequences ที่ระบุได้โดยอัตโนมัติ

---

การตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติใน Automations

หากต้องการลงทะเบียนดีลหรือลีดเข้าสู่ซีเควนซ์โดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ เครื่องมือและแอพ > Automations.

คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่มีอยู่สำหรับซีเควนซ์ได้จากแท็บดีลหรือแท็บลีด สร้างออโตเมชันใหม่ หรือแก้ไขอันที่มีอยู่ได้

การใช้เทมเพลตสำหรับดีล

คลิกที่ แท็บเทมเพลต > ดีล, เลือกเทมเพลต “เพิ่มดีลไปยังซีเควนซ์” หรือ “นำดีลที่ไม่เคลื่อนไหวกลับมาอีกครั้งโดยใช้ซีเควนซ์” แล้วคลิก “ใช้เทมเพลต” ในหน้าจอ ตัวอย่างเทมเพลต.

ในตัวอย่างนี้ เราจะตั้งค่าออโตเมชันเพื่อเพิ่มดีลเข้าสู่ซีเควนซ์.

ระบบจะให้คุณเลือกไพป์ไลน์และซีเควนซ์ที่ดีลจะถูกเพิ่มเข้าไป.

ขั้นตอนนี้ต้องให้คุณเลือกซีเควนซ์ที่จะส่งดีลของคุณ เมื่อเลือกแล้ว ให้คลิก “บันทึกเป็นฉบับร่าง,” แล้วคุณจะถูกพาไปยังโฟลว์ออโตเมชันซึ่งคุณสามารถแก้ไขก่อนเปิดใช้งานได้.

โปรดจำไว้ว่าออโตเมชันจะเริ่มทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดสวิตช์ “Active” ที่ด้านบน.

การใช้เทมเพลตสำหรับลีด

คลิกที่ แท็บเทมเพลต > ลีด, เลือกเทมเพลต “เพิ่มดีลไปยังซีเควนซ์” หรือ “นำลีดที่ไม่เคลื่อนไหวกลับมาด้วยซีเควนซ์” แล้วคลิก “ใช้เทมเพลต” ในหน้าจอ ตัวอย่างเทมเพลต.

ในตัวอย่างนี้ เราจะตั้งค่าออโตเมชันเพื่อกระตุ้นลีดที่ไม่เคลื่อนไหวให้กลับมามีส่วนร่วม.

ในหน้าจอ “ตั้งค่าเทมเพลต” ให้เลือก ป้ายลีด ที่จะเป็นทริกเกอร์ให้ลีดถูกส่งไปยังซีเควนซ์ กำหนด ระยะเวลาที่จะรอ และเลือกรายการ ซีเควนซ์ ที่จะส่ง แล้วคลิก “บันทึกเป็นฉบับร่าง.”

จากนั้นคุณจะไปที่ โฟลว์ออโตเมชัน เพื่อตรวจทานออโตเมชันของคุณ คุณยังสามารถแก้ไขบางส่วนได้หากต้องการ แต่โปรดอย่าลืมเปิดสวิตช์ที่ด้านบน.

การสร้างออโตเมชันซีเควนซ์ตั้งแต่ต้น

คุณยังสามารถสร้างออโตเมชันตั้งแต่ต้นได้โดยไปที่ เครื่องมือและแอพ > Automations และคลิก “+ ออโตเมชัน.”

เลือกทริกเกอร์ของคุณจากตัวเลือกที่มี:

• สร้าง/อัปเดตดีล: เฉพาะการทำงานกับดีล

• สร้าง/อัปเดตลีด: เฉพาะการทำงานกับลีด

• กิจกรรมอัปเดต: การกระทำจะอ้างอิงกับดีลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนั้น

• ทริกเกอร์ตามวันที่: สามารถใช้ได้ทั้งกับลีดและดีล

ในตัวอย่างนี้ เราจะสร้างออโตเมชันเพื่อเพิ่มดีลเข้าสู่ซีเควนซ์หลังจากกิจกรรมการโทรที่เชื่อมกับดีลถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว.

สำหรับกรณีนี้ คุณต้องใช้ทริกเกอร์ กิจกรรมอัปเดต โดยเพิ่มเงื่อนไขต่อไปนี้โดยใช้ตัวดำเนินการ AND เพื่อให้ทุกเงื่อนไขต้องเป็นจริง:

• Activity deal is not empty: เงื่อนไขนี้ทำให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเชื่อมกับดีลที่ต่อมาจะถูกส่งไปยังซีเควนซ์ มิฉะนั้นออโตเมชันจะเกิดข้อผิดพลาด

• Activity type is call: คุณสามารถเลือกประเภทอื่นได้หากต้องการเงื่อนไขที่แตกต่างสำหรับกรณีของคุณ

• Activity status has changed to done: กิจกรรมต้องถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเพื่อให้ขั้นตอนนี้ทำงานได้

หลังจากตั้งค่าเงื่อนไขแล้ว ให้เพิ่มแอ็กชันและเลือก “เพิ่มดีล/ลีดไปยังซีเควนซ์” จากกลุ่ม ซีเควนซ์ จากนั้นคลิก “ถัดไป” และตั้งค่า ดีลที่เชื่อมโยง เป็น ดีลของกิจกรรม แล้วเลือกซีเควนซ์จากเมนูแบบเลื่อนลง

คลิก “Apply action” และหลังจากคลิก “Save” ที่ด้านบน คุณจะสามารถสลับออโตเมชันให้เป็นสถานะ Active ได้.

หมายเหตุ: คุณจะเห็นเฉพาะซีเควนซ์ที่มีอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนเท่านั้น หากคุณยังไม่ได้สร้างซีเควนซ์ คุณจะต้องสร้างก่อนจึงจะเชื่อมโยงกับออโตเมชันได้.

สิ่งที่คาดหวังหลังการตั้งค่า

ทันทีที่เงื่อนไขทริกเกอร์เป็นจริง ดีลหรือลีดจะถูกเพิ่มเข้าสู่ซีเควนซ์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ.

เจ้าของกิจกรรมคือผู้ใช้ที่กำหนดในขั้นตอนของซีเควนซ์.

คุณสามารถติดตามการลงทะเบียนอัตโนมัติได้ทั้งในแท็บภาพรวมซีเควนซ์และในประวัติการดำเนินการออโตเมชัน.

---

การแก้ไขปัญหาและข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

หากการลงทะเบียนล้มเหลว คุณจะเห็นรายละเอียดข้อผิดพลาดในแท็บ ประวัติ ใน การทำงานอัตโนมัติ ปัญหาที่พบบ่อยได้แก่:

เจ้าของรายการยังไม่ได้ซิงค์อีเมลของตนกับ Pipedrive

ตั้งค่าการซิงค์อีเมลของคุณก่อนใช้งานลำดับที่มีอีเมลอัตโนมัติ สำหรับคำแนะนำการตั้งค่า ดู บทความนี้เกี่ยวกับการซิงค์อีเมล.

เจ้าของรายการยังไม่ได้เปิดใช้งานการยินยอมสำหรับการส่งมอบหมายในลำดับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้เปิดใช้งานการส่งมอบหมาย (delegated sending) ในการตั้งค่าบัญชีของตน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน การส่งมอบหมาย ของบทความฟีเจอร์ลำดับ

รายการ (ดีลหรือลีด) ได้ถูกลงทะเบียนในลำดับแล้ว

ตรวจสอบแท็บ ภาพรวมลำดับ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หากต้องการให้รายการทำลำดับซ้ำ คุณจะต้องลบรายการออกก่อน แล้วจึงลงทะเบียนใหม่ด้วยตนเองหรือผ่านการทำงานอัตโนมัติ

ลำดับถูกลบหรือไม่พบ

ไปที่ Pulse > Sequences และยืนยันว่าลำดับยังคงใช้งานอยู่ หากถูกลบ ให้สร้างลำดับใหม่แล้วอัปเดตการทำงานอัตโนมัติของคุณด้วยลำดับใหม่

คุณถึงขีดจำกัดการลงทะเบียนของลำดับแล้ว

ตรวจสอบความจุของลำดับในแท็บ ภาพรวมลำดับ การลงทะเบียนที่สมบูรณ์หรือที่ล้มเหลวจะไม่ถูกนับรวมในความจุของลำดับ แต่หากคุณมีรายการถึง 100 รายการในลำดับ ให้ทำการทำซ้ำลำดับหรือสร้างลำดับใหม่เพื่อดำเนินการลงทะเบียนดีลและลีดต่อไป