Kunnskapsbase

Send e-poster fra Sales Inbox eller detaljvisninger, og legg dem automatisk til som aktiviteter.

Ved å legge til e-poster som aktiviteter reduserer du hull i rapporteringen og kan spore teamets innsats mer nøyaktig i aktivitetsresultatrapporten, uten å opprette separate aktiviteter for hver e-post du sender.

Hvorfor legge til e-poster som aktiviteter

I Pipedrive representerer aktiviteter planlagte eller fullførte handlinger, for eksempel samtaler, møter, oppgaver og e-poster. De hjelper deg med å planlegge neste steg, holde oversikt og følge opp jevnlig.

For å spore innsatsen din oppretter du en aktivitetsresultatrapport, som gir oversikt over:

• Hvor mange aktiviteter du har fullført
• Hvordan arbeidsmengden er fordelt i teamet

Å sende e-poster er en av de vanligste aktivitetene i salg, men hvis du ikke legger dem til som aktiviteter, telles de ikke som utført arbeid i aktivitetsrapporten.

Slik sikrer du at innsatsen gjenspeiles i Pipedrive:

• Aktiver alternativet for å legge til en e-post som aktivitet før du sender den
• Send e-posten fra Pipedrive

Da er e-postkommunikasjonen synlig i Sales Inbox og telles som en fullført aktivitet i rapportene.

Slik legger du til en e-post som aktivitet

Du kan aktivere dette alternativet som standard i innstillingene for e-postsynkronisering eller justere det mens du skriver e-posten.

Legg til e-poster som aktiviteter som standard

For å legge til e-poster automatisk som aktiviteter åpner du kontomenyen øverst til høyre på skjermen og går til Personlige innstillinger > E-postsynkronisering > Generelt.

Aktiver «Legg automatisk til e-poster sendt fra Pipedrive som aktiviteter».

Velg deretter aktivitetstypen som skal brukes når e-poster legges til som aktiviteter. Tilgjengelige aktivitetstyper avhenger av bedriftsinnstillingene.

Når du har fulgt trinnene ovenfor, legges hver e-post du sender fra Pipedrive, også til som en fullført aktivitet.

Fra Sales Inbox

Klikk på «+ Ny e-post», eller svar på en eksisterende samtale. Skriv e-posten som vanlig, og aktiver deretter «Legg til denne e-posten som aktivitet» i e-postredigeringsprogrammet.

Klikk på «Send».

Fra detaljvisningen

Åpne detaljvisningen for en salgsavtale, potensiell kunde, et prosjekt, en kontakt eller en organisasjon, og klikk deretter på «E-post» for å åpne e-postredigeringsprogrammet.

Når du har skrevet meldingen, aktiverer du «Legg til denne e-posten som aktivitet».

Klikk på «Send».

Hva som skjer etter at du har sendt e-posten

Når du gjør e-poster om til fullførte aktiviteter, registrerer du både kommunikasjonen og innsatsen.

Så snart du klikker på «Send», oppretter Pipedrive automatisk en e-postaktivitet.

Aktiviteten markeres som fullført og kobles til de samme elementene som e-postsamtalen.

Dette holder kommunikasjonshistorikken og aktivitetshistorikken samordnet, slik at rapportene gjenspeiler hele omfanget av arbeidet.

Slik legger du til aktiviteter for e-poster sendt utenfor Pipedrive

Hvis du bruker Smart Bcc eller sender e-poster fra Gmail, Outlook eller en annen leverandør, legges ikke disse e-postene automatisk til som aktiviteter i Pipedrive.

For å opprette aktiviteter for disse e-postene i massevis går du til Sales Inbox og åpner sendt-mappen.

Velg én eller flere samtaler, og klikk på «Legg til aktivitet».

Dette sikrer at aktivitetsresultatrapportene gjenspeiler e-postaktiviteten nøyaktig, også for e-poster som ikke opprinnelig ble sendt fra Pipedrive.

Rapportering om e-poster

Bruk to separate rapporter for å få en tydelig oversikt over både salgsinnsatsen og mengden e-postkommunikasjon. Tabellen nedenfor forklarer når du skal bruke hver av dem.

Aktivitetsresultatrapport vs. e-postresultatrapport

Ved å bruke begge rapporttypene kan du ikke bare se hvor mange e-poster teamet har sendt, men også hvor mye innsats teamet har lagt ned i oppsøkende arbeid.