Zināšanu bāze

Sūtiet e-pastus no Sales Inbox vai detalizētajiem skatījumiem un automātiski pievienojiet tos kā aktivitātes.

Pievienojot e-pastus kā aktivitātes, jūs varat samazināt ziņošanas nepilnības un precīzāk izsekot jūsu komandas paveikto darbu aktivitāšu veiktspējas atskaitē, neizveidojot atsevišķas aktivitātes katram nosūtītajam e-pastam.

Kāpēc pievienot e-pastus kā aktivitātes

Pipedrive aktivitātes nozīmē plānotas vai pabeigtas darbības, piemēram, zvani, sapulces, uzdevumi un epasti. Šīs aktivitātes palīdz plānot nākamos soļus, saglabāt kārtību un regulāri sekot līdzi progresam.

Lai izsekotu savas pūles, izveidojiet aktivitāšu veiktspējas atskaiti, kas sniegs pārskatu par:

• Cik daudz aktivitāšu esat pabeidzis
• Kā darba slodze ir sadalīta jūsu komandā

E-pastu nosūtīšana ir viena no izplatītākajām aktivitātēm pārdošanā, bet, ja tos nepievienosit kā aktivitātes, tie netiks uzskaitīti kā paveiktais darbs jūsu aktivitāšu atskaitē.

Lai jūsu pūles tiktu atspoguļotas Pipedrive:

• Iespējojiet opciju pievienot e-pastu kā aktivitāti pirms tā nosūtīšanas
• Nosūtiet e-pastu no Pipedrive

Tādā veidā jūsu e-pasta saziņa būs redzama Sales Inbox un tiks skaitīta kā pabeigta aktivitāte jūsu atskaitēs.

Kā pievienot e‑pastu kā darbību

Varat šo opciju iespējot pēc noklusējuma e‑pasta sinhronizācijas iestatījumos vai pielāgot to, sastādot e‑pastu.

E-pastus pievienot kā aktivitātes pēc noklusējuma

Lai e-pastus automātiski pievienotu kā aktivitātes, atveriet konta izvēlni augšējā labajā stūrī un dodieties uz Personiskie iestatījumi > E-pasta sinhronizācija > Vispārīgi.

Ieslēdziet “Automātiski pievienot no Pipedrive nosūtītos e‑pastus kā darbības”.

Pēc tam izvēlieties aktivitātes veidu, ko izmantot, kad pievienojat epastus kā aktivitātes. Pieejamās aktivitāšu kategorijas ir atkarīgas no jūsu uzņēmuma iestatījumiem.

Kad būsiet izpildījis iepriekš minētos soļus, katrs e-pasts, ko sūtīsiet no Pipedrive, tiks pievienots arī kā pabeigta aktivitāte.

No Pārdošanas iesūtnes

Noklikšķiniet uz “+ Jauns epasts” vai atbildiet uz esošu sarunu. Rakstiet savu epastu kā parasti, pēc tam e-pasta redaktorā iespējot “Pievienot šo epastu kā aktivitāti”.

Noklikšķiniet uz “Sūtīt”.

No detaļu skata

Atveriet darījuma, potenciālā klienta, projekta, kontakta vai organizācijas detaļu skatu, pēc tam noklikšķiniet uz “E‑pasts”, lai atvērtu komponēšanas logu.

Kad būsiet uzrakstījis savu ziņojumu, aktivizējiet “Pievienot šo e-pastu kā aktivitāti”.

Noklikšķiniet uz “Sūtīt”.

Kas notiek pēc e-pasta nosūtīšanas

Kad e-pastus pārvēršat par pabeigtām aktivitātēm, jūs fiksējat gan saziņu, gan ieguldīto darbu.

Tiklīdz noklikšķināt uz “Sūtīt”, Pipedrive automātiski izveido e-pasta aktivitāti.

Aktivitāte tiek atzīmēta kā izpildīta un saistīta ar tām pašām vienībām kā e-pasta saruna.

Tas nodrošina, ka jūsu saziņas vēsture un aktivitāšu vēsture ir saskaņotas, tādējādi jūsu pārskatos tiek atspoguļots jūsu darba pilnais apjoms.

Kā pievienot aktivitātes e-pastiem, kas nosūtīti ārpus Pipedrive

Ja izmantojat Smart Bcc vai sūtāt e-pastus no Gmail, Outlook vai cita pakalpojumu sniedzēja, šie e-pasti netiks automātiski iekļauti aktivitātēs Pipedrive.

Lai šiem e-pastiem masveidā izveidotu aktivitātes, dodieties uz Pārdošanas iesūtne un atveriet Nosūtīto mapi.

Atlasiet vienu vai vairākas sarunas un noklikšķiniet uz „Pievienot darbību”.

Tas nodrošina, ka jūsu aktivitāšu veikuma ziņojumi precīzi atspoguļo jūsu e-pasta aktivitātes, pat ja e-pasti netika sākotnēji nosūtīti no Pipedrive.

Ziņošana par e‑pastiem

Lai iegūtu skaidru priekšstatu gan par pārdošanas centieniem, gan e-pastu sarakstes apjomu, izmantojiet divus atsevišķus ziņojumus. Tabula zemāk izskaidro, kad izmantot katru no tiem.

Aktivitāšu veiktspējas pārskats pret E-pastu snieguma pārskats

Izmantojot abus ziņojumu veidus, jūs sapratīsiet ne tikai to, cik daudz e-pastu jūsu komanda ir nosūtījusi, bet arī to, cik daudz pūļu jūsu komanda ir ieguldījusi saziņā.