Znalostní báze

Odesílejte e-maily z Sales Inbox nebo ze zobrazení podrobností a automaticky je přidávejte jako aktivity.

Přidávání e-mailů jako aktivit vám pomůže snížit mezery ve vykazování a přesněji sledovat úsilí vašeho týmu v přehledu výkonu aktivit, aniž byste vytvářeli samostatné aktivity pro každý odeslaný e-mail.

Proč přidávat e-maily jako aktivity

V Pipedrive aktivity představují plánované nebo ukončené akce, například hovory, schůzky, úkoly a e-maily. Pomáhají plánovat další kroky, udržet organizaci a důsledně navazovat kontakt.

Pro sledování vašich snah vytvořte přehled výkonu aktivit, který poskytuje přehled o:

• Kolik aktivit jste dokončili
• Jak je pracovní zátěž rozložena v týmu

Odesílání e-mailů je jednou z nejběžnějších aktivit v prodeji, ale pokud je nepřidáte jako aktivity, nebudou se počítat jako vykonaná práce ve vašem přehledu aktivit.

Aby bylo vaše úsilí zohledněno v Pipedrive:

• Povolte možnost přidat e-mail jako aktivitu před jeho odesláním
• Odešlete e-mail z Pipedrive

Tímto způsobem je vaše e-mailová komunikace viditelná v Sales Inbox a je započítána jako dokončená aktivita ve vašich přehledech.

Jak přidat e-mail jako aktivitu

Tuto možnost můžete nastavit jako výchozí v nastavení synchronizace e-mailu nebo ji upravit při psaní e-mailu.

Přidávat ve výchozím nastavení e-maily jako aktivity

Chcete-li automaticky přidávat e-maily jako aktivity, otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu obrazovky a přejděte na Osobní Předvolby > Synchronizace e-mailů > Obecné.

Povolte „Automaticky přidávat e-maily odeslané z Pipedrive jako aktivity”.

Poté vyberte typ aktivity, který použijete při přidávání e-mailů jako aktivit. Dostupné typy aktivit závisí na vašich nastaveních společnosti.

Jakmile provedete výše uvedené kroky, každý e-mail, který odešlete z Pipedrive, bude také přidán jako dokončená aktivita.

Ze složky Sales Inbox

Klikněte „+ Nový e-mail“ nebo odpovězte na stávající konverzaci. Napište svůj e-mail jako obvykle, potom v editoru e-mailů aktivujte „Přidat tento e-mail jako aktivitu“.

Klikněte na „Odeslat”.

Z detailního zobrazení

Otevřete detailní zobrazení obchodu, leadu, projektu, kontaktu nebo organizace, poté klikněte na „E-mail” pro otevření okna pro psaní e-mailu.

Po vytvoření vaší zprávy povolte možnost „Přidat tento e-mail jako aktivitu”.

Klikněte na „Odeslat”.

Co se stane poté, co odešlete e-mail

Když přeměníte e-maily na dokončené aktivity, zachytíte jak komunikaci, tak i vynaložené úsilí.

Jakmile kliknete na „Odeslat“, Pipedrive automaticky vytvoří e-mailovou aktivitu.

Aktivita je označena jako dokončená a propojena se stejnými položkami jako e-mailová konverzace.

Tím zůstávají historie komunikace a aktivit sladěné, takže vaše reporty odrážejí celý rozsah vaší práce.

Jak přidat aktivity pro e-maily odeslané mimo Pipedrive

Pokud používáte Smart Bcc nebo odesíláte e-maily z Gmailu, Outlooku nebo jiného poskytovatele, tyto e-maily nejsou automaticky přidány jako aktivity v Pipedrive.

Chcete-li pro tyto e-maily hromadně vytvořit aktivity, přejděte do Sales Inbox a otevřete složku Odeslané.

Vyberte jeden nebo více konverzací a klikněte na „Přidat aktivitu”.

To zajišťuje, že vaše zprávy o výkonu aktivit přesně odrážejí vaši e-mailovou aktivitu, i pro e-maily, které nebyly původně odeslány z Pipedrive.

Reporty o e-mailech

Pro získání jasného pohledu na vaše prodejní úsilí a objem e-mailové komunikace použijte dva samostatné reporty. Tabulka níže vysvětluje, kdy použít každý z nich.

Přehled výkonu aktivit. přehled výkonu e-mailů

Použití obou typů reportů vám pomůže pochopit nejen to, kolik e-mailů váš tým odeslal, ale také kolik úsilí váš tým investoval do oslovení.