บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Sequences: การลงทะเบียนอัตโนมัติโดยใช้ Automations
ตอนนี้คุณสามารถลงทะเบียน deals และ leads เข้าสู่ sequence โดยอัตโนมัติผ่านฟีเจอร์ Automations ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้การติดตามผลเป็นมาตรฐาน โดยสามารถทริกเกอร์การลงทะเบียนตามการสร้างหรืออัปเดตรายการ หรือตามวันที่ที่กำหนด โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ตอนนี้คุณสามารถลงทะเบียน ดีล และ ลีด เข้าสู่ Sequences โดยอัตโนมัติได้โดยใช้ฟีเจอร์ Automations ผลลัพธ์นี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำให้การติดตามเป็นไปตามมาตรฐานโดยการทริกเกอร์การลงทะเบียนจากการสร้างระเบียน การอัปเดต หรือวันที่ที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยมือ
การลงทะเบียนอัตโนมัติทำงานอย่างไร
ใน การทำงานอัตโนมัติ ตอนนี้คุณสามารถกำหนดค่าลำดับให้เป็นขั้นตอนการดำเนินการได้แล้ว ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตดีลหรือลีด หรือเมื่อถึงวันที่ที่ระบุ คุณสามารถลงทะเบียนรายการนั้นในลำดับที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติในการทำงานอัตโนมัติ
หากต้องการลงทะเบียนดีลหรือลีดลงในลำดับโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ เครื่องมือและแอป > การทำงานอัตโนมัติ
คุณสามารถเลือกเทมเพลตลำดับที่มีอยู่ในแท็บดีลหรือแท็บลีด สร้างการทำงานอัตโนมัติใหม่ หรือแก้ไขรายการที่มีอยู่ได้
การใช้เทมเพลตดีล
คลิกแท็บเทมเพลต > ดีล เลือกเทมเพลต “เพิ่มดีลลงในลำดับ” หรือ “ดึงดูดดีลที่ไม่มีความเคลื่อนไหวให้กลับมามีส่วนร่วมโดยใช้ลำดับ” จากนั้นคลิก “ใช้เทมเพลต” ในหน้าจอตัวอย่างเทมเพลต
ในตัวอย่างนี้ เราจะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มดีลลงในลำดับ
ระบบจะแจ้งให้คุณเลือกไปป์ไลน์และลำดับที่จะเพิ่มดีลเข้าไป
ขั้นตอนนี้กำหนดให้คุณเลือกลำดับที่จะส่งดีลของคุณไป เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก “บันทึกเป็นแบบร่าง” แล้วระบบจะพาคุณไปยังโฟลว์การทำงานอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ก่อนเปิดใช้งาน
โปรดทราบว่ารายการนี้จะเริ่มทำงานหลังจากที่คุณเปิดสวิตช์ “ใช้งานอยู่” ที่ด้านบนแล้วเท่านั้น
การใช้เทมเพลตลีด
คลิกแท็บเทมเพลต > ลีด เลือกเทมเพลต “เพิ่มดีลลงในลำดับ” หรือ “ดึงดูดลีดที่ไม่มีความเคลื่อนไหวให้กลับมามีส่วนร่วมโดยใช้ลำดับ” จากนั้นคลิก “ใช้เทมเพลต” ในหน้าจอตัวอย่างเทมเพลต
ในตัวอย่างนี้ เราจะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อดึงดูดลีดที่ไม่มีความเคลื่อนไหวให้กลับมามีส่วนร่วม
ในหน้าจอ “ตั้งค่าเทมเพลต” ให้เลือกป้ายกำกับลีดที่จะทริกเกอร์ให้ส่งลีดไปยังลำดับ ระยะเวลาที่ต้องรอ และลำดับที่คุณจะส่งลีดไป จากนั้นคลิก “บันทึกเป็นแบบร่าง”
จากนั้นคุณจะไปยังโฟลว์การทำงานอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบการทำงานอัตโนมัติของคุณ คุณยังสามารถแก้ไขบางส่วนได้หากต้องการ แต่อย่าลืมเปิดใช้งานสวิตช์ที่ด้านบน
การสร้างการทำงานอัตโนมัติสำหรับลำดับตั้งแต่เริ่มต้น
คุณยังสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ต้นได้โดยไปที่ เครื่องมือและแอป > การทำงานอัตโนมัติ แล้วคลิก “+ การทำงานอัตโนมัติ”
เลือกทริกเกอร์ของคุณจากตัวเลือกที่มี:
สร้าง/อัปเดตดีล: เฉพาะการทำงานกับดีล
สร้าง/อัปเดตลีด: เฉพาะการทำงานกับลีด
อัปเดตกิจกรรมแล้ว: การดำเนินการจะอ้างอิงถึงดีลที่ลิงก์กับกิจกรรม
ทริกเกอร์ตามวันที่: สามารถใช้ได้ทั้งกับลีดและดีล
ในตัวอย่างนี้ เราจะสร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อลงทะเบียนดีลลงในลำดับหลังจากกิจกรรมการโทรที่เชื่อมต่อกับดีลถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว
สำหรับกรณีนี้ คุณต้องใช้ทริกเกอร์อัปเดตกิจกรรมแล้ว และเพิ่มเงื่อนไขต่อไปนี้ด้วยตัวดำเนินการ AND เพื่อให้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด:
ดีลของกิจกรรมไม่ว่าง: เงื่อนไขนี้ช่วยให้มั่นใจว่ากิจกรรมลิงก์กับดีลที่จะถูกส่งไปยังลำดับในภายหลัง มิฉะนั้นการทำงานอัตโนมัติจะเกิดข้อผิดพลาด
Activity type is call: คุณสามารถเลือกประเภทอื่นได้หากต้องการเงื่อนไขที่แตกต่างสำหรับกรณีของคุณ
Activity status has changed to done: กิจกรรมต้องถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเพื่อให้ขั้นตอนนี้ทำงานได้
หลังจากตั้งค่าเงื่อนไขแล้ว ให้เพิ่มการดำเนินการและเลือก “เพิ่มดีล/ลีดลงในลำดับ” จากกลุ่มลำดับ จากนั้นคลิก “ถัดไป” ตั้งค่าดีลที่ลิงก์เป็นดีลของกิจกรรม แล้วเลือกลำดับจากเมนูดรอปดาวน์
คลิก “ใช้การดำเนินการ” และหลังจากคลิก “บันทึก” ที่ด้านบนแล้ว คุณจะสามารถสลับการทำงานอัตโนมัติเป็นใช้งานอยู่ได้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการตั้งค่า
ทันทีที่ตรงตามเงื่อนไขทริกเกอร์ ดีลหรือลีดจะถูกเพิ่มลงในลำดับที่เลือกโดยอัตโนมัติ
เจ้าของกิจกรรมคือผู้ใช้ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนของลำดับ
คุณสามารถติดตามการลงทะเบียนอัตโนมัติได้ทั้งในแท็บภาพรวมลำดับและในประวัติการดำเนินการทำงานอัตโนมัติ
การแก้ไขปัญหาและข้อความข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
หากการลงทะเบียนล้มเหลว คุณจะเห็นรายละเอียดข้อผิดพลาดในแท็บประวัติในการทำงานอัตโนมัติ ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่:
เจ้าของรายการไม่ได้ซิงค์อีเมลของตนกับ Pipedrive
ตั้งค่าการซิงค์อีเมลก่อนใช้ลำดับกับอีเมลอัตโนมัติ สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่า โปรดดูบทความนี้เกี่ยวกับการซิงค์อีเมล
เจ้าของรายการไม่ได้เปิดใช้งานความยินยอมสำหรับการส่งแทนในลำดับ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้เปิดใช้งานการส่งในนามในตั้งค่าบัญชีแล้ว อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนการส่งในนามของบทความฟีเจอร์ลำดับ
รายการ (ดีลหรือลีด) ได้ลงทะเบียนในลำดับนี้แล้ว
ตรวจสอบแท็บภาพรวมลำดับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน หากคุณต้องการให้รายการทำซ้ำลำดับ คุณจะต้องลบรายการนั้นออกก่อน แล้วลงทะเบียนใหม่ด้วยตนเองหรือผ่านการทำงานอัตโนมัติ
ลำดับถูกลบหรือไม่พบลำดับนี้
ไปที่ Pulse > ลำดับ และยืนยันว่าลำดับยังคงใช้งานอยู่ หากลำดับถูกลบไปแล้ว ให้สร้างลำดับใหม่และอัปเดตการทำงานอัตโนมัติของคุณด้วยลำดับใหม่
คุณถึงขีดจำกัดการลงทะเบียนของลำดับแล้ว
ตรวจสอบความจุของลำดับในแท็บภาพรวมลำดับ การลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์หรือล้มเหลวจะไม่นับรวมในความจุของลำดับ แต่หากคุณมีรายการถึง 100 รายการในลำดับแล้ว ให้ทำสำเนาลำดับนั้นหรือสร้างลำดับใหม่เพื่อดำเนินการลงทะเบียนดีลและลีดต่อ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่