Baza wiedzy

Wysyłaj e-maile z Sales Inbox lub z widoków szczegółowych i automatycznie dodawaj je jako czynności.

Dodawanie e-maili jako działań pomaga zmniejszyć luki w raportowaniu i dokładniej śledzić wysiłki Twojego zespołu w raporcie wydajności działań, bez tworzenia osobnych działań dla każdego wysłanego e-maila.

Dlaczego dodawać e-maile jako aktywności

W Pipedrive, aktywności oznaczają zaplanowane lub zakończone działania, takie jak połączenia, spotkania, zadania i e-maile. Pomagają planować kolejne kroki, zachować porządek i systematycznie prowadzić follow-up.

Aby śledzić swoje wysiłki, utwórz raport wydajności działań, który dostarcza wglądu w:

• Ile działań zostało ukończonych
• Jak obciążenie pracą zostało rozłożone w Twoim zespole

Wysyłanie e-maili to jedno z najczęstszych działań w sprzedaży, ale jeśli nie dodasz ich jako działań, nie będą się liczyć jako wykonana praca w raporcie działań.

Aby upewnić się, że twój wysiłek znajduje odzwierciedlenie w Pipedrive:

• Włącz opcję dodawania e-maila jako działań przed jego wysłaniem
• Wyślij e-mail z Pipedrive

W ten sposób twoja komunikacja e-mailowa jest widoczna w Sales Inbox i liczona jako zakończona aktywność w twoich raportach.

Jak dodać e-mail jako aktywność

Możesz włączyć tę opcję domyślnie w ustawieniach synchronizacji poczty lub dostosować ją podczas tworzenia wiadomości e-mail.

Dodawaj e-maile jako działania domyślnie

Aby automatycznie dodawać e-maile jako działania, otwórz menu konta w prawym górnym rogu ekranu i przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja poczty > Ogólne.

Włącz “Automatyczne dodawanie e-maili wysłanych z Pipedrive jako aktywności”.

Następnie wybierz typ aktywności, który ma być używany przy dodawaniu e-maili jako aktywności. Dostępne typy aktywności zależą od ustawień firmy.

Gdy już wykonasz powyższe kroki, każde e-mail wysłany z Pipedrive będzie również dodany jako zamknięte działanie.

Ze Skrzynki sprzedaży

Kliknij “+ Nowy e-mail” lub odpowiedz na istniejącą rozmowę. Napisz e-mail jak zwykle, a następnie w kompozytorze wiadomości włącz “Dodaj ten e-mail jako aktywność”.

Kliknij “Wyślij”.

Z widoku szczegółowego

Otwórz widok szczegółowy oferty, leada, projektu, kontaktu lub organizacji, a następnie kliknij “E-mail”, aby otworzyć kompozytor.

Po skomponowaniu wiadomości włącz “Dodaj ten e-mail jako działanie”.

Kliknij “Wyślij”.

Co się dzieje po wysłaniu e-maila

Gdy zamieniasz e-maile na zakończone aktywności, rejestrujesz zarówno komunikację, jak i włożony wysiłek.

Jak tylko klikniesz “Wyślij”, Pipedrive automatycznie tworzy aktywność e-mail.

Aktywność zostaje oznaczona jako wykonana i powiązana z tymi samymi elementami, co konwersacja e-mail.

Dzięki temu historia komunikacji i historia aktywności są spójne, więc raporty odzwierciedlają pełny zakres twojej pracy.

Jak dodać aktywności dla e-maili wysłanych poza Pipedrive

Jeśli używasz Smart Bcc lub wysyłasz e-maile z Gmaila, Outlooka lub innego dostawcy, te e-maile nie są automatycznie dodawane jako działania w Pipedrive.

Aby zbiorczo utworzyć aktywności dla tych e-maili, przejdź do Skrzynki sprzedaży i otwórz folder Wysłane.

Wybierz jedną lub kilka konwersacji i kliknij „Dodaj aktywność”.

To zapewnia, że raporty wydajności działań dokładnie odzwierciedlają Twoją aktywność e-mailową, nawet dla wiadomości, które nie zostały pierwotnie wysłane z Pipedrive.

Raportowanie wiadomości e-mail

Aby uzyskać jasny obraz zarówno nakładu pracy, jak i wolumenu komunikacji e-mailowej, użyj dwóch oddzielnych raportów. Poniższa tabela wyjaśnia, kiedy użyć każdego z nich.

Raport wydajności działań vs. Raport wydajności działań a raport wydajności e-maili

Korzystanie z obu typów raportów pomaga zrozumieć nie tylko, ile wiadomości e-mail wysłał Twój zespół, ale także ile wysiłku włożył w działania związane z dotarciem do klientów.